Modulo Desktop - Demonst. U.Negocios
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Modulo Desktop - Financeiro - Demonstrativo por U.Negócios
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Fazer buscas por tipos de filtro, ver detalhes, ver gráfico, exportar informações sem arquivos e emitir relatórios por impressão. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Financeiro | Visualizar |
Obs: As telas só apresentarão as informações se nas configurações das Contas Financeiras estiver sua respectiva Empresa. Parametrização de Contas Financeiras em Conta Financeira.
1) Em "Financeiro", dê um clique duplo ou enter para visualizar a tela "Financeiro", selecione "Demonstrativo por U.Negócio" e exibirá a tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".
Obs1.: Em "Período de Apuração" informar a data inicial e final da busca.
Obs2.: Filtrar por "Unidades de Negócio", informar a região.
1.1) Em "Configurações Gerais" marque as opções para setar a filtragem.
1.2) Exibirá "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio".
1.2.1) Na tela "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio" é possível Ver Detalhes, Ver Gráfico, Exportar e Emitir Relatório.
1.3) Ver Detalhes da descrição, selecione uma coluna contendo o mês de referência.
1.4) Conferir o ponto do histórico da razão, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento da Razão".
- Os detalhes são para visualização.
1.5) Selecione a opção "Exportar" na tela detalhes do demonstrativo financeiro.
1.5.1) "Exportar" o: "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
1.5.1.1) Selecione o que deseja ser exportada para a planilha.
Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.
1.5.1.2) Opções: "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
1.5.1.3) "Save As" 
.
1.5.1.3.1) "Save As" informe onde salvar a planilha e "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
1.5.1.4) Para a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela exibirá as informações.
1.5.1.5) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: "OK" o arquivo será enviado ao local de destino.
1.6) Caso queira emitir relatório, selecione a opção "Relatórios" da tela de detalhe e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".
- "Selecionar o Destino do Relatório" imprimir relatórios do demonstrativo financeiro.
1.6.1) Em "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo.
1.6.1.1) Em "Tipo Relatório", selecione a opção.
1.6.2) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
1.6.3) Opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações:
- Saída do Excel em texto plano;
- Saída em formato Excel plano total.
1.6.4) Para a opção "HTML", será ativada a configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
1.6.5) As opções "Visualizar Impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
Obs.: As opções são marcadas e podem ser desmarcadas, não é obrigatório.
1.6.6) Em "Destino de Relatório", escolha um local onde salvar o relatório.
1.6.6.1) Em "Salvar Arquivo em Disco", exibirá a opção "Salvar em" e informar o caminho.
Obs.: Em "Orientação" selecione a opção para a impressão.
1.6.6.2) Em "Registros", selecione a quantidade para impressão.
1.6.6.3) Nas opções "Imprimir os próximos registros" e "Imprimir só o registro Nº", informe a quantidade de registro para impressão.
1.6.6.4) Para gerar impressão selecione a opção "Gerar" e exibirá o arquivo.
2) Selecione a opção "Ver Gráfico" e "Demonstrativo Financeiro por Unidades de Negócio" para exibir "Gráfico".
3) Para emitir relatório selecione "Relatório" e "Selecionar o Destino do Relatório".
