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== Contas a Receber com Tipos de Descontos ==
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O objetivo é apresentar a relação de tipos de descontos das contas e suas respectivas informações.
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1) Telas e Campos:
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''Cadastro do Cliente''
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| ''No Relatório de Contas a Receber com Tipos de Descontos o objetivo é apresentar a relação de tipos de descontos das contas e suas respectivas informações.''
 
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=== Relatório de Contas a Receber com Tipos de Descontos ===
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* Campo "Tipo de Pessoa": pessoa física ou jurídica.
  
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1) Telas e Campos:
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'' Painel de Configurações > Tipo de Desconto''
  
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''' Painel de Configurações > Tipo de Desconto.'''
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'''Clientes > Financeiro > Extrato Financeiro'''
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''Clientes > Financeiro > Extrato Financeiro''
  
 
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* Campo "Código da Conta: Plano de contas vinculado ao contas a receber;"
 
* Campo "Código da Conta: Plano de contas vinculado ao contas a receber;"
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* Campo "Nome do Cliente";
 
* Campo "Nome do Cliente";
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* Campo "Juros Cobrados": Juros cobrados no Contas a Receber;
 
* Campo "Juros Cobrados": Juros cobrados no Contas a Receber;
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* Campo "Valor Lançamento: Valor do Conta a Receber;"
 
* Campo "Valor Lançamento: Valor do Conta a Receber;"
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* Campo "Data de Vencimento";
 
* Campo "Data de Vencimento";
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* Campo "Data Lançamento";
 
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* Campo "Valor Pago";
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* Campo "Saldo da Conta": Valor pendente do contas a receber;
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* Campo "Histórico;"
 
* Campo "Histórico;"
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* Campo "Plano do Cliente;"
 
* Campo "Plano do Cliente;"
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* Campo "Período de Faturamento;"
 
* Campo "Período de Faturamento;"
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* Campo "Unidade de Negócios";
 
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* Campo "Empresa";
 
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* Campo "Usuário que Gerou"
 
* Campo "Usuário que Gerou"
  
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'''Aba Desconto'''
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''Aba Desconto''
  
 
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* Campo "Desconto": o desconto irá influenciar no Valor do Lançamento.
 
* Campo "Desconto": o desconto irá influenciar no Valor do Lançamento.
  
 
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* Campo "Número Nf.": série e número da nota fiscal;
 
* Campo "Número Nf.": série e número da nota fiscal;
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* Campo "Tipo Documento": Tipo de Nota Fiscal atribuída ao Contas a Receber.
 
* Campo "Tipo Documento": Tipo de Nota Fiscal atribuída ao Contas a Receber.
  
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''' Financeiro > Movimento Financeiro '''
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* Campo Data Lançamento;
 
  
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''' Cliente > Serviço Adicional '''
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* Campo "Data Lançamento";
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''Cliente > Serviço Adicional''
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''Desconto Contas a Receber do Cliente''
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* Campo "Tipo de Desconto"
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1.1) Filtro do relatório:
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* '''Vencimento Inicial e Vencimento Final Irá verificar a data de vencimento do contas a receber;
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* ''Serviços'': filtra os dados pelos planos dos clientes;
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* ''Forma de cobrança'': filtra os dados pela forma de cobrança;
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* ''Unidade de Negócio'': filtra os dados pela Unidade de Negócio;
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* ''Empresas'': filtra os dados pela empresa;
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* ''Tipo desconto'': filtra os dados pelo tipo de desconto;
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* ''Status serviço'': filtra os dados pelo Status do Plano;
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* ''Conta Demonstrativo'': filtra os dados pela conta de demonstrativo;
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* ''Cidades'': filtra os dados pela cidade;
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* ''Tipo Doc Fiscal'': filtra os dados pelo Tipo de documento fiscal;
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* ''Tipo Pessoa'': filtra os dados pelo tipo da pessoa;
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* ''Unidade de Negócios'': unidade de negócios ao qual o cliente faz parte.
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1.2) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar dados" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição atual tal como às 10h11min de 16 de agosto de 2019



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Contas a Receber com Tipos de Descontos

Objetivo.jpg O objetivo é apresentar a relação de tipos de descontos das contas e suas respectivas informações.


1) Telas e Campos:

Cadastro do Cliente

ClienteCadInsc.png


  • Campo "Tipo de Pessoa": pessoa física ou jurídica.

Painel de Configurações > Tipo de Desconto

Tipodedescontotela.png


TipodedesconNovo.png

Clientes > Financeiro > Extrato Financeiro

RelatContRecTipoDescReceber.png


  • Campo "Código da Conta: Plano de contas vinculado ao contas a receber;"
  • Campo "Nome do Cliente";
  • Campo "Juros Cobrados": Juros cobrados no Contas a Receber;
  • Campo "Valor Lançamento: Valor do Conta a Receber;"
  • Campo "Data de Vencimento";
  • Campo "Data Lançamento";
  • Campo "Valor Pago";
  • Campo "Saldo da Conta": Valor pendente do contas a receber;
  • Campo "Histórico;"
  • Campo "Plano do Cliente;"
  • Campo "Período de Faturamento;"
  • Campo "Unidade de Negócios";
  • Campo "Empresa";
  • Campo "Usuário que Gerou"


Aba Desconto

ClienteFinanceiroExtratoFinancFaturaDescontos.png


  • Campo "Desconto": o desconto irá influenciar no Valor do Lançamento.

RelatContRecTipoDescAbaImp.png


  • Campo "Número Nf.": série e número da nota fiscal;
  • Campo "Tipo Documento": Tipo de Nota Fiscal atribuída ao Contas a Receber.


Financeiro > Movimento Financeiro

MovimentosFinanceirosMovimentos.png


  • Campo "Data Lançamento";

Cliente > Serviço Adicional

Contaareceberservadicional.png


Desconto Contas a Receber do Cliente

RelatContRecTipoDescDesconto.png


  • Campo "Tipo de Desconto"


1.1) Filtro do relatório:

RelatContRecTipoDescFiltros.png

  • Vencimento Inicial e Vencimento Final Irá verificar a data de vencimento do contas a receber;
  • Serviços: filtra os dados pelos planos dos clientes;
  • Forma de cobrança: filtra os dados pela forma de cobrança;
  • Unidade de Negócio: filtra os dados pela Unidade de Negócio;
  • Empresas: filtra os dados pela empresa;
  • Tipo desconto: filtra os dados pelo tipo de desconto;
  • Status serviço: filtra os dados pelo Status do Plano;
  • Conta Demonstrativo: filtra os dados pela conta de demonstrativo;
  • Cidades: filtra os dados pela cidade;
  • Tipo Doc Fiscal: filtra os dados pelo Tipo de documento fiscal;
  • Tipo Pessoa: filtra os dados pelo tipo da pessoa;
  • Unidade de Negócios: unidade de negócios ao qual o cliente faz parte.


1.2) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar dados" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".

RelatContRecTipoDescInfo.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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