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A primeira parte compõe:
 
A primeira parte compõe:
  
* Geo - representa a geolocalização do cliente no mapa;
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* ''Geo'' - representa a geolocalização do cliente no mapa;
  
* Código - referente ao código do cliente no Integrator;
+
* ''Código'' - referente ao código do cliente no Integrator;
  
* Tipo - referente ao tipo de venda efetuada pelo vendedor;
+
* ''Tipo'' - referente ao tipo de venda efetuada pelo vendedor;
  
* Grupo de Cliente - ao qual foi separada pelo vendedor (pode ser feita por condomínio ou por bairro por ex.);
+
* ''Grupo de Cliente'' - ao qual foi separada pelo vendedor (pode ser feita por condomínio ou por bairro por ex.);
  
* Nome do Cliente - cadastro do cliente no Integrator;
+
* ''Nome do Cliente'' - cadastro do cliente no Integrator;
  
* Tipo de Cliente - pode ser separado por pessoa física ou jurídica por exemplo;
+
* ''Tipo de Cliente'' - pode ser separado por pessoa física ou jurídica por exemplo;
  
* CPF / CNPJ - documentos obrigatórios do cliente para cadastro;
+
* ''CPF / CNPJ'' - documentos obrigatórios do cliente para cadastro;
  
* Bairro - referente ao endereço do cliente;
+
* ''Bairro'' - referente ao endereço do cliente;
  
* Endereço - referente a residência ou empresa do cliente;
+
* ''Endereço'' - referente a residência ou empresa do cliente;
  
* CEP - a localização subdividida pelos correios;
+
* ''CEP'' - a localização subdividida pelos correios;
  
* Nome da Cidade - local de residência ou da empresa;
+
* ''Nome da Cidade'' - local de residência ou da empresa;
  
* Data de Cadastro - informa a data de registro no Integrator.
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* ''Data de Cadastro'' - informa a data de registro no Integrator.
  
 
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1.2.1.1) A segunda parte do relatório:
 
1.2.1.1) A segunda parte do relatório:
  
* UF - o Estado onde o cliente reside ou tem empresa;
+
* ''UF'' - o Estado onde o cliente reside ou tem empresa;
  
* Unidade de Negócio - a repartição de comercialização que o cliente está agrupado;
+
* ''Unidade de Negócio'' - a repartição de comercialização que o cliente está agrupado;
  
* Troca de Cliente - este cliente faz parte da transição de um cliente para outro?
+
* ''Troca de Cliente'' - este cliente faz parte da transição de um cliente para outro?
  
* Grupo de Serviço - este campo exibe qual o grupo de serviços pertencente ao cliente;
+
* ''Grupo de Serviço'' - este campo exibe qual o grupo de serviços pertencente ao cliente;
  
* Vencimento - foi solicitado pelo cliente a data de vencimento;
+
* ''Vencimento'' - foi solicitado pelo cliente a data de vencimento;
  
* Número do Plano - referente a sequência do cadastro do plano;
+
* ''Número do Plano'' - referente a sequência do cadastro do plano;
  
* Nome do Plano - o plano que foi comercializado para o cliente;
+
* ''Nome do Plano'' - o plano que foi comercializado para o cliente;
  
* Referência do Plano - citação da localização de onde foi feita a instalação (se comercializado dois planos para o mesmo cliente - uma instalação na casa e outro na empresa, por exemplo);
+
* ''Referência do Plano'' - citação da localização de onde foi feita a instalação (se comercializado dois planos para o mesmo cliente - uma instalação na casa e outro na empresa, por exemplo);
  
* Formas de Cobrança - qual o banco que vai ser feito o pagamento;
+
* ''Formas de Cobrança'' - qual o banco que vai ser feito o pagamento;
  
* Data de Lançamento - data gerada do faturamento;
+
* ''Data de Lançamento'' - data gerada do faturamento;
  
* Data da Primeira Ativação - registro do primeiro ciclo de faturamento;
+
* ''Data da Primeira Ativação'' - registro do primeiro ciclo de faturamento;
  
* Data do Cancelamento - se o cliente interrompeu o serviço;
+
* ''Data do Cancelamento'' - se o cliente interrompeu o serviço;
  
* Valor do Plano - o valor contratado pelo cliente;
+
* ''Valor do Plano'' - o valor contratado pelo cliente;
  
* Taxa de Instalação - valor pago pelo início do serviço;
+
* ''Taxa de Instalação'' - valor pago pelo início do serviço;
  
* Valor do Desconto - dedução no valor do plano.
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* ''Valor do Desconto'' - dedução no valor do plano.
  
 
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1.2.1.1.1) A terceira parte do relatório:
 
1.2.1.1.1) A terceira parte do relatório:
  
* Valor de Acréscimo - se o valor do plano for negociado diferente para o cliente;
+
* ''Valor de Acréscimo'' - se o valor do plano for negociado diferente para o cliente;
  
* Valor Final - valor negociado do plano;
+
* ''Valor Final'' - valor negociado do plano;
  
* Valor do Plano Antigo - quando o cliente faz migração de um plano para outro;
+
* ''Valor do Plano Antigo'' - quando o cliente faz migração de um plano para outro;
  
* Diferença - quando há diferença de valor entre o plano antigo e o plano atual;
+
* ''Diferença'' - quando há diferença de valor entre o plano antigo e o plano atual;
  
* Status - o estado do plano;
+
* ''Status'' - o estado do plano;
  
* Condomínio - quando o plano for negociado em um edifício com vários condôminos;
+
* ''Condomínio'' - quando o plano for negociado em um edifício com vários condôminos;
  
* Endereço de Instalação - este campo é para clientes que tem outros endereços para instalação do equipamento;
+
* ''Endereço de Instalação'' - este campo é para clientes que tem outros endereços para instalação do equipamento;
  
* Bairro de Instalação - referente ao endereço de instalação;
+
* ''Bairro de Instalação'' - referente ao endereço de instalação;
  
* CEP de Instalação - a localização subdividida pelos correios;
+
* ''CEP de Instalação'' - a localização subdividida pelos correios;
  
* Cidade de Instalação - a localização da instalação;
+
* ''Cidade de Instalação'' - a localização da instalação;
  
* Estado -  
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* ''Estado'' - o Estado para a instalação;
  
* Referência de Instalação -  
+
* ''Referência de Instalação'' - lugar próximo do endereço de instalação;
  
* Vendedor -  
+
* ''Vendedor'' - quem fez a comercialização do produto;
  
* Parceiro -  
+
* ''Parceiro'' - se há sócios para esta comercialização;
  
* Usuário que Cadastrou
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* ''Usuário que Cadastrou'' - o nome de quem fez o cadastro.
  
 
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Edição das 17h10min de 20 de agosto de 2019



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Vendas

Objetivo.jpg São apresentados os planos comercializados com seus respectivos valores, os valores das faturas e o vendedor associado ao plano.


1) Tela:

AbaPlanosEditarPLano.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS / DETALHE


1.1) Tela de Cadastro do Cliente:

  • 1 - Código de Cliente: campo com o código do cliente;
  • 2 - Nome (Razão Social): Nome do cliente;
  • 3 - Data de Cadastro: Data do Cadastro do cliente;
  • 4 - Cidade: UF da cidade do cliente.

RelatVendasCampos.png


1.1.1) Tela de Planos Cadastrados:

  • 5 - Plano: Descrição do nome do plano do cliente.

RelatVendasCampos2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CADASTRO DE CLIENTES / PLANOS / PLANOS ATIVOS


1.1.1.1) Tela do Plano do Cliente

  • 6 - Data Início: data do início do plano do cliente;
  • 7 - Unidade de Negócios: Unidade de negócio do plano do cliente;
  • 8 - Status: Status do plano do cliente;
  • 9 - Vendedor: nome do vendedor do plano;
  • 10 - Ponto de Acesso: nome do ponto de acesso do plano.

RelatVendasCampos3.png


  • 11 - Valor do Plano: valor do plano;
  • 12 - Desconto: Desconto do plano;
  • 13 - Valor a Pagar: Valor a pagar do plano.

RelatVendasCampos4.png


  • 14 - Nome Circuito: nome do circuito do plano do cliente;

RelatVendasCampos5.png


1.1.1.1.1) Tela de Empresas

  • 15 - Razão Social: Nome da Empresa

RelatVendasCampos6.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Filtros no Relatório de Vendas foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.00.00.


Filtros no Relatório de Vendas

1.2) Filtros do relatório que serão exibidos para avaliação da lista:

  • Data Início e Data Fim: período que pretende filtrar as vendas dos planos;
  • Planos e Serviços: lista os planos cadastrados;
  • Status do Plano: lista os status dos planos;
  • Tipo de Venda: cadastro de tipos diferentes de venda para facilitar a visualização no relatório;
  • Grupo de Clientes: fica separado por grupo, por exemplo do mesmo condomínio ou por bairro;
  • Forma de Cobrança: as cobranças que foram cadastradas e separados pelo tipo de cliente;
  • Parceiro: cadastro de parceria que o provedor vincula aos clientes;
  • Vencimento: lista os vencimentos cadastrados;
  • Vendedor: exibe os vendedores;
  • Unidades de Negócio: filtra as cidades pertencentes a unidade selecionada;
  • Empresa: separa os clientes por empresa;
  • Grupos de Serviço: filtra os dados pelo grupo de serviço;
  • Condomínio: exibe os condomínios que selecionar;
  • Cidade: filtra os dados pelas cidades selecionadas.

Relatóriovendas.png


1.2.1) O relatório conforme as abas estão divididos em 3 partes:

A primeira parte compõe:

  • Geo - representa a geolocalização do cliente no mapa;
  • Código - referente ao código do cliente no Integrator;
  • Tipo - referente ao tipo de venda efetuada pelo vendedor;
  • Grupo de Cliente - ao qual foi separada pelo vendedor (pode ser feita por condomínio ou por bairro por ex.);
  • Nome do Cliente - cadastro do cliente no Integrator;
  • Tipo de Cliente - pode ser separado por pessoa física ou jurídica por exemplo;
  • CPF / CNPJ - documentos obrigatórios do cliente para cadastro;
  • Bairro - referente ao endereço do cliente;
  • Endereço - referente a residência ou empresa do cliente;
  • CEP - a localização subdividida pelos correios;
  • Nome da Cidade - local de residência ou da empresa;
  • Data de Cadastro - informa a data de registro no Integrator.

Relatóriovendas1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS


1.2.1.1) A segunda parte do relatório:

  • UF - o Estado onde o cliente reside ou tem empresa;
  • Unidade de Negócio - a repartição de comercialização que o cliente está agrupado;
  • Troca de Cliente - este cliente faz parte da transição de um cliente para outro?
  • Grupo de Serviço - este campo exibe qual o grupo de serviços pertencente ao cliente;
  • Vencimento - foi solicitado pelo cliente a data de vencimento;
  • Número do Plano - referente a sequência do cadastro do plano;
  • Nome do Plano - o plano que foi comercializado para o cliente;
  • Referência do Plano - citação da localização de onde foi feita a instalação (se comercializado dois planos para o mesmo cliente - uma instalação na casa e outro na empresa, por exemplo);
  • Formas de Cobrança - qual o banco que vai ser feito o pagamento;
  • Data de Lançamento - data gerada do faturamento;
  • Data da Primeira Ativação - registro do primeiro ciclo de faturamento;
  • Data do Cancelamento - se o cliente interrompeu o serviço;
  • Valor do Plano - o valor contratado pelo cliente;
  • Taxa de Instalação - valor pago pelo início do serviço;
  • Valor do Desconto - dedução no valor do plano.

Relatóriovendas2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS


1.2.1.1.1) A terceira parte do relatório:

  • Valor de Acréscimo - se o valor do plano for negociado diferente para o cliente;
  • Valor Final - valor negociado do plano;
  • Valor do Plano Antigo - quando o cliente faz migração de um plano para outro;
  • Diferença - quando há diferença de valor entre o plano antigo e o plano atual;
  • Status - o estado do plano;
  • Condomínio - quando o plano for negociado em um edifício com vários condôminos;
  • Endereço de Instalação - este campo é para clientes que tem outros endereços para instalação do equipamento;
  • Bairro de Instalação - referente ao endereço de instalação;
  • CEP de Instalação - a localização subdividida pelos correios;
  • Cidade de Instalação - a localização da instalação;
  • Estado - o Estado para a instalação;
  • Referência de Instalação - lugar próximo do endereço de instalação;
  • Vendedor - quem fez a comercialização do produto;
  • Parceiro - se há sócios para esta comercialização;
  • Usuário que Cadastrou - o nome de quem fez o cadastro.

Relatóriovendas3.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / RELATÓRIOS / VENDAS


1.2.2) Ao clicar no botão "Relatório" temos a opção para escolher o formato do relatório: Vendas por Vendedor, Vendas por Vendedor por Serviço ou Vendas por Empresa.

RelatVendasInfFormato.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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