Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Prospectos CRM Análise de Crédito"

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Edição das 16h46min de 19 de janeiro de 2024


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Permissão
Detalhes Saldo Trust/Voalle



Variável
TRUST



Score de Crédito

Objetivo.jpg Possibilitar a consulta de score de crédito de pessoas e empresas (CPF/CNPJ) durante o processo de negociação de venda e a partir de parâmetros pré-definidos.


É uma pontuação de 0 a 1.000 que indica se uma pessoa ou empresa é um bom ou mau pagador, ou seja, o score indica qual é a probabilidade de uma pessoa ou empresa se endividar.
Há 3 tipos de consultas na solução de análise de crédito do Grupo VOALLE:

  • Consulta Resumida
  • Consulta de Score
  • Consulta Completa


No Integrator precisa trocar a variável para cada tipo de consulta.


Consulta Resumida

Na tela inicial de Criar Oportunidade será mostrada o tipo de consultada contratada.
TelaInicialTrust.png
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CPF não existente na base ISP

Quando o CPF consultado não estiver na base do Integrator, será mostrada a tela abaixo:
ConsultaCPFnaBaseResumida.png
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Ao consultar o status do CPF, o sistema informa que consumirá um crédito do saldo do provedor, conforme tela abaixo:
ConfirmacaodaConsulta.png
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Depois de confirmada a ação anterior, o sistema retorna com o status da consulta do CPF. Clicando em Consultar, surge o relatório do lado esquerdo com os dados do cliente. Neste relatório também poderá Atualizar Consulta. O sistema informa que consumirá outro crédito do saldo e atualiza o relatório.
RetornoConsultaCPFResumida.png
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CPF / CNPJ Regular

Com a consulta retornando com o status Regular, pode-se Consultar para verificar a Consulta Crédito, de acordo com a tela abaixo:
ConsultaCPFRegularDocumento.png
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CNPJResumido.png
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Consulta de Score

A consulta do CPF / CNPJ por Score, não traz o nome do cliente. Mas poderá consultar o score do CPF / CNPJ.
ScoreConsulta.png
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Na tela do Score, tras o retorno da consulta pelo CPF/CNPJ pesquisado. Também poderá atualizar a consulta e será consumido 1 crédito do saldo.
ConsultaCPFScore.png
Score CNPJ
ConsultaScoreCNPJ.png
ConsultaScoreCNPJGrafico.png
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Consulta Completa

A consulta completa trás o Nome e CPF do cliente, bem como o Score e os demais dados para análise do perfil deste prospecto.
CPFCompleto.png
CPFScoreCompleto.png
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CNPJ Completo
CNPJCompleto.png
CNPJCompletoScore.png
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Upgrade no tipo de Consulta

Para realizar um upgrade no TRUST referente a um tipo de consulta já contratado, é necessário consultar o CPF/CNPJ desejado. Nesse momento, o sistema exibe os dados presentes no Integrator, correspondendo ao sistema atualmente contratado. Ao clicar em Atualizar Consulta, o sistema realiza uma nova consulta no TRUST, atualizando simultaneamente a base no Integrator. Esta atualização consome um crédito do saldo do provedor e apresenta a página com os resultados da nova consulta.
Na tela subsequente, observa-se que a análise de crédito do tipo Completa trouxe um resultado do tipo Score, indicando que a base do Integrator ainda não foi atualizada. Ao clicar em Atualizar, será exibida a consulta contratada atualizada.
DownUPGradeCompleto.png
DownUPGradeCompletoScore.png
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Após selecionar a opção Atualizar Consulta, a base do Integrator é automaticamente atualizada com o novo tipo de consulta, proporcionando ao sistema a capacidade de apresentar imediatamente os resultados atualizados da consulta.
DownUPGradeCompletoScoreAtualizado.png
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Consulta Pré/Pós-pago

Se o usuário tiver Permissão, ele poderá ver o Relatório de Consultas do TRUST.
PrePagoCompleto.png
ConsultaPrePagoRelatorio.png
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Pós-pago
ConsultaPosPagoRelatorio.png
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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.



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