Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelClientes"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(inseri link grupo de cliente)
(inserido link)
Linha 151: Linha 151:
 
Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.
 
Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.
  
[[Arquivo:relatórioclientes2.png|1120px]]
+
[[Arquivo:tela3cadastro.png|1120px]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE

Edição das 10h09min de 25 de março de 2019



« Voltar | « Principal


Relatório de Clientes - Padrão

Objetivo.jpg Exibe todos os dados do cadastro do cliente.


1) Apresentar informações referente ao cadastro de cliente.

RelatPadClientes.png

  • 1 - No campo "Código de Cliente" será apresentado o Código do Cliente, o ID do mesmo no sistema;
  • 2 - No campo "Ativo/Inativo" aparecerá o status do cliente;
  • 3 - No campo "Cadastro" aparecerá a data de cadastro do cliente;
  • 4 - No campo "Tipo do Cliente" aparecerá se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica;
  • 5 - No campo "Razão Social" aparecerá o nome da razão social do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o nome do cliente;
  • 6 - No campo "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Este campo não existe para cliente pessoa física;
  • 7 - Nos campo "Endereço", Aparecerá os dados de endereço do cliente;
  • 8 - No campo "Bairro", aparecerá o Bairro utilizado no endereço do cliente;
  • 9 - No campo "Cidade"; aparecerá a Cidade utilizada no endereço do cliente;
  • 10 - No campo "Referência" apresenta um ponto de referência localizado próximo ao cliente;
  • 11 - No campo "CEP", será apresentado o CEP do endereço do cliente;
  • 12 - No campo "Fone", será apresentado o Telefone do cliente;
  • 13 - No campo "Fax", será apresentado o FAX do cliente;
  • 14 - No campo "Celular", será apresentado o Telefone Celular do cliente;
  • 15 - No campo "CNPJ" aparecerá o número de CNPJ do cliente, se o mesmo for pessoa jurídica. Se o cliente for pessoa física, aparecerá o número do CPF no campo "CPF";
  • 16 - No campo "I.Est." aparecerá o número de inscrição estadual do cliente;
  • 17 - No campo "I.Mun." aparecerá o número da inscrição municipal do cliente. Essa opção somente aparecerá caso se trate de um cliente "Jurídico", em cliente "Físico" esta opção não exibe;
  • 18 - No campo "Endereço Cobrança", aparecerão os dados do endereço a serem utilizados para envios de cobranças;
  • 19 - No campo "Bairro" aparecerá o Bairro utilizado no endereço para envio de cobrança;
  • 20 - No campo "C.E.P de Cobrança" aparecerá o CEP utilizado no endereço para envio de cobrança;
  • 21 - No campo "Cidade" apresenta a cidade utilizada no endereço para envio de cobrança;
  • 22 - No campo "Observações" aparecerão observações relativas ao cadastro do cliente;

RelatPadClientesOutOpcoes.png


  • 1 - Na primeira opção, caso não haja pagamento, o cliente será suspenso pelo processo de suspensão automática. Caso queira suspender o cliente selecione sim; caso contrário, selecione não.
  • 2 - Na segunda opção será cobrada uma taxa de boleto, caso a modalidade do boleto exija. Caso queira cobrar a taxa de boleto selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • 3- Na terceira opção, se o cliente precisar da impressão de N.F discriminada selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • 4 - Na quarta opção escolher o código fiscal da atividade do cliente em que ele se enquadra.
  • 5 - Na quinta opção cobrar adicional de E-mail/AntiSpam, caso exceda a quantidade. Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • 6 - Na Sexta opção cobrar Adicionar de Franquia por Tráfego caso exceda a mesma.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • 7 - Na Sétima opção Cobrar Multa e Juros não Pagos ao Banco, caso a modalidade assim permita.Caso queira cobrar selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • 8 - Na oitava opção permitir que sejam criados descontos promocionais para o cliente. Caso queira permitir descontos selecione sim; caso contrário, selecione não. Essa opção valerá apenas para descontos adicionados diretamente no plano do cliente, ou para os descontos lançados no cadastro do plano em "Painel de Configurações" / "Planos e Serviços" na opção "Descontos", no tipo de Desconto por Pagamento Antecipado. Essa opção não valerá para os descontos de "Mensalidade Progressiva".
  • 10 - Na Décima opção enviar e-mail com o Boleto Bancário antes do vencimento do mesmo. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • 11 - Na Décima Primeira opção enviar e-mail ao cliente com aviso de inadimplência. Caso queira enviar o e-mail selecione sim, caso contrário; selecione não.
  • 12 - Na Décima Segunda opção O cliente nunca será Protestado(SPC/SERASA)caso queira que o cliente seja protestado marque (NÃO).
  • 13 - Na Décima Terceira opção, coloque a conta contábil do plano de contas do sistema.
  • Após realizar as alterações, selecione a opção "Salvar". As opções alteradas geram um histórico de alteração, que fica registrado no item histórico.


1.1) No Relatório de Clientes Padrão temos os seguintes Filtros:

Filtro Data Início e Data Fim: Verifica a data de cadastramento do cliente, busca pelo campo Data Cad.;

Cidade: Este campo refere-se a cidade do cliente;

Nunca Protestar Serasa: O cliente nunca será protestado (SPC/SERASA, campo que define se o cliente será negativado ou não na rotina de intercâmbio de arquivos do SERASA;

Grupo de Clientes: Este campo filtra os dados pelo Grupo dos Clientes;

Origem: Este filtro refere-se as origens comerciais, de onde este cliente veio;

Usuário: Este filtro refere-se a qual usuário/ colaborador cadastrou esse cliente;

Tipo Cliente: Se o cliente é pessoa Física ou Jurídica;

Ativo/Inativo: Campo de seleção Ativo Inativo do Cadastro do Cliente;

Cliente: Filtrar por um cliente específico;

Gerar NF: Este filtro refere-se a opção "O Cliente precisa de Impressão de N.F. Discriminada" que fica em Outras Opções no Cadastro do cliente;

Bairro: Este filtro refere-se ao bairro, a região em que esse cliente se encontra.

RCP31.png


1.1.1) Ao carregar o Relatório, serão apresentados os dados nas colunas:

  • PARTE 1

Código, Status Cliente, Tipo Cliente, Cadastro, Grupo de Clientes, Nome Cliente, Nome Fantasia, Endereço, Bairro, Cidade, Estado, Referência, CEP, DDD, Fone.

Relatórioclientes.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE

Na tela a seguir teremos os campos destacados provenientes de onde geramos este relatório:

TelaDeskRelClientes.png

  • PARTE 2 - Próxima tela ( Continuidade do Relatório ):

Fax, Celular, E mail do Cadastro, CNPJ, CPF, IE, IMUN, RG, Endereço Cobrança, Bairro Cobrança, Cidade Cobrança, Observações:

Relatórioclientes1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE

Na tela a seguir teremos os campos destacados provenientes de onde geramos este relatório:

1020px

  • PARTE 3 - Próxima tela ( Continuidade do Relatório ):

Suspender Cliente Tarefa, Cobrar Taxa boleto, Gerar NF, Código, CFOP, Cobrar Antispam e mail adicional, Cobrar tráfego excedido, Cobrar multa banco, Desconto Mensalidade Progressiva, Desconto promocionais, Enviar Boleto antes vencimento, Enviar Aviso Cobrança, Nunca Protestar, Código Contábil, Obs, Origem, Usuário.

Tela3cadastro.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / CADASTRO DO CLIENTE

Na tela a seguir teremos os campos destacados provenientes de onde geramos este relatório:

Inserir nova tela (PNG)

1.2) Após feito o carregamento das informações no grid do relatório, poderá ser exportado para o EXCEL, e também gerado diversos relatórios com as mesmas informações clicando no botão RELATÓRIO.


RCP5.pngTopo