Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Controle Pagamentos"
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1) Poderá verificar de forma geral e mensal o que o cliente pagou ou se está inadimplente, será apresentado em listagem com o nome do Cliente, o Plano e o valor. A tela principal apresenta os botões '''Carregar, Filtros, Abrir Clientes e Exportar.''' | 1) Poderá verificar de forma geral e mensal o que o cliente pagou ou se está inadimplente, será apresentado em listagem com o nome do Cliente, o Plano e o valor. A tela principal apresenta os botões '''Carregar, Filtros, Abrir Clientes e Exportar.''' | ||
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1.1) No Filtro Período, serão colocadas as datas para a apresentação dos valores, essas datas correspondem aos vencimentos no período, lembrando que o intervalo não deverá ser menor que 30 dias entre os períodos. | 1.1) No Filtro Período, serão colocadas as datas para a apresentação dos valores, essas datas correspondem aos vencimentos no período, lembrando que o intervalo não deverá ser menor que 30 dias entre os períodos. | ||
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| − | 1.1.1) Nos filtros | + | 1.1.1) Nos filtros ''Unidades de Negócio'' pode ser selecionada para a busca dos clientes, para visualizar cidades que pertencem a unidade de negócio, acessar o Painel de Configurações > Unidades de Negócio. |
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| − | 1.1.1.1) Nos filtros | + | 1.1.1.1) Nos filtros ''Status dos Planos'' poderá listar os clientes de acordo com o status de seu plano. |
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| − | 1.1.1.1.1) Filtrar de acordo com o perfil | + | 1.1.1.1.1) Filtrar de acordo com o perfil ''Tipo Pessoa''. |
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| − | 1.2) '''Grupos de Serviço''' | + | 1.2) '''Grupos de Serviço''' lista os clientes de um grupo específico, para verificar o grupo pertencente ao plano do cliente, acessar Painel de Configurações > Planos e Serviços, abrir o plano e verificar na Opção Composição no campo Grupo de Serviços. |
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1.2.1) Nos filtros de '''Cidades''', poderão ser escolhidas cidades, listar uma ou mais cidades. | 1.2.1) Nos filtros de '''Cidades''', poderão ser escolhidas cidades, listar uma ou mais cidades. | ||
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| − | 1.2.1.1) Ao carregar a listagem com os clientes parametrizados nos filtros, os valores correspondentes a cada mês, os valores de Inadimplência serão na cor | + | 1.2.1.1) Ao carregar a listagem com os clientes parametrizados nos filtros, os valores correspondentes a cada mês, os valores de Inadimplência serão na cor ''Vermelha'' e os Valores de pagamentos serão apresentados na cor '''Preta'''. |
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1.2.1.1.1) Ao marcar o cliente, abrir o cliente para verificar as pendências ou o pagamento, clicar em Abrir, o cadastro do Cliente. | 1.2.1.1.1) Ao marcar o cliente, abrir o cliente para verificar as pendências ou o pagamento, clicar em Abrir, o cadastro do Cliente. | ||
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| − | 1.2.1.1.1.1) | + | 1.2.1.1.1.1) ''Exportar'' para uma planilha do Excel os valores dos clientes listados. |
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1.2.1.1.1.1.1) Exportar, será exibida as configurações de exportação para a planilha. | 1.2.1.1.1.1.1) Exportar, será exibida as configurações de exportação para a planilha. | ||
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Edição das 17h19min de 22 de julho de 2019
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| Permissão |
| Faturamento |
Controle de Pagamentos
Verificar os clientes que estão adimplentes e inadimplentes no sistema.
1) Poderá verificar de forma geral e mensal o que o cliente pagou ou se está inadimplente, será apresentado em listagem com o nome do Cliente, o Plano e o valor. A tela principal apresenta os botões Carregar, Filtros, Abrir Clientes e Exportar.
1.1) No Filtro Período, serão colocadas as datas para a apresentação dos valores, essas datas correspondem aos vencimentos no período, lembrando que o intervalo não deverá ser menor que 30 dias entre os períodos.
1.1.1) Nos filtros Unidades de Negócio pode ser selecionada para a busca dos clientes, para visualizar cidades que pertencem a unidade de negócio, acessar o Painel de Configurações > Unidades de Negócio.
1.1.1.1) Nos filtros Status dos Planos poderá listar os clientes de acordo com o status de seu plano.
1.1.1.1.1) Filtrar de acordo com o perfil Tipo Pessoa.
1.2) Grupos de Serviço lista os clientes de um grupo específico, para verificar o grupo pertencente ao plano do cliente, acessar Painel de Configurações > Planos e Serviços, abrir o plano e verificar na Opção Composição no campo Grupo de Serviços.
[[Arquivo:grupoConPagamento.png]
1.2.1) Nos filtros de Cidades, poderão ser escolhidas cidades, listar uma ou mais cidades.
1.2.1.1) Ao carregar a listagem com os clientes parametrizados nos filtros, os valores correspondentes a cada mês, os valores de Inadimplência serão na cor Vermelha e os Valores de pagamentos serão apresentados na cor Preta.
1.2.1.1.1) Ao marcar o cliente, abrir o cliente para verificar as pendências ou o pagamento, clicar em Abrir, o cadastro do Cliente.
1.2.1.1.1.1) Exportar para uma planilha do Excel os valores dos clientes listados.
1.2.1.1.1.1.1) Exportar, será exibida as configurações de exportação para a planilha.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
