Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Controle Recebimentos"

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== Modulo Desktop - Faturamento - Controle de Recebimentos ==
 
  
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| ''Através do módulo "'''Controle de Recebimentos'''", ...''
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Faturamento_-_Controle_de_Recebimentos|Controle de Recebimentos]]
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== Controle de Recebimentos ==
  
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''Controle de Recebimentos'' verifica a lista de clientes e seus recebimentos (pagamentos).
  
  
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1) No Ícone Controle de Recebimentos,serão apresentados os seguintes filtros:
  
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1) No Ícone Controle de Recebimentos, poderá ser  verificado a listagem de clientes e seus recebimentos(pagamentos).
 
  
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1.1) No filtro ''Período'' selecione o período que deseja carregar as informações de Recebimento dos Clientes.
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Será apresentada a tela para a parametrização dos filtros:
 
  
 
[[Arquivo:ControlRecFiltros.png]]
 
[[Arquivo:ControlRecFiltros.png]]
  
  
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No filtro '''Unidade de Negócios''' serão apresentadas todas as Unidades de Negócios e poderão ser escolhidas uma ou mais Unidades para a listagem.
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1.2) No filtro ''Unidade de Negócios'' serão apresentadas todas as Unidades de Negócios e poderão ser escolhidas uma ou mais Unidades para a listagem.
  
 
[[Arquivo:ControlRecFiltUn.png]]
 
[[Arquivo:ControlRecFiltUn.png]]
  
  
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No Filtro '''Status do Plano''', serão apresentados os Status de como esta o andamento da do plano do cliente.
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1.3) No Filtro ''Status do Plano'' serão apresentados os Status de como esta o andamento do plano do cliente.
  
 
[[Arquivo:ControlRecFiltStatPlan.png]]
 
[[Arquivo:ControlRecFiltStatPlan.png]]
  
  
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No Filtro '''Grupo de Serviços''', serão apresentados os Grupos de Serviços para a seleção.
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1.4) No Filtro ''Tipo Pessoa'' é possível filtrar os dados pelo tipo de pessoa ''Física'' ou ''Jurídica''.
  
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[[Arquivo:ControlRecFiltGrupServ.png]]
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[[Arquivo:ControlRecFiltTipoPessoa.png]]
  
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Na opção de '''Clientes com Cadastro de Dados de Débitos''', se marcada, serão apresentados todos os clientes que possuem forma de cobrança Debito em Conta e que estão como os cadastros da contas preenchidos em seus planos.
 
  
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[[Arquivo:contasdebito4.png]]
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1.5) No Filtro '''Grupo de Serviços''', serão apresentados os Grupos de Serviços para a seleção.
  
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[[Arquivo:ControlRecFiltGrupServ.png]]
  
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Os dados de Débito do cliente serão apresentados no plano na opção  '''Inf.Cobrança''' nos campos '''Forma Pagamento''' e campo '''Dados do Débito'''.
 
  
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[[Arquivo:contasdebito11.png]]
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1.6) No Filtro ''Cidades'' serão apresentadas as Cidades para a seleção.
  
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[[Arquivo:ControlRecFiltCidades.png]]
  
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Os dados serão apresentados no grid em 3 colunas, '''Nome do Cliente, Forma de Cobrança e Status'''.
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Após definidos os filtros, basta clicar no botão carregar e o sistema irá trazer os Clientes,o total de Clientes, Planos e seus valores mês a mês.
  
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[[Arquivo:contasdebito6.png]]
 
  
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1.7) Neste tela também podemos verificar os clientes que estão em débito, cujo valor está em "Vermelho"  e os clientes com o pagamento em dia, que estão com o valor em "Preto".
  
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Será possível fazer uma ordenação no grid apresentado, poder ser ordenado por Nome do Cliente, Forma de Cobrança ou Status, basta clicar na opção que deseja ordenar.
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[[Arquivo:ControlRecCarregar.png]]
  
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[[Arquivo:contasdebito7.png]]
 
  
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1.8) Ao marcar um cliente com um clique e utilizar o botão ''Abrir Clientes'' será aberto o cadastro do cliente para conferência da conta de débito, também pode ser aberto o cadastro do cliente com clique duplo no cliente.
  
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Na opção de '''Clientes Sem cadastro de Dados de Débitos''', se marcada, serão apresentados todos os clientes que possuem forma de cobrança Debito em Conta e que não estão com os cadastros da contas preenchidos em seus planos.
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[[Arquivo:ControlRecAbrCli.png]]
  
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[[Arquivo:contadebito5.png]]
 
  
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1.9) Também será possível ''Exportar'' para uma planilha do Excel os valores dos clientes listados.
  
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[[Arquivo:ControlRecExport.png]]
  
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Para a listagem dos clientes no item acima os de Débito do cliente serão apresentadas informações no plano na opção  '''Inf.Cobrança''' nos campos '''Forma Pagamento''' e no campo '''Dados do Débito''', estará em branco.
 
  
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[[Arquivo:contasdebito10.png]]
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1.9.1) Clicar em Exportar exibe a tela para as configurações de exportação para a planilha.
  
  
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| ''A "opção exportar abrindo o excel" exporta com os dados coloridos, da mesma forma que é demonstrado. Enquanto a opção "Exportar Criando Arquivo .xls não tem o suporte para exportar dados coloridos"''.
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Ao marcar um cliente com um clique e utilizar o botão '''Detalhe''', será aberto o cadastro do cliente para conferência da conta de débito, também poderá ser aberto o cadastro do cliente dando dois cliques no cliente apresentado no Grid.
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[[Arquivo:ControlRecExport2.png]]
  
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[[Arquivo:contasdebito8.png]]
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Também será possível '''Exportar''' para uma planilha do excell os valores dos clientes listados.
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[[#content|Topo]]
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[[Arquivo:contasdebito19.png]]
 
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Após Clicar em Exportar, será exibida a tela para as configurações de exportação para a planilha.
 
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[[Arquivo:contasdebito9.png]]
 
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[[#Modulo Desktop - Faturamento - Relação de Débitos em Conta|topo]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 17h28min de 20 de janeiro de 2020



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Permissão
Controle de Recebimentos
Faturamento


Controle de Recebimentos

Objetivo.jpg Controle de Recebimentos verifica a lista de clientes e seus recebimentos (pagamentos).


1) No Ícone Controle de Recebimentos,serão apresentados os seguintes filtros:


1.1) No filtro Período selecione o período que deseja carregar as informações de Recebimento dos Clientes.

ControlRecFiltros.png


1.2) No filtro Unidade de Negócios serão apresentadas todas as Unidades de Negócios e poderão ser escolhidas uma ou mais Unidades para a listagem.

ControlRecFiltUn.png


1.3) No Filtro Status do Plano serão apresentados os Status de como esta o andamento do plano do cliente.

ControlRecFiltStatPlan.png


1.4) No Filtro Tipo Pessoa é possível filtrar os dados pelo tipo de pessoa Física ou Jurídica.

ControlRecFiltTipoPessoa.png


1.5) No Filtro Grupo de Serviços, serão apresentados os Grupos de Serviços para a seleção.

ControlRecFiltGrupServ.png


1.6) No Filtro Cidades serão apresentadas as Cidades para a seleção.

ControlRecFiltCidades.png

Após definidos os filtros, basta clicar no botão carregar e o sistema irá trazer os Clientes,o total de Clientes, Planos e seus valores mês a mês.


1.7) Neste tela também podemos verificar os clientes que estão em débito, cujo valor está em "Vermelho" e os clientes com o pagamento em dia, que estão com o valor em "Preto".

ControlRecCarregar.png


1.8) Ao marcar um cliente com um clique e utilizar o botão Abrir Clientes será aberto o cadastro do cliente para conferência da conta de débito, também pode ser aberto o cadastro do cliente com clique duplo no cliente.

ControlRecAbrCli.png


1.9) Também será possível Exportar para uma planilha do Excel os valores dos clientes listados.

ControlRecExport.png


1.9.1) Clicar em Exportar exibe a tela para as configurações de exportação para a planilha.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A "opção exportar abrindo o excel" exporta com os dados coloridos, da mesma forma que é demonstrado. Enquanto a opção "Exportar Criando Arquivo .xls não tem o suporte para exportar dados coloridos".


ControlRecExport2.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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