Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM Análise de Crédito"

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(TRUST)
(→‎Score de Crédito: 2 consultas)
 
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| ''A implementação para '''Análise de Crédito''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
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= Score de Crédito =
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Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.
 
Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.
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É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.<br>
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Há 2 tipos de consultas na solução de análise de crédito do '''Grupo VOALLE''':<br>
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* Consulta Resumida
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* Consulta Completa
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No '''Integrator''' precisa trocar a variável para cada tipo de consulta.<br>
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== Consulta Resumida ==
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Na tela inicial de '''Criar Oportunidade''' será mostrada o tipo de consultada contratada.<br>
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=== CPF não existente na base ISP ===
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Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:<br>
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Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:<br>
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Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em '''Consultar''', surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá '''Atualizar Consulta'''. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.<br>
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=== CPF / CNPJ Regular ===
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Com a consulta retornando com o status '''Regular''', pode-se '''Consultar''' para verificar a '''Consulta Crédito''', de acordo com a tela abaixo:<br>
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== Consulta de Score ==
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A consulta do CPF / CNPJ por Score, não traz o nome do cliente. Mas poderá consultar o score do CPF / CNPJ.<br>
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Na tela do Score, tras o retorno da consulta pelo CPF/CNPJ pesquisado. Também poderá atualizar a consulta e será consumido 1 crédito do saldo.<br>
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'''Score CNPJ'''<br>
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== Consulta Completa ==
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A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.<br>
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'''CNPJ Completo'''<br>
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[[Arquivo:CNPJCompleto.png|800px]]<br>
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[[Arquivo:CNPJCompletoScore.png|800px]]<br>
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== Upgrade no tipo de Consulta ==
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Para realizar um upgrade no TRUST referente a um tipo de consulta já contratado, é necessário consultar o CPF/CNPJ desejado. Nesse momento, o sistema exibe os dados presentes no Integrator, correspondendo ao sistema atualmente contratado. Ao clicar em '''Atualizar Consulta''', o sistema realiza uma nova consulta no '''TRUST''', atualizando simultaneamente a base no Integrator. Esta atualização consome um crédito do saldo do provedor e apresenta a página com os resultados da nova consulta.<br>Na tela subsequente, observa-se que a análise de crédito do tipo '''Completa''' trouxe um resultado do tipo '''Score''', indicando que a base do Integrator ainda não foi atualizada. Ao clicar em '''Atualizar''', será exibida a consulta contratada atualizada.
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[[Arquivo:DownUPGradeCompletoScore.png|800px]]<br>
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Após selecionar a opção '''Atualizar Consulta''', a base do '''Integrator''' é automaticamente atualizada com o novo tipo de consulta, proporcionando ao sistema a capacidade de apresentar imediatamente os resultados atualizados da consulta.<br>
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== Consulta Pré/Pós-pago ==
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Se o usuário tiver Permissão, ele poderá ver o Relatório de Consultas do TRUST.<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST<br>
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'''Pós-pago'''<br>
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Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST<br>
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#content|Topo]]
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[[Categoria: Changelog 6.06.00]] [[Categoria: Permissões]] [[Categoria: Variáveis]]

Edição atual tal como às 17h23min de 1 de fevereiro de 2024


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Permissão
Detalhes Saldo TRUST



Variável
TRUST



BarraAmarela.png Lampada.png A implementação para Análise de Crédito foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.


Score de Crédito

Objetivo.jpg Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.


É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.
Há 2 tipos de consultas na solução de análise de crédito do Grupo VOALLE:

  • Consulta Resumida
  • Consulta Completa


No Integrator precisa trocar a variável para cada tipo de consulta.


Consulta Resumida

Na tela inicial de Criar Oportunidade será mostrada o tipo de consultada contratada.
TelaInicialTrust.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

CPF não existente na base ISP

Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:
ConsultaCPFnaBaseResumida.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:
ConfirmacaodaConsulta.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em Consultar, surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá Atualizar Consulta. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.
RetornoConsultaCPFResumida.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

CPF / CNPJ Regular

Com a consulta retornando com o status Regular, pode-se Consultar para verificar a Consulta Crédito, de acordo com a tela abaixo:
ConsultaCPFRegularDocumento.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

CNPJResumido.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Consulta Completa

A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.
CPFCompleto.png
CPFScoreCompleto.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
CNPJ Completo
CNPJCompleto.png
CNPJCompletoScore.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST


Upgrade no tipo de Consulta

Para realizar um upgrade no TRUST referente a um tipo de consulta já contratado, é necessário consultar o CPF/CNPJ desejado. Nesse momento, o sistema exibe os dados presentes no Integrator, correspondendo ao sistema atualmente contratado. Ao clicar em Atualizar Consulta, o sistema realiza uma nova consulta no TRUST, atualizando simultaneamente a base no Integrator. Esta atualização consome um crédito do saldo do provedor e apresenta a página com os resultados da nova consulta.
Na tela subsequente, observa-se que a análise de crédito do tipo Completa trouxe um resultado do tipo Score, indicando que a base do Integrator ainda não foi atualizada. Ao clicar em Atualizar, será exibida a consulta contratada atualizada.
DownUPGradeCompleto.png
DownUPGradeCompletoScore.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Após selecionar a opção Atualizar Consulta, a base do Integrator é automaticamente atualizada com o novo tipo de consulta, proporcionando ao sistema a capacidade de apresentar imediatamente os resultados atualizados da consulta.
DownUPGradeCompletoScoreAtualizado.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST

Consulta Pré/Pós-pago

Se o usuário tiver Permissão, ele poderá ver o Relatório de Consultas do TRUST.
PrePagoCompleto.png
ConsultaPrePagoRelatorio.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Pós-pago
ConsultaPosPagoRelatorio.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.



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