Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais"
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2.1.1) Na tela '''"....."''' é possível filtrar e gerar faturamento. | 2.1.1) Na tela '''"....."''' é possível filtrar e gerar faturamento. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:NFTelaPrincipal.png]] |
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| + | '''Obs1.:''' É possível escolher buscar todas as contas ou Contas quitadas. | ||
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| + | '''Obs2.:''' É possível escolher Tipo de pessoas: Ambos, Pessoas Fisicas ou Jurídica. | ||
2.2) Selecione uma das opções :"Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" após selecione a opção carregar. | 2.2) Selecione uma das opções :"Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" após selecione a opção carregar. | ||
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2.8.1) Na tela "'''Pesquisa'''" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções. | 2.8.1) Na tela "'''Pesquisa'''" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções. | ||
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'''Obs1.:''' No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar". | '''Obs1.:''' No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar". | ||
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2.10.1.1) Caso queira gerar nota fiscal, selecione a opção "Gerar N.F". | 2.10.1.1) Caso queira gerar nota fiscal, selecione a opção "Gerar N.F". | ||
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| + | [[Arquivo:GerarNFMensagem.png]] | ||
'''Obs.:''' Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê Ok. | '''Obs.:''' Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê Ok. | ||
2.10.2) Caso queira exportar as informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "'''Exportar'''". | 2.10.2) Caso queira exportar as informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "'''Exportar'''". | ||
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| + | [[Arquivo:GerarNFExportar.png]] | ||
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| + | 2.10.2.1) Na tela "'''Exportar'''" é possível os dados do cliente. | ||
[[Arquivo:TelaNFExportar.png]] | [[Arquivo:TelaNFExportar.png]] | ||
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| − | 3) Caso queira visualizar as N.F geradas, selecione a opção "N.F/F. geradas" e clique na opção "Carregar" e exibirá a lista de notas fiscais geradas para fatura. | + | 3) Caso queira visualizar as N.F geradas, selecione a opção "N.F/F. geradas" e clique na opção "Carregar" e exibirá a lista de notas fiscais |
| + | geradas para fatura. | ||
[[Arquivo:TelaNFNFGeradas.png]] | [[Arquivo:TelaNFNFGeradas.png]] | ||
| − | 3.1) Na lista é possível | + | 3.1) Na lista é possível Ver detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e visualizar o Conv.115/03. |
[[Arquivo:TelaNFNFGeradasLista.png]] | [[Arquivo:TelaNFNFGeradasLista.png]] | ||
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3.1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F". | 3.1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F". | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:GerarNFGeradasCancelarNF.png]] | ||
'''Obs.:''' Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK". | '''Obs.:''' Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK". | ||
| − | 3.1.3) Caso queira | + | 3.1.3) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F". |
| − | + | [[Arquivo:GerarNFGeradasCancelarNF.png]] | |
'''Obs.:''' Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK". | '''Obs.:''' Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK". | ||
| − | 3.1.5) Caso queira visualizar | + | 3.1.4) Caso queira exportar volte ao item 2.10.2.1. |
| + | |||
| + | 3.1.5) Caso queira visualizar as notas no Convênio 115/03, selecione uma nota fiscal, após a opção "Conv.115/03" e exibirá a nota. | ||
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| + | [[Arquivo:FatNFConveio115.png]] | ||
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| + | 3.1.5.1) Na tela de exibição da Nota Fiscal, Selecione a opção "Arquivo de Saída" e exibirá a tela "'''Save as'''" para salvar o arquivo. | ||
[[Arquivo:TelaNFConv11503.png]] | [[Arquivo:TelaNFConv11503.png]] | ||
| − | 3.1.6) Caso queira imprimir | + | 3.1.5.2) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos". |
| + | |||
| + | [[Arquivo:FatNFConveio115SaveAsGerar.png]] | ||
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| + | '''Obs1.:''' Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser validador na versão 2.05 do validador. | ||
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| + | '''Obs2.:''' As notas de Julho para serem gerados deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08. | ||
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| + | 3.1.6) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo". | ||
[[Arquivo:TelaNFImprimi.png]] | [[Arquivo:TelaNFImprimi.png]] | ||
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3.1.6.1) Caso queira selecionar todas as faturas de uma só vez, clique na opção "Selecionar Todos". | 3.1.6.1) Caso queira selecionar todas as faturas de uma só vez, clique na opção "Selecionar Todos". | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:GerarNFGeradasSelecionarTodas.png]] |
3.1.6.2) Caso queira inverter seleção, selecione a opção "Inverter Seleção". | 3.1.6.2) Caso queira inverter seleção, selecione a opção "Inverter Seleção". | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:GerarNFGeradasInverterSelecao.png]] |
3.1.6.3) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibrá a tela "Adicionar Observação". | 3.1.6.3) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibrá a tela "Adicionar Observação". | ||
| Linha 147: | Linha 174: | ||
[[Arquivo:TelaNFAddObsBotao.png]] | [[Arquivo:TelaNFAddObsBotao.png]] | ||
| − | 3.1.6.3.1) Na tela "Adicionar Observações", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs". | + | 3.1.6.3.1) Na tela "'''Adicionar Observações'''", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs". |
[[Arquivo:TelaNFAdicionarObs.png]] | [[Arquivo:TelaNFAdicionarObs.png]] | ||
| − | 3.1.6.3.1.1) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura | + | 3.1.6.3.1.1) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações". |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:NFObservacoes.png]] |
3.1.6.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão.. | 3.1.6.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão.. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:GerarNFGeradasImprimiNF.png]] |
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| + | 3.1.6.4.1) Na tela "'''Selecionar o Destino de Relatório'''", é possível imprimir dados da nota fiscal. | ||
| − | + | [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimir.png]] | |
| − | + | 3.1.6.4.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível. | |
| − | + | [[Arquivo:FaturamentoGerarNFTelaImprimirFormatRela.png]] | |
| − | + | 3.1.6.4.1.2) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja. | |
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirTipoRelatorio.png]] | ||
| − | + | 3.1.6.4.1.2.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída". | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirIncluiFont.png]] | ||
| − | + | 3.1.6.4.1.2.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações. | |
* Saída do Excel em texto plano. | * Saída do Excel em texto plano. | ||
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[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirSaidaExcel.png]] | ||
| − | + | 3.1.6.4.1.2.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração: | |
* Manter arquivo(s) de imagens no resultado. | * Manter arquivo(s) de imagens no resultado. | ||
| Linha 191: | Linha 215: | ||
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirManterArquivo.png]] | ||
| − | + | 3.1.6.4.1.2.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como: | |
* Mostrar Status da Conversão; | * Mostrar Status da Conversão; | ||
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* Só resumo de relatório. | * Só resumo de relatório. | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirRelatorioPad.png]] |
'''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | '''Obs.:''' As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório. | ||
| − | + | 3.1.6.4.1.2.5) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório. | |
[[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | [[Arquivo:AtendimentosAbaAtendimentoImprimirDestinoRelatorio.png]] | ||
| − | 2. | + | 3.1.6.5) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''". |
| + | |||
| + | [[Arquivo:NFRelatorios.png]] | ||
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| + | '''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Selecionar o Destino do Relatório'''", volte ao item 3.1.6.4.1.1 até o item 3.1.6.4.1.2.5. | ||
| + | |||
| + | 3.2) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "'''Relação de contas receber filtrado por: Total'''". | ||
[[Arquivo:TelaNFRelacaoCOntaReceber.png]] | [[Arquivo:TelaNFRelacaoCOntaReceber.png]] | ||
| − | [[Arquivo: | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #DDC12B" |
| − | [[# | + | |- style="background-color:#FFFFFF" |
| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | ''Existem algumas informações importantes referente as notas fiscais:''. | ||
| + | |} | ||
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| + | * Para alterar as tributações de uma NF é preciso cancelar a NF, editar a tributação e gerar novamente a nota fiscal. | ||
| + | * Cada composição de uma nota pode ser alterada. | ||
| + | * Após gerar uma nota fiscal não permitirá dar descontos. | ||
| + | * Cada composição de uma nota fiscal, após o faturamento, gera um contas a receber. | ||
| + | * O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições. | ||
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| + | [[#Modulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais|Topo]] | ||
Edição atual tal como às 16h39min de 23 de julho de 2012
Modulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho, selecione a opção “Faturamento”, e exibirá a tela "Faturamento".
2.1) Na tela "Faturamento" selecione menu "Faturamento", e após, selecione a opção "Notas Fiscais" e exibirá a tela "......".
2.1.1) Na tela "....." é possível filtrar e gerar faturamento.
Obs1.: É possível escolher buscar todas as contas ou Contas quitadas.
Obs2.: É possível escolher Tipo de pessoas: Ambos, Pessoas Fisicas ou Jurídica.
2.2) Selecione uma das opções :"Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" após selecione a opção carregar.
2.3) Selecione a opção "Data de Vencimento", informe a data de ínicio e fim da pesquisa.
2.4) Selecione a opção expandir da "Unidades de Negócios", e listará todas as unidades disponíveis.
2.5) Selecione a opção expandir da "Forma de Cobranças", e listará todas as formas de cobrança.
2.6) No campo "Empresa" escolha a empresa que deseja.
2.7) No campo "Modelo a Carregar" escolha o modelo que deseja.
2.8) Selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".
Obs.: A opção "Nome Cliente" serve para fazer uma busca especifica por um determinado cliente.
2.8.1) Na tela "Pesquisa" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções.
Obs1.: No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar".
Obs2.: Após selecionar a opção "Pesquisar" exibirá o resultado da pesquisa, clique em abrir para visualizar no campo "Cliente".
Obs3.: Na opção "Carregar" escolha se deseja carregar "Todas as Contas" ou somente "Contas Quitadas".
2.9) Após preencher todos os campos na tela "........", selecione a opção "Carregar" e exibirá todas as faturas.
2.10) Caso queira ver detalhes de uma fatura, selecione a opção "Ver Detalhes" e exibirá a tela "....".
2.10.1) Na tela "...." é possível visualizar todos os detalhes sobre a fatura.
2.10.1.1) Caso queira gerar nota fiscal, selecione a opção "Gerar N.F".
Obs.: Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê Ok.
2.10.2) Caso queira exportar as informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "Exportar".
2.10.2.1) Na tela "Exportar" é possível os dados do cliente.
Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
Obs2.: No campo "Título", informe o título da panilha.
2.10.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
2.10.3.1) Selecione o botão 
e exibirá a tela "Save As".
2.10.3.1.1) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
2.10.3.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo excel", será exibido a planilha do excel.
2.10.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
Obs.: Após selecione "Ok", e o arquivo será enviado ao local de destino.
3) Caso queira visualizar as N.F geradas, selecione a opção "N.F/F. geradas" e clique na opção "Carregar" e exibirá a lista de notas fiscais geradas para fatura.
3.1) Na lista é possível Ver detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e visualizar o Conv.115/03.
3.1.1) Na tela ".....", é possível visualizar o detalhe da fatura.
3.1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".
Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".
3.1.3) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".
Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".
3.1.4) Caso queira exportar volte ao item 2.10.2.1.
3.1.5) Caso queira visualizar as notas no Convênio 115/03, selecione uma nota fiscal, após a opção "Conv.115/03" e exibirá a nota.
3.1.5.1) Na tela de exibição da Nota Fiscal, Selecione a opção "Arquivo de Saída" e exibirá a tela "Save as" para salvar o arquivo.
3.1.5.2) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos".
Obs1.: Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser validador na versão 2.05 do validador.
Obs2.: As notas de Julho para serem gerados deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08.
3.1.6) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo".
3.1.6.1) Caso queira selecionar todas as faturas de uma só vez, clique na opção "Selecionar Todos".
3.1.6.2) Caso queira inverter seleção, selecione a opção "Inverter Seleção".
3.1.6.3) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibrá a tela "Adicionar Observação".
3.1.6.3.1) Na tela "Adicionar Observações", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs".
3.1.6.3.1.1) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações".
3.1.6.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão..
3.1.6.4.1) Na tela "Selecionar o Destino de Relatório", é possível imprimir dados da nota fiscal.
3.1.6.4.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.
3.1.6.4.1.2) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.
3.1.6.4.1.2.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".
3.1.6.4.1.2.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.
- Saída do Excel em texto plano.
- Saída em formato Excel plano total.
3.1.6.4.1.2.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:
- Manter arquivo(s) de imagens no resultado.
3.1.6.4.1.2.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:
- Mostrar Status da Conversão;
- Relatório sem Cabeçalho;
- Só resumo de relatório.
Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.
3.1.6.4.1.2.5) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.
3.1.6.5) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".
Obs.: Caso queira manipular a tela "Selecionar o Destino do Relatório", volte ao item 3.1.6.4.1.1 até o item 3.1.6.4.1.2.5.
3.2) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "Relação de contas receber filtrado por: Total".
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Existem algumas informações importantes referente as notas fiscais:. |
- Para alterar as tributações de uma NF é preciso cancelar a NF, editar a tributação e gerar novamente a nota fiscal.
- Cada composição de uma nota pode ser alterada.
- Após gerar uma nota fiscal não permitirá dar descontos.
- Cada composição de uma nota fiscal, após o faturamento, gera um contas a receber.
- O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições.
