Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelClieoutrasopcoes"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(alteração do texto)
(→‎Filtros: nome da nova coluna)
 
(17 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
__NOTOC__
 
−
 
−
 
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
Linha 11: Linha 8:
  
  
−
== Relatório de Clientes e Outras Opções ==
+
== Clientes e Outras Opções ==
−
 
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
−
São apresentados todo os dados referente ao cadastro do cliente e outras opções.
+
São apresentados todos os dados referente ao cadastro do cliente e outras opções.
  
  
−
1) Apresenta informações referente ao cadastro de Cliente e Outras Opções.
+
Apresenta informações referente ao cadastro de '''Cliente''' e '''Outras Opções'''. <br>
 +
* Aba: '''Dados Cadastro'''. <br>
 +
[[Arquivo:cadcliente.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO
  
 +
* Aba: '''Outras Opções'''. <br>
 +
[[Arquivo:cadclioutrasopcoes.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE/ CADASTRO/ ABA OUTRAS OPÇÕES
  
−
1.1) Telas e Campos:
+
== Relatório - Clientes e outras opções ==
 +
<!-- 09/05/2023 - titania - [252265 e OS 125655] relatório: #100029 - Clientes e outras opções  incluido filtro e coluna substituto tributário
 +
video: U:\Atendimentos\2023\YOUNET\252265\Entrega
 +
imagem:  H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Relatórios\100029 - Clientes e outras opções -->
  
−
[[Arquivo:cadcliente.png|1150px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A '''inclusão do filtro e coluna Substituto Tributário''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
  
−
[[Arquivo:cadclioutrasopcoes.png|1150px]]
+
=== Filtros ===
 +
Apresentará os filtros: '''Data Cad. Inicial/ Final, Cobrar Adicional E-mail, Permite Desconto Promocional, Enviar Boleto, Nunca protestar (SPC/Serasa), Nunca Imprimir Boletos, Nunca marcar no aviso, Tipo Cliente, Grupo de cliente, Cliente será suspenso, Cobrar Taxa Boleto, Cobrar Adicional franquia, Imprimir NF, Enviar Aviso, Mensalidade Progressiva, Nunca ter Vel Reduzida, Cliente Ativo/Inativo, Enviar NF''' e '''Substituto Tributário'''. <br>
 +
* Após selecionar os filtros, basta clicar no botão '''Carr. Dados''' para exibir as informações. <br>
 +
[[Arquivo:relclioutrasopcoes.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS
  
 +
=== Relatório ===
 +
Apresentará as colunas: '''Código, Nome Cliente, Tipo Cliente, Cidade, Suspender Automaticamente, Cobrar Taxa Boleto, Cobrar Adicional de E-mail, Cobrar Adicional por Tráfego, Descontos Promocionais, Impressão NF Descriminada, Enviar E-mail Com o Boleto Banc, E-mail Com o Aviso de Inadimple, Nunca Será Protestado, Descontos de Mensalidades Prog, Nunca Protestar Serasa, Nunca Imprimir Boleto, Nunca Terá Velocidade Reduzida, Nunca Colocar Aviso, Imprime NF, Simples Nacional, Grupo Cliente''' e '''Sub Tributário'''. <br>
 +
* Poderá exportar para o Excel, clicando no botão '''EXPORTAR'''. <br>
 +
[[Arquivo:relclientesoutrasopcoes.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS
  
−
1.1.1) Relatório:
 
  
−
[[Arquivo:iconerelclioutrasopcoes.png]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
 
+
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
−
1.1.1.1) Filtros:
+
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
 
+
| ''A '''Alterações em Lote para Nunca suspender por tarefa (Sim ou Não)''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
−
[[Arquivo:relclioutrasopcoes.png|1150px]]
+
|}
−
 
 
−
* ''Cobrar Taxa Boleto'': Taxa do boleto;
 
−
 
 
−
* ''Cobrar Adicional franquia'': Adicional de franquia;
 
−
 
 
−
* ''Imprime NF'': Imprimir Nota Fiscal;
 
−
 
 
−
* ''Enviar Aviso'': Envio de aviso;
 
−
 
 
−
* ''Mensalidade Progressiva'': Mensalidade progressiva;
 
−
 
 
−
* ''Cliente sera suspenso'': Suspensão do cliente;
 
  
−
* ''Cobrar Adicional E-mail'': Cobrança do Email adicional;
+
=== Alteração em lote da opção: NUNCA SUSPENDER POR TAREFA ===
 +
<!-- 15/12/20202 - GIGALINE - OS 108532
 +
Video: \\192.168.52.13\docs\Atendimentos\2020\EliteSoft\212183\documentar na wiki -->
  
−
* ''Permite Desconto Promocional'': Desconto promocional;
+
Ao clicar no botão '''Alterações''' apresentará a tela '''Alterações em Lote'''. <br>
  
−
* ''Enviar Boleto'': Envio do boleto.
+
Na tela '''Alterações em Lote''' deverá preencher os campos:
 +
* '''Campo para Alterar:''' deverá selecionar a opção '''Nunca suspender por tarefa'''.
 +
* '''Novo Valor:''' poderá selecionar '''SIM''' ou '''NÃO'''.
 +
** Ao colocar como '''SIM''' o cliente não será suspenso por tarefa.
 +
** Ao colocar como '''Não''' o cliente será suspenso por tarefa. <br>
  
 +
Deverá apenas '''Avançar''' nas próximas telas e depois '''Confirmar'''.
 +
* Ao '''Confirmar''' será alterado na aba '''Outras Opções''' no '''Cadastro''' do '''Cliente'''. <br>
 +
[[Arquivo:RelClienteOutrasOpçõesAlteraçãoEmLote.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS/ ALTERAÇÕES
  
−
1.2) Após selecionar os Filtros, basta clicar no botão "Carregar Dados" para exibir as informações, o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR".
 
  
−
[[Arquivo:relclientesoutrasopcoes.png|1150px]]
+
Na aba '''Outras Opções''' o campo a ser alterado será '''O Cliente será Suspenso por Tarefas'''. <br>
 +
* Se o campo esta selecionado como '''Não''' e ao realizar a '''Alteração em Lote''' você selecionou a opção '''NÃO''' então o campo será alterado para '''Sim'''.
 +
* Se o campo esta selecionado como '''Sim''' e ao realizar a '''Alteração em Lote''' você selecionou a opção '''Sim''' então o campo será alterado para '''Não'''.
 +
*Obs.: A pergunta '''Nunca suspender por tarefa''' na tela '''Alterações em Lote''' no '''Relatório''' está na forma negativa, diferente de como mostra na aba '''Outras Opções''' no '''Cadastro''' do '''Cliente'''. <br>
 +
[[Arquivo:ClienteCadastroOutrasOpçõesAlteraçãoEmLote.png|800px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE/ CADASTRO/ ABA OUTRAS OPÇÕES
  
  
Linha 74: Linha 94:
  
 
[[Categoria: Relatórios]]
 
[[Categoria: Relatórios]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
 +
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 08h16min de 10 de maio de 2023


« Voltar | « Principal


Clientes e Outras Opções

Objetivo.jpg São apresentados todos os dados referente ao cadastro do cliente e outras opções.


Apresenta informações referente ao cadastro de Cliente e Outras Opções.

  • Aba: Dados Cadastro.

Cadcliente.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK/ CLIENTE/ CADASTRO

  • Aba: Outras Opções.

Cadclioutrasopcoes.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE/ CADASTRO/ ABA OUTRAS OPÇÕES

Relatório - Clientes e outras opções

BarraAmarela.png Lampada.png A inclusão do filtro e coluna Substituto Tributário foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.06.00.


Filtros

Apresentará os filtros: Data Cad. Inicial/ Final, Cobrar Adicional E-mail, Permite Desconto Promocional, Enviar Boleto, Nunca protestar (SPC/Serasa), Nunca Imprimir Boletos, Nunca marcar no aviso, Tipo Cliente, Grupo de cliente, Cliente será suspenso, Cobrar Taxa Boleto, Cobrar Adicional franquia, Imprimir NF, Enviar Aviso, Mensalidade Progressiva, Nunca ter Vel Reduzida, Cliente Ativo/Inativo, Enviar NF e Substituto Tributário.

  • Após selecionar os filtros, basta clicar no botão Carr. Dados para exibir as informações.

Relclioutrasopcoes.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS

Relatório

Apresentará as colunas: Código, Nome Cliente, Tipo Cliente, Cidade, Suspender Automaticamente, Cobrar Taxa Boleto, Cobrar Adicional de E-mail, Cobrar Adicional por Tráfego, Descontos Promocionais, Impressão NF Descriminada, Enviar E-mail Com o Boleto Banc, E-mail Com o Aviso de Inadimple, Nunca Será Protestado, Descontos de Mensalidades Prog, Nunca Protestar Serasa, Nunca Imprimir Boleto, Nunca Terá Velocidade Reduzida, Nunca Colocar Aviso, Imprime NF, Simples Nacional, Grupo Cliente e Sub Tributário.

  • Poderá exportar para o Excel, clicando no botão EXPORTAR.

Relclientesoutrasopcoes.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS


BarraAmarela.png Lampada.png A Alterações em Lote para Nunca suspender por tarefa (Sim ou Não) foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.

Alteração em lote da opção: NUNCA SUSPENDER POR TAREFA

Ao clicar no botão Alterações apresentará a tela Alterações em Lote.

Na tela Alterações em Lote deverá preencher os campos:

  • Campo para Alterar: deverá selecionar a opção Nunca suspender por tarefa.
  • Novo Valor: poderá selecionar SIM ou NÃO.
    • Ao colocar como SIM o cliente não será suspenso por tarefa.
    • Ao colocar como Não o cliente será suspenso por tarefa.

Deverá apenas Avançar nas próximas telas e depois Confirmar.

  • Ao Confirmar será alterado na aba Outras Opções no Cadastro do Cliente.

RelClienteOutrasOpçõesAlteraçãoEmLote.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS/ ALTERAÇÕES


Na aba Outras Opções o campo a ser alterado será O Cliente será Suspenso por Tarefas.

  • Se o campo esta selecionado como Não e ao realizar a Alteração em Lote você selecionou a opção NÃO então o campo será alterado para Sim.
  • Se o campo esta selecionado como Sim e ao realizar a Alteração em Lote você selecionou a opção Sim então o campo será alterado para Não.
  • Obs.: A pergunta Nunca suspender por tarefa na tela Alterações em Lote no Relatório está na forma negativa, diferente de como mostra na aba Outras Opções no Cadastro do Cliente.

ClienteCadastroOutrasOpçõesAlteraçãoEmLote.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / CLIENTE/ CADASTRO/ ABA OUTRAS OPÇÕES


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=ModuloDesktopRelClieoutrasopcoes&oldid=116845"