Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM Análise de Crédito"
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| + | | ''A implementação para '''Análise de Crédito''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''. | ||
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É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.<br> | É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.<br> | ||
| − | Há | + | Há 2 tipos de consultas na solução de análise de crédito do '''Grupo VOALLE''':<br> |
* Consulta Resumida | * Consulta Resumida | ||
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== Consulta de Score == | == Consulta de Score == | ||
A consulta do CPF / CNPJ por Score, não traz o nome do cliente. Mas poderá consultar o score do CPF / CNPJ.<br> | A consulta do CPF / CNPJ por Score, não traz o nome do cliente. Mas poderá consultar o score do CPF / CNPJ.<br> | ||
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[[Arquivo:ConsultaScoreCNPJGrafico.png|800px]]<br> | [[Arquivo:ConsultaScoreCNPJGrafico.png|800px]]<br> | ||
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== Consulta Completa == | == Consulta Completa == | ||
A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.<br> | A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.<br> | ||
Edição atual tal como às 17h23min de 1 de fevereiro de 2024
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| Permissão |
| Detalhes Saldo TRUST |
| Variável |
| TRUST |
Índice
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A implementação para Análise de Crédito foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00. |
Score de Crédito
Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.
É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.
Há 2 tipos de consultas na solução de análise de crédito do Grupo VOALLE:
- Consulta Resumida
- Consulta Completa
No Integrator precisa trocar a variável para cada tipo de consulta.
Consulta Resumida
Na tela inicial de Criar Oportunidade será mostrada o tipo de consultada contratada.
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CPF não existente na base ISP
Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em Consultar, surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá Atualizar Consulta. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
CPF / CNPJ Regular
Com a consulta retornando com o status Regular, pode-se Consultar para verificar a Consulta Crédito, de acordo com a tela abaixo:
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
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Consulta Completa
A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.
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CNPJ Completo
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Upgrade no tipo de Consulta
Para realizar um upgrade no TRUST referente a um tipo de consulta já contratado, é necessário consultar o CPF/CNPJ desejado. Nesse momento, o sistema exibe os dados presentes no Integrator, correspondendo ao sistema atualmente contratado. Ao clicar em Atualizar Consulta, o sistema realiza uma nova consulta no TRUST, atualizando simultaneamente a base no Integrator. Esta atualização consome um crédito do saldo do provedor e apresenta a página com os resultados da nova consulta.
Na tela subsequente, observa-se que a análise de crédito do tipo Completa trouxe um resultado do tipo Score, indicando que a base do Integrator ainda não foi atualizada. Ao clicar em Atualizar, será exibida a consulta contratada atualizada.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / CRM / TRUST
Após selecionar a opção Atualizar Consulta, a base do Integrator é automaticamente atualizada com o novo tipo de consulta, proporcionando ao sistema a capacidade de apresentar imediatamente os resultados atualizados da consulta.
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Consulta Pré/Pós-pago
Se o usuário tiver Permissão, ele poderá ver o Relatório de Consultas do TRUST.
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Pós-pago
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
