Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelClientes"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(alteração do texto)
Linha 25: Linha 25:
  
 
1) Apresentar as informações referente ao cadastro de cliente.
 
1) Apresentar as informações referente ao cadastro de cliente.
 
[[Arquivo:RelatPadClientes.png|1160px]]
 
  
 
* 1 -  No campo "Código de Cliente" será apresentado o Código do Cliente, o ID do mesmo no sistema;
 
* 1 -  No campo "Código de Cliente" será apresentado o Código do Cliente, o ID do mesmo no sistema;
Linha 73: Linha 71:
 
* 22 - O campo "Observações" relativas ao cadastro do cliente.
 
* 22 - O campo "Observações" relativas ao cadastro do cliente.
  
[[Arquivo:RelatPadClientesOutOpcoes.png|1160px]]
+
[[Arquivo:RelatPadClientes.png|1160px]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES
Linha 103: Linha 101:
  
 
* Ao realizar as alterações, marque salvar. As opções alteradas geram um histórico que ficam registrados no histórico.  
 
* Ao realizar as alterações, marque salvar. As opções alteradas geram um histórico que ficam registrados no histórico.  
 +
 +
[[Arquivo:RelatPadClientesOutOpcoes.png|1160px]]
 +
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES
  
  
 
1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:
 
1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:
  
'''Filtro Data Início e Data Fim''': Verifica a data de cadastramento do cliente, busca pelo campo '''Data Cad.''';
+
* ''Filtro - Data Início e Data Fim'': Verifica a data de cadastro do cliente, busca pelo campo ''Data de Cadastro'';
  
'''Cidade:''' Este campo refere-se a cidade do cliente;
+
* ''Cidade:'' Este campo refere-se a cidade do cliente;
  
'''Nunca Protestar Serasa:''' O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, campo que define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA;
+
* ''Nunca Protestar SERASA:'' O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, campo que define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA);
  
'''Grupo de Clientes''': Este campo filtra os dados pelo Grupo dos Clientes;
+
* ''Grupo de Clientes'': Este campo filtra os dados pelo grupo dos clientes;
  
'''Origem''': Este filtro refere-se as origens comerciais, de onde este cliente veio;  
+
* ''Origem'': Este filtro refere-se as origens comerciais, como onde este cliente veio;  
  
'''Usuário''': Este filtro refere-se a qual usuário/ colaborador cadastrou esse cliente;
+
* ''Usuário'': Este filtro refere-se a qual usuário/ colaborador cadastrou esse cliente;
  
'''Tipo Cliente:''' Se o cliente é pessoa Física ou Jurídica;
+
* ''Tipo Cliente:'' Se o cliente é pessoa física ou jurídica;
  
'''Ativo/Inativo:''' Campo de seleção Ativo Inativo do Cadastro do Cliente;
+
* ''Ativo/Inativo:'' O campo de seleção para ativo ou inativo do cadastro do cliente;
  
'''Cliente:''' Filtrar por um cliente específico;
+
* ''Cliente:'' Filtrar por um cliente específico;
  
'''Gerar NF''': Este filtro refere-se a opção "O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada" que fica em Outras Opções no Cadastro do cliente;
+
* ''Gerar NF'': Este filtro refere-se a opção "O Cliente Precisa de Impressão de N.F. Discriminada?" que pode ser alterada em: Cadastro do Cliente / Outras Opções;
  
'''Bairro''': Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente se encontra.
+
* ''Bairro'': Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente mora.
  
 
[[Arquivo:RCP31.png|1020px]]
 
[[Arquivo:RCP31.png|1020px]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES
  
1.1.1) Ao carregar o Relatório, serão apresentados os dados nas colunas:
 
  
*PARTE 1
+
1.1.1) Ao carregar o relatório, serão apresentados os dados nas colunas:
  
Código, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, [[Módulo_Desktop_-_Grupo_de_Cliente|Grupo de Clientes]], Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.
+
* Obs: Como o relatório é longo foi dividido em 3 partes:
 +
 
 +
Parte 1: Código do Cliente, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, [[Módulo_Desktop_-_Grupo_de_Cliente|Grupo de Clientes]], Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.
  
 
[[Arquivo:relatórioclientes.png|1020px]]
 
[[Arquivo:relatórioclientes.png|1020px]]
Linha 142: Linha 146:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
  
1.1.2) Na tela a seguir teremos os campos destacados provenientes de onde geramos este relatório:
+
 
 +
1.1.2) Na tela, os campos marcados são os provenientes de onde é obtido e originado o relatório.
  
 
[[Arquivo:tela1cadastro.png|1020px]]
 
[[Arquivo:tela1cadastro.png|1020px]]
  
1.1.2.1) Próxima tela ( Continuidade do Relatório ):
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
  
*PARTE 2
 
  
Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações:
+
Parte 2: Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações.
  
 
[[Arquivo:relatórioclientes1.png|1020px]]
 
[[Arquivo:relatórioclientes1.png|1020px]]
Linha 156: Linha 160:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
  
1.1.2.1.1) Na tela a seguir teremos os campos destacados provenientes de onde geramos este relatório:
+
 
 +
1.1.2.1) Na tela, os campos estão destacados de onde são originados.
  
 
[[Arquivo:tela3cadastro.png|1020px]]
 
[[Arquivo:tela3cadastro.png|1020px]]
  
1.1.2.1.1.1) Próxima tela ( Continuidade do Relatório ):
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE
  
*PARTE 3
+
1.1.2.1.1) Próxima tela ( Continuidade do Relatório ):
  
Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.
+
Parte 3: Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.
  
 
[[Arquivo:relatórioclientes2.png|1120px]]
 
[[Arquivo:relatórioclientes2.png|1120px]]
Linha 170: Linha 175:
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
  
1.2) Após feito o carregamento das informações no grid do relatório, poderá ser exportado para o EXCEL, e também gerado diversos relatórios com as mesmas informações clicando no botão RELATÓRIO.
 
  
 +
1.2) O carregamento das informações da grid do relatório, pode ser exportado para o Excel.
 +
[[Arquivo:RCP5.png]]
  
[[Arquivo:RCP5.png]]
 
  
  
 
[[Categoria:Relatórios]]
 
[[Categoria:Relatórios]]
 +
 +
 +
[[Categoria:Changelog 5.06.00]]
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]

Edição das 11h07min de 27 de março de 2019



« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração do Relatório de Clientes - Padrão foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Relatório de Clientes - Padrão

Objetivo.jpg Exibe todos os dados do cadastro do cliente, a alteração do changelog refere-se aos campos incluídos para melhor visualização deste relatório.


1) Apresentar as informações referente ao cadastro de cliente.

  • 1 - No campo "Código de Cliente" será apresentado o Código do Cliente, o ID do mesmo no sistema;
  • 2 - No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;
  • 3 - No campo "Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
  • 4 - No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • 5 - No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o nome do cliente;
  • 6 - No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa física;
  • 7 - Nos campo "Endereço", Aparecerá os dados de endereço do cliente;
  • 8 - No campo "Bairro", aparecerá o Bairro utilizado no endereço do cliente;
  • 9 - No campo "Cidade"; aparecerá a Cidade utilizada no endereço do cliente;
  • 10 - No campo "Referência" apresenta um ponto de referência localizado próximo ao cliente;
  • 11 - No campo "CEP", será apresentado o CEP do endereço do cliente;
  • 12 - No campo "Fone", será apresentado o Telefone do cliente;
  • 13 - No campo "Fax", será apresentado o FAX do cliente;
  • 14 - No campo "Celular", será apresentado o Telefone Celular do cliente;
  • 15 - No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
  • 16 - No campo "Inscrição Estadual" exibe o número da inscrição estadual do cliente;
  • 17 - No campo "Inscrição Municipal" exibe o número da inscrição municipal do cliente;

Obs. esta opção exibe somente para "Pessoa Jurídica".

  • 18 - No campo "Endereço Cobrança" exibe os dados do endereço a serem utilizados para envios de cobrança;
  • 19 - O campo "Bairro" utilizado no endereço para envio de cobrança;
  • 20 - O campo "CEP de Cobrança" utilizado no endereço para envio de cobrança;
  • 21 - O campo "Cidade" utilizada para envio de cobrança;
  • 22 - O campo "Observações" relativas ao cadastro do cliente.

RelatPadClientes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


  • 1 - Para opções que não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática, se for suspender, selecionar sim.
  • 2 - A opção para que seja cobrada uma taxa de boleto, quando a modalidade do boleto exija. Se for cobrar taxa de boleto, selecionar sim.
  • 3 - Se o cliente precisar de impressão de N.F discriminada, selecionar sim.
  • 4 - Escolher o código fiscal da atividade do cliente em que se enquadra.
  • 5 - Cobrar o adicional de E-mail/AntiSpam quando excede a quantidade, para esta cobrança, selecionar sim.
  • 6 - Cobrar Adicional de Franquia por Tráfego quando exceder. Se houver cobrança selecionar sim.
  • 7 - Em Cobrança de Multa e Juro não pagos, caso a modalidade permita. Se houver cobrança selecionar sim.
  • 8 - Permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Para a permissão de descontos selecione sim. Essa opção abrange apenas os descontos adicionados no plano do cliente ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não abrange os descontos de "Mensalidade Progressiva".
  • 10 - Enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecionar não;
  • 11 - Opção de enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não;
  • 12 - A opção do cliente que nunca será protestado (SPC/SERASA) para que o cliente seja protestado, marcar não;
  • 13 - Na Décima Terceira opção, coloque a conta contábil do plano de contas do sistema.
  • Ao realizar as alterações, marque salvar. As opções alteradas geram um histórico que ficam registrados no histórico.

RelatPadClientesOutOpcoes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:

  • Filtro - Data Início e Data Fim: Verifica a data de cadastro do cliente, busca pelo campo Data de Cadastro;
  • Cidade: Este campo refere-se a cidade do cliente;
  • Nunca Protestar SERASA: O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, campo que define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA);
  • Grupo de Clientes: Este campo filtra os dados pelo grupo dos clientes;
  • Origem: Este filtro refere-se as origens comerciais, como onde este cliente veio;
  • Usuário: Este filtro refere-se a qual usuário/ colaborador cadastrou esse cliente;
  • Tipo Cliente: Se o cliente é pessoa física ou jurídica;
  • Ativo/Inativo: O campo de seleção para ativo ou inativo do cadastro do cliente;
  • Cliente: Filtrar por um cliente específico;
  • Gerar NF: Este filtro refere-se a opção "O Cliente Precisa de Impressão de N.F. Discriminada?" que pode ser alterada em: Cadastro do Cliente / Outras Opções;
  • Bairro: Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente mora.

RCP31.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / RELATÓRIO DE CLIENTES


1.1.1) Ao carregar o relatório, serão apresentados os dados nas colunas:

  • Obs: Como o relatório é longo foi dividido em 3 partes:

Parte 1: Código do Cliente, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, Grupo de Clientes, Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.

Relatórioclientes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2) Na tela, os campos marcados são os provenientes de onde é obtido e originado o relatório.

Tela1cadastro.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


Parte 2: Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações.

Relatórioclientes1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.1.2.1) Na tela, os campos estão destacados de onde são originados.

Tela3cadastro.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DO CLIENTE

1.1.2.1.1) Próxima tela ( Continuidade do Relatório ):

Parte 3: Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.

Relatórioclientes2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE


1.2) O carregamento das informações da grid do relatório, pode ser exportado para o Excel. RCP5.pngTopo