Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Protocolos Cancelamento"
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| − | 1 | + | 1) Na tela "'''Faturamento'''" selecione a opção "Protocolos de Cancelamento". |
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| − | + | 1.1) Em "'''Protocolos de Cancelamento'''" pode cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo, um informativo com o motivo do cancelamento. | |
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoAtivos.png]] | [[Arquivo:ProtocolosCancelamentoAtivos.png]] | ||
| − | + | 1.2) Ao abrir um protocolo para conferência de dados, "Abrir Protocolo" e exibirá "'''Protocolo de Cancelamento'''". | |
| − | + | 1.2.1) Em "'''Protocolo de Cancelamento'''", editar o informativo, buscar nova conta a receber, visualizar protocolo para impressão, apagar e expirar protocolo. | |
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoAtivosAbrirProto.png]] | [[Arquivo:ProtocolosCancelamentoAtivosAbrirProto.png]] | ||
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| − | + | 1.2.1.1) Para alterar a tela de cadastro de contas a receber, selecione a opção "Contas a Receber" e exibirá "'''Cadastro do Plano'''", para alterar dados da conta, faturas, pagamentos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda a parte detalhada sobre o plano do cliente, tendo algumas exceções que não podem ser editáveis. | |
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoAtivosConReceber.png]] | [[Arquivo:ProtocolosCancelamentoAtivosConReceber.png]] | ||
| − | + | 1.2.1.2) Através da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos. | |
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoBoletoDadosContaCodConta.png]] | [[Arquivo:ProtocolosCancelamentoBoletoDadosContaCodConta.png]] | ||
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| − | + | 1.2.2) Em "'''Faturas'''" são apresentadas as contas a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, nº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento. | |
* Faturas podem ser um boleto ou pagamento por débito. | * Faturas podem ser um boleto ou pagamento por débito. | ||
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| − | + | 1.2.3) Para visualizar o boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário" e exibirá "'''Imprimir Boleto'''". | |
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* '''Gerar PDF''': Para arquivo do boleto, pode ser gerado com a extensão PDF. | * '''Gerar PDF''': Para arquivo do boleto, pode ser gerado com a extensão PDF. | ||
| − | + | 1.2.4) Em "'''Pagamentos'''" visualizar as contas que já foram efetuados. | |
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoPagamentos.png]] | [[Arquivo:ProtocolosCancelamentoPagamentos.png]] | ||
| − | + | 1.2.5) Em "'''Descontos'''" adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos. | |
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoDescontos.png]] | [[Arquivo:ProtocolosCancelamentoDescontos.png]] | ||
| − | + | 1.2.5.1) Para conceder desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto". | |
* Informe o motivo de conceder o desconto, para controle dos valores de pagamentos. | * Informe o motivo de conceder o desconto, para controle dos valores de pagamentos. | ||
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| − | + | 1.2.5.2) Em "'''Descontos Promocionais'''", conceder quando o pagamento ocorrer em data estipulada ou planos novos com 3 meses de bonificação. | |
* Diferenças entre desconto e desconto promocional: | * Diferenças entre desconto e desconto promocional: | ||
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| − | + | 1.2.6) Em "'''Impostos'''", adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS e alíquota de ICMS, informando a duração da redução. | |
[[Arquivo:ProtocolosCancelamentoImpostos.png]] | [[Arquivo:ProtocolosCancelamentoImpostos.png]] | ||
| − | + | 1.2.7) "'''Protocolo de Cancelamento'''" para visualizar o protocolo clique em "Ver HTML". | |
* O HTML apresenta o arquivo de cancelamento, e o boleto referente ao valor do protocolo. | * O HTML apresenta o arquivo de cancelamento, e o boleto referente ao valor do protocolo. | ||
Edição das 13h18min de 13 de maio de 2016
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Módulo Desktop - Faturamento - Protocolo de Cancelamento
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Cancelar um plano criando um protocolo com dados informando o motivo do cancelamento, verificar os planos ativos que o cliente possui, os planos quitados, planos expirados e os pagamentos realizados parcialmente. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Faturamento | Visualizar |
1) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Protocolos de Cancelamento".
1.1) Em "Protocolos de Cancelamento" pode cancelar um plano do cliente e gerar um protocolo, um informativo com o motivo do cancelamento.
1.2) Ao abrir um protocolo para conferência de dados, "Abrir Protocolo" e exibirá "Protocolo de Cancelamento".
1.2.1) Em "Protocolo de Cancelamento", editar o informativo, buscar nova conta a receber, visualizar protocolo para impressão, apagar e expirar protocolo.
Obs.: No protocolo clicar no botão "Expirar", o protocolo estará em origem e em "Expirados".
1.2.1.1) Para alterar a tela de cadastro de contas a receber, selecione a opção "Contas a Receber" e exibirá "Cadastro do Plano", para alterar dados da conta, faturas, pagamentos, descontos e descontos promocionais. Apresenta toda a parte detalhada sobre o plano do cliente, tendo algumas exceções que não podem ser editáveis.
1.2.1.2) Através da opção "Código da conta", é possível informar novas contas ao plano. As contas podem ser débitos ou créditos.
- Unidade de Negócios: Informe uma unidade, ou seja a região de localização.
- Status da Conta: Informe como ele se encontra, a situação em que está.
1.2.2) Em "Faturas" são apresentadas as contas a receber do cliente. Na fatura é possível saber o valor, nº boleto, histórico, forma de cobrança e data de vencimento.
- Faturas podem ser um boleto ou pagamento por débito.
1.2.3) Para visualizar o boleto, selecione a opção "Ver Boleto Bancário" e exibirá "Imprimir Boleto".
- Vista Prévia: apresenta uma vista do boleto.
- Opção Imagem: quando selecionada a imagem é exibida na tela, sendo possível informar o local e tipo de extensão do arquivo.
- Imprimir: Para impressão do arquivo, selecione a opção imprimir.
- Gerar PDF: Para arquivo do boleto, pode ser gerado com a extensão PDF.
1.2.4) Em "Pagamentos" visualizar as contas que já foram efetuados.
1.2.5) Em "Descontos" adicionar e visualizar os detalhes dos descontos concedidos.
1.2.5.1) Para conceder desconto ao cliente, selecione a opção "Adicionar Desconto".
- Informe o motivo de conceder o desconto, para controle dos valores de pagamentos.
- Pode "Apagar Desconto" se não for conceder desconto (antes de efetuar pagamento).
1.2.5.2) Em "Descontos Promocionais", conceder quando o pagamento ocorrer em data estipulada ou planos novos com 3 meses de bonificação.
- Diferenças entre desconto e desconto promocional:
- O DESCONTO é ofertado e não é retirado;
- E o DESCONTO PROMOCIONAL é um benefício ao cliente com prazo determinado, uma conta a receber pode ter apenas um desconto promocional.
1.2.6) Em "Impostos", adicionar uma porcentagem de desconto no imposto, reduzindo a porcentagem na base de cálculo de ICMS e alíquota de ICMS, informando a duração da redução.
1.2.7) "Protocolo de Cancelamento" para visualizar o protocolo clique em "Ver HTML".
- O HTML apresenta o arquivo de cancelamento, e o boleto referente ao valor do protocolo.
- "Apagar": deleta o registro do protocolo de cancelamento.
- "Expirar": é deletado do sistemas sem deixar nenhum registro.
