Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelVendas"

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== Relatório de Vendas ==
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== Vendas ==
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<!-- 20/08/2019 - (195808) EliteSoft - Filtros no Relatório de  Vendas-->
 
 
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] São apresentados os planos comercializados com seus respectivos valores, os valores das faturas e o vendedor associado ao plano.
 
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] São apresentados os planos comercializados com seus respectivos valores, os valores das faturas e o vendedor associado ao plano.
  
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| ''A alteração de '''Filtros no Relatório de Vendas''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
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== Filtros no Relatório de Vendas ==
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<!-- 15/08/2019 195808 - EliteSoft -->
  
 
1.2) Filtros do relatório que serão exibidos para avaliação da lista:
 
1.2) Filtros do relatório que serão exibidos para avaliação da lista:
  
* ''Data Início e Data Fim'': período que pretende filtrar as vendas dos planos;
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* '''Data Início e Data Fim''': período que pretende filtrar as vendas dos planos;
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* '''Planos e Serviços''': lista os planos cadastrados;
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* '''Status do Plano''': lista os status dos planos;
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* '''Tipo de Venda''': cadastro de tipos diferentes de venda para facilitar a visualização no relatório;
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* '''Grupo de Clientes''': fica separado por grupo, por exemplo do mesmo condomínio ou por bairro;
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* '''Forma de Cobrança''': as cobranças que foram cadastradas e separados pelo tipo de cliente;
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* '''Parceiro''': cadastro de parceria que o provedor vincula aos clientes;
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* '''Vencimento''': lista os vencimentos cadastrados;
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* '''Vendedor''': exibe os vendedores;
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* '''Unidades de Negócio''': filtra as cidades pertencentes a unidade selecionada;
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* '''Empresa''': separa os clientes por empresa;
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* '''Grupos de Serviço''': filtra os dados pelo grupo de serviço;
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* '''Condomínio''': exibe os condomínios que selecionar;
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* '''Cidade''': filtra os dados pelas cidades selecionadas.
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[[Arquivo:relatóriovendas.png]]
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''A coluna '''Nome Fantasia''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.02.00 Changelog 6.02.00]'''.
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|}
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1.2.1) O relatório conforme as abas estão divididos em 4 partes:
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<!-- 27/03/2020 - Teletalk - 210753 - Relatório: VENDAS. Adicionado a coluna NOME FANTASIA -->
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A primeira parte compõe:
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* '''Geo''' - representa a geolocalização do cliente no mapa;
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* '''Código''' - referente ao código do cliente no Integrator;
 +
 
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* '''Tipo''' - referente ao tipo de venda efetuada pelo vendedor;
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* '''Grupo de Cliente''' - ao qual foi separada pelo vendedor (pode ser feita por condomínio ou por bairro por ex.);
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* '''Nome do Cliente''' - cadastro do cliente no Integrator;
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* '''Nome Fantasia''' - apresentará o nome da empresa quando a coluna '''Tipo de Cliente''' estiver como '''jurídica''';
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* '''Tipo de Cliente''' - pode ser separado por pessoa física ou jurídica por exemplo;
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* '''CPF / CNPJ''' - documentos obrigatórios do cliente para cadastro;
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* '''Bairro''' - referente ao endereço do cliente;
 +
 
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* '''Endereço''' - referente a residência ou empresa do cliente;
 +
 
 +
* '''CEP''' - a localização subdividida pelos correios;
 +
 
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* '''Nome da Cidade''' - local de residência ou da empresa;
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* '''Data de Cadastro''' - informa a data de registro no Integrator.
 +
 
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[[Arquivo:relatóriovendas1.png|1150px]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS
  
* ''Planos e Serviços'': lista os planos cadastrados;
 
  
* ''Status do Plano'': lista os status dos planos;
+
1.2.1.1) A segunda parte do relatório:
  
* ''Tipo de Venda'': cadastro de tipos diferentes de venda para facilitar a visualização no relatório;
+
* '''UF''' - o Estado onde o cliente reside ou tem empresa;
  
* ''Grupo de Clientes'': fica separado por grupo, por exemplo do mesmo condomínio ou por bairro;
+
* '''Unidade de Negócio''' - a repartição de comercialização que o cliente está agrupado;
  
* ''Forma de Cobrança'': as cobranças que foram cadastradas e separados pelo tipo de cliente;
+
* '''Troca de Cliente''' - este cliente faz parte da transição de um cliente para outro?
  
* ''Parceiro'': cadastro de parceria que o provedor vincula aos clientes;
+
* '''Grupo de Serviço''' - este campo exibe qual o grupo de serviços pertencente ao cliente;
  
* ''Vencimento'': lista os vencimentos cadastrados;
+
* '''Vencimento''' - foi solicitado pelo cliente a data de vencimento;
  
* ''Vendedor'': exibe os vendedores;
+
* '''Número do Plano''' - referente a sequência do cadastro do plano;
  
* ''Unidades de Negócio'': filtra as cidades pertencentes a unidade selecionada;
+
* '''Nome do Plano''' - o plano que foi comercializado para o cliente;
  
* ''Empresa'': separa os clientes por empresa;
+
* '''Referência do Plano''' - citação da localização de onde foi feita a instalação (se comercializado dois planos para o mesmo cliente - uma instalação na casa e outro na empresa, por exemplo);
  
* ''Grupos de Serviço'': filtra os dados pelo grupo de serviço;
+
* '''Formas de Cobrança''' - qual o banco que vai ser feito o pagamento;
  
* ''Condomínio'': exibe os condomínios que selecionar;
+
* '''Data de Lançamento''' - data gerada do faturamento;
  
* ''Cidade'': filtra os dados pelas cidades selecionadas.
+
* '''Data da Primeira Ativação''' - registro do primeiro ciclo de faturamento;
  
[[Arquivo:relatóriovendas.png|1050px]]
+
* '''Data do Cancelamento''' - se o cliente interrompeu o serviço;
  
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* '''Valor do Plano''' - o valor contratado pelo cliente;
  
1.2.1) Selecionar os filtros, clicar no botão "Carregar Dados" para exibir as informações.
+
* '''Taxa de Instalação''' - valor pago pelo início do serviço;
  
[[Arquivo:RelatVendasInform.png|1050px]]
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* '''Valor do Desconto''' - dedução no valor do plano.
  
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[[Arquivo:relatóriovendas2.png|1150px]]
  
1.2.2) Ao clicar no botão "Relatório" temos a opção para escolher o formato do relatório: Vendas por Vendedor, Vendas por Vendedor por Serviço ou Vendas por Empresa.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS
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1.2.1.1.1) A terceira parte do relatório:
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* '''Valor de Acréscimo''' - se o valor do plano for negociado diferente para o cliente;
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* '''Valor Final''' - valor negociado do plano;
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* '''Valor do Plano Antigo''' - quando o cliente faz migração de um plano para outro;
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* '''Diferença''' - quando há diferença de valor entre o plano antigo e o plano atual;
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* '''Status''' - o estado do plano;
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* '''Condomínio''' - quando o plano for negociado em um edifício com vários condôminos;
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* '''Endereço de Instalação''' - este campo é para clientes que tem outros endereços para instalação do equipamento;
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* '''Bairro de Instalação''' - referente ao endereço de instalação;
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* '''CEP de Instalação''' - a localização subdividida pelos correios;
 +
 
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* '''Cidade de Instalação''' - a localização da instalação;
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 +
* '''Estado''' -  o Estado para a instalação;
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 +
* '''Referência de Instalação''' - lugar próximo do endereço de instalação;
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* '''Vendedor''' - quem fez a comercialização do produto;
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 +
* '''Parceiro''' - se há sócios para esta comercialização;
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* '''Usuário que Cadastrou''' - o nome de quem fez o cadastro.
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[[Arquivo:relatóriovendas3.png|1150px]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS
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1.2.1.1.1.1) A quarta parte do relatório:
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* '''Empresa''' - a empresa que foi a responsável pela venda;
 +
 
 +
* '''Circuito''' - Os três primeiros dígitos faz a pesquisa na cidade cadastrada, do endereço de instalação ou a cidade do cadastro do cliente; os seis dígitos subsequentes são do código do cliente; e os três dígitos finais são do número do plano;
 +
 
 +
* '''Data de Vencimento do Contrato''' - verifica se o contrato foi cumprido;
 +
 
 +
* '''Origem Comercial''' - verifica como o cliente entrou em contato;
 +
 
 +
* '''Nome Comercial''' - informa se foi o contato de algum cliente ou se foi pela mídia, por exemplo;
 +
 
 +
* '''E-mail do Cadastro''' - pesquisa o e-mail cadastrado no contato do cliente;
 +
 
 +
* '''Latitude''' - são descrições da localização ou coordenadas geográficas de um determinado lugar na Terra. O modo como a latitude é definida depende da superfície de referência utilizada;
 +
 
 +
* '''Longitude''' - é medida em graus, de zero a 180 para leste ou para oeste, a partir do Meridiano de Greenwich e não há uma posição inicial natural para marcar a longitude.
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[[Arquivo:relatóriovendas4.png|1150px]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS
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1.2.2) Ao clicar no botão '''Relatório''' temos a opção para escolher o formato do relatório: '''Vendas por Vendedor, Vendas por Vendedor por Serviço''' ou '''Vendas por Empresa'''.
  
 
[[Arquivo:RelatVendasInfFormato.png|1050px]]
 
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 
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[[Categoria:Relatórios]]
  
[[Categoria:Relatórios]]
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.02.00]]

Edição atual tal como às 16h34min de 27 de março de 2020


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Vendas

Objetivo.jpg São apresentados os planos comercializados com seus respectivos valores, os valores das faturas e o vendedor associado ao plano.


1) Tela:

AbaPlanosEditarPLano.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / DETALHE


1.1) Tela de Cadastro do Cliente:

  • 1 - Código de Cliente: campo com o código do cliente;
  • 2 - Nome (Razão Social): Nome do cliente;
  • 3 - Data de Cadastro: Data do Cadastro do cliente;
  • 4 - Cidade: UF da cidade do cliente.

RelatVendasCampos.png


1.1.1) Tela de Planos Cadastrados:

  • 5 - Plano: Descrição do nome do plano do cliente.

RelatVendasCampos2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS


1.1.1.1) Tela do Plano do Cliente

  • 6 - Data Início: data do início do plano do cliente;
  • 7 - Unidade de Negócios: Unidade de negócio do plano do cliente;
  • 8 - Status: Status do plano do cliente;
  • 9 - Vendedor: nome do vendedor do plano;
  • 10 - Ponto de Acesso: nome do ponto de acesso do plano.

RelatVendasCampos3.png


  • 11 - Valor do Plano: valor do plano;
  • 12 - Desconto: Desconto do plano;
  • 13 - Valor a Pagar: Valor a pagar do plano.

RelatVendasCampos4.png


  • 14 - Nome Circuito: nome do circuito do plano do cliente;

RelatVendasCampos5.png


1.1.1.1.1) Tela de Empresas

  • 15 - Razão Social: Nome da Empresa

RelatVendasCampos6.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Filtros no Relatório de Vendas foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Filtros no Relatório de Vendas

1.2) Filtros do relatório que serão exibidos para avaliação da lista:

  • Data Início e Data Fim: período que pretende filtrar as vendas dos planos;
  • Planos e Serviços: lista os planos cadastrados;
  • Status do Plano: lista os status dos planos;
  • Tipo de Venda: cadastro de tipos diferentes de venda para facilitar a visualização no relatório;
  • Grupo de Clientes: fica separado por grupo, por exemplo do mesmo condomínio ou por bairro;
  • Forma de Cobrança: as cobranças que foram cadastradas e separados pelo tipo de cliente;
  • Parceiro: cadastro de parceria que o provedor vincula aos clientes;
  • Vencimento: lista os vencimentos cadastrados;
  • Vendedor: exibe os vendedores;
  • Unidades de Negócio: filtra as cidades pertencentes a unidade selecionada;
  • Empresa: separa os clientes por empresa;
  • Grupos de Serviço: filtra os dados pelo grupo de serviço;
  • Condomínio: exibe os condomínios que selecionar;
  • Cidade: filtra os dados pelas cidades selecionadas.

Relatóriovendas.png


BarraAmarela.png Lampada.png A coluna Nome Fantasia foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


1.2.1) O relatório conforme as abas estão divididos em 4 partes:

A primeira parte compõe:

  • Geo - representa a geolocalização do cliente no mapa;
  • Código - referente ao código do cliente no Integrator;
  • Tipo - referente ao tipo de venda efetuada pelo vendedor;
  • Grupo de Cliente - ao qual foi separada pelo vendedor (pode ser feita por condomínio ou por bairro por ex.);
  • Nome do Cliente - cadastro do cliente no Integrator;
  • Nome Fantasia - apresentará o nome da empresa quando a coluna Tipo de Cliente estiver como jurídica;
  • Tipo de Cliente - pode ser separado por pessoa física ou jurídica por exemplo;
  • CPF / CNPJ - documentos obrigatórios do cliente para cadastro;
  • Bairro - referente ao endereço do cliente;
  • Endereço - referente a residência ou empresa do cliente;
  • CEP - a localização subdividida pelos correios;
  • Nome da Cidade - local de residência ou da empresa;
  • Data de Cadastro - informa a data de registro no Integrator.

Relatóriovendas1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS


1.2.1.1) A segunda parte do relatório:

  • UF - o Estado onde o cliente reside ou tem empresa;
  • Unidade de Negócio - a repartição de comercialização que o cliente está agrupado;
  • Troca de Cliente - este cliente faz parte da transição de um cliente para outro?
  • Grupo de Serviço - este campo exibe qual o grupo de serviços pertencente ao cliente;
  • Vencimento - foi solicitado pelo cliente a data de vencimento;
  • Número do Plano - referente a sequência do cadastro do plano;
  • Nome do Plano - o plano que foi comercializado para o cliente;
  • Referência do Plano - citação da localização de onde foi feita a instalação (se comercializado dois planos para o mesmo cliente - uma instalação na casa e outro na empresa, por exemplo);
  • Formas de Cobrança - qual o banco que vai ser feito o pagamento;
  • Data de Lançamento - data gerada do faturamento;
  • Data da Primeira Ativação - registro do primeiro ciclo de faturamento;
  • Data do Cancelamento - se o cliente interrompeu o serviço;
  • Valor do Plano - o valor contratado pelo cliente;
  • Taxa de Instalação - valor pago pelo início do serviço;
  • Valor do Desconto - dedução no valor do plano.

Relatóriovendas2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS


1.2.1.1.1) A terceira parte do relatório:

  • Valor de Acréscimo - se o valor do plano for negociado diferente para o cliente;
  • Valor Final - valor negociado do plano;
  • Valor do Plano Antigo - quando o cliente faz migração de um plano para outro;
  • Diferença - quando há diferença de valor entre o plano antigo e o plano atual;
  • Status - o estado do plano;
  • Condomínio - quando o plano for negociado em um edifício com vários condôminos;
  • Endereço de Instalação - este campo é para clientes que tem outros endereços para instalação do equipamento;
  • Bairro de Instalação - referente ao endereço de instalação;
  • CEP de Instalação - a localização subdividida pelos correios;
  • Cidade de Instalação - a localização da instalação;
  • Estado - o Estado para a instalação;
  • Referência de Instalação - lugar próximo do endereço de instalação;
  • Vendedor - quem fez a comercialização do produto;
  • Parceiro - se há sócios para esta comercialização;
  • Usuário que Cadastrou - o nome de quem fez o cadastro.

Relatóriovendas3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS


1.2.1.1.1.1) A quarta parte do relatório:

  • Empresa - a empresa que foi a responsável pela venda;
  • Circuito - Os três primeiros dígitos faz a pesquisa na cidade cadastrada, do endereço de instalação ou a cidade do cadastro do cliente; os seis dígitos subsequentes são do código do cliente; e os três dígitos finais são do número do plano;
  • Data de Vencimento do Contrato - verifica se o contrato foi cumprido;
  • Origem Comercial - verifica como o cliente entrou em contato;
  • Nome Comercial - informa se foi o contato de algum cliente ou se foi pela mídia, por exemplo;
  • E-mail do Cadastro - pesquisa o e-mail cadastrado no contato do cliente;
  • Latitude - são descrições da localização ou coordenadas geográficas de um determinado lugar na Terra. O modo como a latitude é definida depende da superfície de referência utilizada;
  • Longitude - é medida em graus, de zero a 180 para leste ou para oeste, a partir do Meridiano de Greenwich e não há uma posição inicial natural para marcar a longitude.

Relatóriovendas4.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS


1.2.2) Ao clicar no botão Relatório temos a opção para escolher o formato do relatório: Vendas por Vendedor, Vendas por Vendedor por Serviço ou Vendas por Empresa.

RelatVendasInfFormato.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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