Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM Análise de Crédito"
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== Upgrade no tipo de Consulta == | == Upgrade no tipo de Consulta == | ||
Quando houver um tipo de consulta contratada e quiser fazer um upgrade no '''TRUST''', deverá consultar o CPF / CNPJ desejado. Neste momento o sistema vai trazer o que está no '''Integrator''', que é o sistema atual contratado. Quando clicar em '''Atualizar Consulta''' o sistema vai refazer a consulta no '''TRUST''' e atualizar a base no '''Integrator'''. Essa atualização vai consumir um crédito do saldo do provedor e trazer a página já com a nova consulta realizada.<br> | Quando houver um tipo de consulta contratada e quiser fazer um upgrade no '''TRUST''', deverá consultar o CPF / CNPJ desejado. Neste momento o sistema vai trazer o que está no '''Integrator''', que é o sistema atual contratado. Quando clicar em '''Atualizar Consulta''' o sistema vai refazer a consulta no '''TRUST''' e atualizar a base no '''Integrator'''. Essa atualização vai consumir um crédito do saldo do provedor e trazer a página já com a nova consulta realizada.<br> | ||
| − | Na tela abaixo, observamos que o retorno da consulta, trouxe o tipo '''Score''' na análise de crédito do tipo '''Completa'''. Esse resultado mostra que a base do Integrator ainda não foi atualizada.<br> | + | Na tela abaixo, observamos que o retorno da consulta, trouxe o tipo '''Score''' na análise de crédito do tipo '''Completa'''. Esse resultado mostra que a base do Integrator ainda não foi atualizada. Quando clicar em '''Atualizar''', mostrará a consulta contratada atual.<br> |
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Edição das 15h31min de 19 de janeiro de 2024
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| Permissão |
| Detalhes Saldo Trust/Voalle |
| Variável |
| TRUST |
Índice
Score de Crédito
Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.
É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.
Há 3 tipos de consultas na solução de análise de crédito do Grupo VOALLE:
- Consulta Resumida
- Consulta de Score
- Consulta Completa
No Integrator precisa trocar a variável para cada tipo de consulta.
Consulta Resumida
Na tela inicial de Criar Oportunidade será mostrada o tipo de consultada contratada.
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CPF não existente na base ISP
Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:
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Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:
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Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em Consultar, surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá Atualizar Consulta. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.
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CPF / CNPJ Regular
Com a consulta retornando com o status Regular, pode-se Consultar para verificar a Consulta Crédito, de acordo com a tela abaixo:
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Consulta de Score
A consulta do CPF / CNPJ por Score, não traz o nome do cliente. Mas poderá consultar o score do CPF / CNPJ.
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Na tela do Score, tras o retorno da consulta pelo CPF/CNPJ pesquisado. Também poderá atualizar a consulta e será consumido 1 crédito do saldo.
Score CNPJ
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Consulta Completa
A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.
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CNPJ Completo
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Upgrade no tipo de Consulta
Quando houver um tipo de consulta contratada e quiser fazer um upgrade no TRUST, deverá consultar o CPF / CNPJ desejado. Neste momento o sistema vai trazer o que está no Integrator, que é o sistema atual contratado. Quando clicar em Atualizar Consulta o sistema vai refazer a consulta no TRUST e atualizar a base no Integrator. Essa atualização vai consumir um crédito do saldo do provedor e trazer a página já com a nova consulta realizada.
Na tela abaixo, observamos que o retorno da consulta, trouxe o tipo Score na análise de crédito do tipo Completa. Esse resultado mostra que a base do Integrator ainda não foi atualizada. Quando clicar em Atualizar, mostrará a consulta contratada atual.
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