Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos Cancelamento"

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== Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos de Cancelamento ==  
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== Módulo Desktop - Faturamento - Protocolo de Cancelamento ==  
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| ''Através do módulo "'''Protocolos de Cancelamento'''", é possível Cancelar um plano, criando um protocolo com dados informando o motivo do cancelamento, verificando planos ativos que o cliente possui, os planos pagos, os que foram efetuados pagamentos, planos expirados e os pagamentos realizados parcialmente.''
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| ''Cancelar um plano criando um protocolo com dados informando o motivo do cancelamento, verificar os planos ativos que o cliente possui, os planos quitados, planos expirados e os pagamentos realizados parcialmente.''
 
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
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== Permissão ==
  
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! Permissão
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| Faturamento
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Faturamento|Visualizar]]
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2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Faturamento'''".
 
  
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3) Na tela "'''Faturamento'''" selecione a opção "Protocolos de Cancelamento" e exibirá a tela "'''Protocolos de Cancelamento'''".
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1) Selecione a opção "Faturamento", dê um clique duplo ou enter para visualizar.
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2) Na tela "'''Faturamento'''" selecione a opção "Protocolos de Cancelamento".
  
 
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3.1) Na tela "'''Protocolos de Cancelamento'''", é possível cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo , ou seja um informativo com o motivo do cancelamento do plano.
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2.1) Em "'''Protocolos de Cancelamento'''" pode cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo, um informativo com o motivo do cancelamento.
  
 
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3.2) Caso queira abrir um protocolo para conferir os dados, selecione a opção "Abrir Protocolo" e exibirá a tela "'''Protocolo de Cancelamento'''".
 
  
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3.2.1) Na tela "'''Protocolo de Cancelamento'''", é possível editar o informativo, buscar nova conta a receber, visualizar protocolo para impressão, apagar e expirar protocolo.
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2.2) Ao abrir um protocolo para conferência de dados, "Abrir Protocolo" e exibirá "'''Protocolo de Cancelamento'''".
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2.2.1) Em "'''Protocolo de Cancelamento'''", editar o informativo, buscar nova conta a receber, visualizar protocolo para impressão, apagar e expirar protocolo.
  
 
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'''Obs.:''' Ao clicar no protocolo e clicar no botão "Expirar", o protocolo estará na aba origem dele e também na aba "Expirados".
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'''Obs.:''' No protocolo clicar no botão "Expirar", o protocolo estará em origem e em "Expirados".
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3.2.1.1) Caso queira manipular a tela de cadastro de contas a receber, selecione a opção "Conta a Receber" e exibirá a tela "'''Cadastro do Plano'''", onde é possível alterar dados da conta, faturas, pagamentos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda a parte detalhada sobre o plano do cliente, tendo algumas exceções que não podem ser editáveis.
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2.2.1.1) Para alterar a tela de cadastro de contas a receber, selecione a opção "Contas a Receber" e exibirá "'''Cadastro do Plano'''", para alterar dados da conta, faturas, pagamentos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda a parte detalhada sobre o plano do cliente, tendo algumas exceções que não podem ser editáveis.
  
 
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoAtivosConReceber.png]]
 
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3.2.1.2) Através da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos.
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2.2.1.2) Através da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos.
  
 
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* '''Status da Conta:''' Informe como ele se encontra, a situação em que está.
 
* '''Status da Conta:''' Informe como ele se encontra, a situação em que está.
  
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3.2.2) Na aba "'''Faturas'''" são apresentadas as contas a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, nº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento.
 
  
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* Faturas podem ser um boleto ou um pagamento por débito.
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2.2.2) Em "'''Faturas'''" são apresentadas as contas a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, nº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento.
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* Faturas podem ser um boleto ou pagamento por débito.
  
 
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3.2.3) Caso queira visualizar o boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário" e exibirá a tela "'''Imprimir Boleto'''".
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2.2.3) Para visualizar o boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário" e exibirá "'''Imprimir Boleto'''".
  
 
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* '''Vista Prévia''': apresenta uma vista do boleto a ser gerado.  
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* '''Vista Prévia''': apresenta uma vista do boleto.  
  
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* '''Opção Imagem:''' quando selecionada a imagem é exibido na tela para ser gerada a imagem do boleto, sendo possível informar o local e tipo de extensão do arquivo.
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* '''Opção Imagem:''' quando selecionada a imagem é exibida na tela, sendo possível informar o local e tipo de extensão do arquivo.
  
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* '''Imprimir''': Caso queira uma impressão do arquivo, selecione a opção imprimir.
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* '''Imprimir''': Para impressão do arquivo, selecione a opção imprimir.
  
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* '''Gerar PDF''': Caso queira um arquivo com o boleto, é possível gerar com a extensão PDF.
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* '''Gerar PDF''': Para arquivo do boleto, pode ser gerado com a extensão PDF.
  
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3.2.4) Na aba "'''Pagamentos'''" é possível visualizar todas as contas que já foram efetuados pagamentos.
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2.2.4) Em "'''Pagamentos'''" visualizar as contas que já foram efetuados.
  
 
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3.2.5) Na aba "'''Descontos'''" é possível adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos.
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2.2.5) Em "'''Descontos'''" adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos.
  
 
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoDescontos.png]]
 
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3.2.5.1) Caso queira conceder um desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto".
 
  
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* Informe também o motivo de conceder o desconto, com isso há um controle maior sobre os valores de pagamentos.
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2.2.5.1) Para conceder desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto".
  
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* Caso não queira conceder o desconto (antes de efetuar pagamento), é possível apagá-lo através da opção "Apagar Desconto".
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* Informe o motivo de conceder o desconto, para controle dos valores de pagamentos.
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* Pode "Apagar Desconto" se não for conceder desconto (antes de efetuar pagamento).
 
   
 
   
 
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoDescontosConceder.png]]
 
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3.2.5.2) Na aba "'''Descontos Promocionais'''", é possível conceder caso seja efetuado em data correta.
 
  
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* Existe uma diferença entre desconto e desconto promocional. O desconto é dado por algum motivo e não é retirado, já o desconto promocional é dado como bonificação ao cliente somente se o pagamento for efetuado até a data programada. Uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.  
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2.2.5.2) Em "'''Descontos Promocionais'''", conceder quando o pagamento ocorrer em data estipulada ou planos novos com 3 meses de bonificação.
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* Diferenças entre desconto e desconto promocional:
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:* O '''DESCONTO''' é ofertado e não é retirado;
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:* E o '''DESCONTO PROMOCIONAL''' é um benefício ao cliente com prazo determinado, uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.  
  
 
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoDesPromo.png]]
 
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoDesPromo.png]]
  
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3.2.6) Na aba "'''Impostos'''", é possível adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS e alíquota de ICMS, informando também a duração dessa redução.
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2.2.6) Em "'''Impostos'''", adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS e alíquota de ICMS, informando a duração da redução.
  
 
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoImpostos.png]]
 
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoImpostos.png]]
  
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3.2.7) Voltando a tela de "'''Protocolo de Cancelamento'''" caso queira visualizar o protocolo em html, seleciona opção "Ver HTML".
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2.2.7) "'''Protocolo de Cancelamento'''" para visualizar o protocolo clique em "Ver HTML".
  
 
* O HTML apresenta o arquivo de cancelamento, e o boleto referente ao valor do protocolo.
 
* O HTML apresenta o arquivo de cancelamento, e o boleto referente ao valor do protocolo.
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[[#Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos de Cancelamento|topo]]
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Edição das 12h00min de 13 de maio de 2016


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Módulo Desktop - Faturamento - Protocolo de Cancelamento

BarraAzul.png Informacoes.jpg Cancelar um plano criando um protocolo com dados informando o motivo do cancelamento, verificar os planos ativos que o cliente possui, os planos quitados, planos expirados e os pagamentos realizados parcialmente.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Faturamento Visualizar



1) Selecione a opção "Faturamento", dê um clique duplo ou enter para visualizar.


2) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Protocolos de Cancelamento".

ProtocolosCancelamentoIcone.png


2.1) Em "Protocolos de Cancelamento" pode cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo, um informativo com o motivo do cancelamento.

ProtocolosCancelamentoAtivos.png


2.2) Ao abrir um protocolo para conferência de dados, "Abrir Protocolo" e exibirá "Protocolo de Cancelamento".


2.2.1) Em "Protocolo de Cancelamento", editar o informativo, buscar nova conta a receber, visualizar protocolo para impressão, apagar e expirar protocolo.

ProtocolosCancelamentoAtivosAbrirProto.png

Obs.: No protocolo clicar no botão "Expirar", o protocolo estará em origem e em "Expirados".


2.2.1.1) Para alterar a tela de cadastro de contas a receber, selecione a opção "Contas a Receber" e exibirá "Cadastro do Plano", para alterar dados da conta, faturas, pagamentos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda a parte detalhada sobre o plano do cliente, tendo algumas exceções que não podem ser editáveis.

ProtocolosCancelamentoAtivosConReceber.png


2.2.1.2) Através da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos.

ProtocolosCancelamentoBoletoDadosContaCodConta.png

  • Unidade de Negócios: Informe uma unidade, ou seja a região de localização.
  • Status da Conta: Informe como ele se encontra, a situação em que está.


2.2.2) Em "Faturas" são apresentadas as contas a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, nº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento.

  • Faturas podem ser um boleto ou pagamento por débito.

ProtocolosCancelamentoFaturas.png


2.2.3) Para visualizar o boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário" e exibirá "Imprimir Boleto".

ProtocolosCancelamentoBoletoImprimir.png

  • Vista Prévia: apresenta uma vista do boleto.
  • Opção Imagem: quando selecionada a imagem é exibida na tela, sendo possível informar o local e tipo de extensão do arquivo.
  • Imprimir: Para impressão do arquivo, selecione a opção imprimir.
  • Gerar PDF: Para arquivo do boleto, pode ser gerado com a extensão PDF.

2.2.4) Em "Pagamentos" visualizar as contas que já foram efetuados.

ProtocolosCancelamentoPagamentos.png


2.2.5) Em "Descontos" adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos.

ProtocolosCancelamentoDescontos.png


2.2.5.1) Para conceder desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto".

  • Informe o motivo de conceder o desconto, para controle dos valores de pagamentos.
  • Pode "Apagar Desconto" se não for conceder desconto (antes de efetuar pagamento).

ProtocolosCancelamentoDescontosConceder.png


2.2.5.2) Em "Descontos Promocionais", conceder quando o pagamento ocorrer em data estipulada ou planos novos com 3 meses de bonificação.

  • Diferenças entre desconto e desconto promocional:
  • O DESCONTO é ofertado e não é retirado;
  • E o DESCONTO PROMOCIONAL é um benefício ao cliente com prazo determinado, uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.

ProtocolosCancelamentoDesPromo.png


2.2.6) Em "Impostos", adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS e alíquota de ICMS, informando a duração da redução.

ProtocolosCancelamentoImpostos.png


2.2.7) "Protocolo de Cancelamento" para visualizar o protocolo clique em "Ver HTML".

  • O HTML apresenta o arquivo de cancelamento, e o boleto referente ao valor do protocolo.

ProtocolosCancelamentoVerHTML.png

  • "Apagar": deleta o registro do protocolo de cancelamento.
  • "Expirar": é deletado do sistemas sem deixar nenhum registro.

ProtocolosCancelamentoOpcoes.png


Topo

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