Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Demonst. U.Negocios"
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| + | Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão. | ||
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| + | * As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]]. | ||
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| − | + | Em '''Financeiro''', dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela '''Financeiro''', selecione '''Demonstrativo por U.Negócio''' e exibirá a tela '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''. | |
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| − | ''' | + | * Em '''Período de Apuração''' informar a data inicial e final da busca. |
| − | ''' | + | * Filtrar por '''Unidades de Negócio''', informar a região. |
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| − | + | Exibirá '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio'''. | |
| − | + | Na tela '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio''' é possível '''Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar''' e '''Emitir Relatório'''. | |
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| − | + | Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção '''Ver Detalhes''' e exibirá a tela '''Detalhe do Movimento da Razão'''. | |
* Os detalhes são para visualização. | * Os detalhes são para visualização. | ||
| − | [[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesDetalhes.png | + | [[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesDetalhes.png]] |
| − | + | Selecione a opção '''Exportar''' na tela detalhes do demonstrativo financeiro. | |
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| − | + | '''Exportar''' o: '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''. | |
| − | + | Selecione o que deseja ser exportada para a planilha. | |
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| − | '''Obs.:''' No campo | + | '''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha. |
| − | + | Opções: '''Excel, Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha. | |
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| + | * No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha. | ||
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| − | + | Para a opção '''Exportar Abrindo Arquivo''' na tela exibirá as informações. | |
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| − | + | Caso selecione a opção '''Exportar criando arquivo''', é exibido a mensagem de confirmação, selecione '''Ok'''. | |
| + | * O arquivo será enviado ao local de destino. | ||
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| − | + | Caso queira emitir relatório, selecione a opção '''Relatórios''' da tela de detalhe e exibirá a tela '''Selecionar o Destino do Relatório'''. | |
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| − | * | + | * '''Selecionar o Destino do Relatório''' imprimir relatórios do demonstrativo financeiro. |
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| − | + | Em '''Tipo do Relatório''', escolha o tipo de arquivo. | |
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| − | + | Em '''Tipo Relatório''', selecione a opção. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | ||
| − | + | Caso escolha a opção '''PDF''', será ativada a configuração '''incluir fontes no arquivo PDF de saída'''. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | ||
| − | + | Opção '''MS-Excel''', será exibida a seguinte configurações: | |
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* Saída do Excel em texto plano; | * Saída do Excel em texto plano; | ||
* Saída em formato Excel plano total. | * Saída em formato Excel plano total. | ||
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | ||
| − | + | As opções '''Visualizar Impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF''' e '''TIF''', possuem configuração padrão: | |
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* Mostrar Status da Conversão; | * Mostrar Status da Conversão; | ||
* Relatório sem Cabeçalho; | * Relatório sem Cabeçalho; | ||
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[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarOpcoes.png]] | [[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarOpcoes.png]] | ||
| − | + | * As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório. | |
| − | + | Em '''Destino de Relatório''', escolha um local onde salvar o relatório. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | ||
| − | + | Em '''Salvar Arquivo em Disco''', exibirá a opção '''Salvar em''' e informar o caminho. | |
| − | [[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarSalvar.png | + | [[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesSelecionarSalvar.png]] |
| − | ''' | + | * Em '''Orientação''' selecione a opção para a impressão. |
| − | + | Em '''Registros''', selecione a quantidade para impressão. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistros.png]] | ||
| − | + | Nas opções '''Imprimir os próximos registros''' e '''Imprimir só o registro número''', informe a quantidade de registro para impressão. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRegistrosQuant.png]] | ||
| − | + | Para gerar impressão selecione a opção '''Gerar''' e exibir o arquivo. | |
| − | + | Selecione a opção '''Ver Gráfico''' e '''Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio''' para exibir '''Gráfico'''. | |
| − | + | Para emitir relatório selecione '''Relatório''' e '''Selecionar o Destino do Relatório'''. | |
[[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio1.png]] | [[Arquivo:FinancDemonsFinancVerDetalhesRelatorio1.png]] | ||
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| + | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
| + | |} | ||
[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
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| + | [[Categoria:Permissões]] | ||
Edição atual tal como às 16h10min de 14 de janeiro de 2021
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| Permissão | |
| Financeiro | |
| Demonstrativo por Unidades de Negócio |
Demonstrativo por Unidades de Negócio
Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão.
- As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização em Contas Financeiras.
Em Financeiro, dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela Financeiro, selecione Demonstrativo por U.Negócio e exibirá a tela Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio.
- Em Período de Apuração informar a data inicial e final da busca.
- Filtrar por Unidades de Negócio, informar a região.
Em Configurações Gerais marque as opções para setar a filtragem.
Exibirá Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio.
Na tela Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.
Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.
Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção Ver Detalhes e exibirá a tela Detalhe do Movimento da Razão.
- Os detalhes são para visualização.
Selecione a opção Exportar na tela detalhes do demonstrativo financeiro.
Exportar o: Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal e Assunto.
Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.
Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.
Opções: Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
Save As 
.
Save As informe onde salvar a planilha e Salvar.
- No campo Pasta do backup, informe o nome da planilha.
Para a opção Exportar Abrindo Arquivo na tela exibirá as informações.
Caso selecione a opção Exportar criando arquivo, é exibido a mensagem de confirmação, selecione Ok.
- O arquivo será enviado ao local de destino.
Caso queira emitir relatório, selecione a opção Relatórios da tela de detalhe e exibirá a tela Selecionar o Destino do Relatório.
- Selecionar o Destino do Relatório imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.
Em Tipo do Relatório, escolha o tipo de arquivo.
Em Tipo Relatório, selecione a opção.
Caso escolha a opção PDF, será ativada a configuração incluir fontes no arquivo PDF de saída.
Opção MS-Excel, será exibida a seguinte configurações:
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
Para a opção HTML ativa a configuração:
- Manter arquivo de imagens no resultado.
As opções Visualizar Impressão, MS-Word, RTF, XML, JPG, GIF e TIF, possuem configuração padrão:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
- As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.
Em Destino de Relatório, escolha um local onde salvar o relatório.
Em Salvar Arquivo em Disco, exibirá a opção Salvar em e informar o caminho.
- Em Orientação selecione a opção para a impressão.
Em Registros, selecione a quantidade para impressão.
Nas opções Imprimir os próximos registros e Imprimir só o registro número, informe a quantidade de registro para impressão.
Para gerar impressão selecione a opção Gerar e exibir o arquivo.
Selecione a opção Ver Gráfico e Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio para exibir Gráfico.
Para emitir relatório selecione Relatório e Selecionar o Destino do Relatório.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
