Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Finaceiro - Movimentos Financeiro - Editar"

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== Módulo Desktop - Financeiro - Editar Movimentos Financeiros ==
 
  
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== Editar Movimentos Financeiros ==
  
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''Editar transferências e movimentos financeiros, alterar depósitos, recibos, pagamentos, previsões e cheques''.
  
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| ''Através do módulo "'''Editar Movimentos Financeiros '''", é possível editar transferências e movimentos financeiros, manipular depósitos, recibo, pagamento, previsões e cheques.''
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
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== Permissão ==
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| Conciliação de Movimentos Financeiros
 
| Conciliação de Movimentos Financeiros
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== Variável ==
 
  
  
 
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! Variável
 
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! Aplica-se em:
 
  
 
|- bgcolor="#E8E8E8"
 
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| Conciliação de Movimentos Financeiros
 
| Conciliação de Movimentos Financeiros
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| A Permissão de Conciliação de Movimentos Financeiros requer o desbloqueio de uma Variável
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1) Caso queira editar, selecione um lançamento de transferência ou movimento, após a opção "Editar", ou clique com o botão direito no lançamento e exibirá a opção "Editar".
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1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar".
  
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosLancamentos.png|1050px]]
  
  
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1.1) Após clicar em "Editar" transferência exibirá a tela "'''Transferência entre Contas Financeiras'''" sendo que o campo é do tipo "Conciliado".
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1.1) Após clicar exibirá ''Transferência entre Contas Financeiras'' e "Conciliado".
  
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* Para editar selecione a opção "Editar", e habilitará todos os campos.
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* Para "Editar" selecione a opção para habilitar os campos.
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosTransferencia.png]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosTransferencia.png]]
  
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'''Obs1.:''' No campo "Data de transferência" informe a data a ser transferido o valor;
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* Informar "Data de transferência";
  
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'''Obs2.:''' Informe se a Transferência é "Conciliada" ou "Bloqueada";
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* Informar se a Transferência é "Conciliada" ou "Bloqueada";
  
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'''Obs3.:''' No campo "Conta Origem" informe a origem da conta;
+
* Em "Conta Origem" informe a origem da conta;
  
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'''Obs4.:''' No campo "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
+
* "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
  
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'''Obs5.:''' Informe a "Conta de Destino" ao qual irá enviar.
+
* Informar a "Conta de Destino" que vai enviar.
  
  
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1.1.1) Caso queira editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência após a opção "Editar" e exibirá a tela "'''transferência entre Contas Financeiras'''", contendo a aba "'''Detalhamento'''".
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1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibe a ''Transferência entre Contas Financeiras'', contendo ''Detalhamento''.
  
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheamento.png|900px]]
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheamento.png|1050px]]
  
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* Na aba "'''Detalhamento'''" é possível ver o nome do cliente, o banco, o número e vencimento da transferência realizada.
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* Em "'''Detalhamento'''" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada.
  
  
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1.2) Caso queira editar movimento, selecione um movimento e selecione a opção "Editar" exibirá a tela de movimento. Nesta tela é possível manipular e visualizar detalhes de movimento, Razão, Valores e histórico.  
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1.2) Para editar movimento, selecionar o movimento e "Editar" para exibir o movimento. Nesta tela pode modificar e visualizar Detalhes de Movimento, Razão, Valores e Histórico.  
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosMovimentos.png]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosMovimentos.png]]
  
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'''Obs1.:''' É possível editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
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* Editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
  
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'''Obs2.:''' No campo "Tipo de Operação", informe um tipo.
+
* Informar o "Tipo de Operação".
  
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'''Obs3.:''' Informe o tipo de conciliação, "Conciliado ou Bloqueado".
+
* Informar o tipo "Conciliado ou Bloqueado".
  
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* Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão [[Arquivo:Link.png|20px]] [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Concilia_Movimentos_Finan|Concilia Movimentos Financeiros]]
 
  
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'''Obs4.:''' O campo histórico é possível editar conforme necessário.
+
* Para este procedimento permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Concilia_Movimentos_Finan|Concilia os Movimentos Financeiros]].
  
  
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1.3) Na aba "'''Detalhe Razão'''", é possível adicionar detalhes da razão social do cliente.
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1.3) Em ''Detalhe Razão'' pode adicionar detalhes da razão social do cliente.
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoEditar.png]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoEditar.png]]
  
  
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1.3.1) Caso queira abrir um histórico, selecione a opção "Abrir Item", e exibirá a tela "'''Contas a Receber'''".
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1.3.1) Para abrir o histórico, selecionar "Abrir Item" e exibirá as ''Contas a Receber''.
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoAbrirItem.png]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoAbrirItem.png]]
  
  
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1.3.2) Na tela "'''Contas Receber'''" edite os campos que desejar.
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1.3.2) Editar o "'''Contas Receber'''".
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoAbrirItemCtsReceber.png]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoAbrirItemCtsReceber.png]]
  
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'''Obs1.:''' O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado caso deseje.
+
* O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado.
  
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'''Obs2.:''' Caso queira é possível editar o campo "Código da Conta", selecionando uma nova opção.
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* Pode editar o campo "Código da Conta" selecionar a nova opção.
  
−
'''Obs3.:''' Em "Unidade de Negócio" é possível mudar o tipo de unidade.
+
* Em "Unidade de Negócio" pode alterar o tipo de unidade.
  
−
'''Obs4.:''' No campo "Competência" informe a data.
+
* No campo "Competência" informar a data.
  
−
'''Obs5.:''' "Histórico da Razão" informe um histórico referente ao contas a receber.
+
* "Histórico da Razão" informar o histórico referente as contas a receber.
 
   
 
   
−
'''Obs6.:'''  O campo "Valor", pode ser editado um novo valor.
+
* "Valor" pode ser editado o novo valor.
  
  
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1.3.3) Caso queira adicionar um novo item, selecione a opção "Novo Item".
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1.3.3) Adicionar um "Novo Item".
  
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* Para preencher os campos volte ao item 1.3.2 na "'''Obs1'''".
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoNovoItem.png]]
  
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[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoNovoItem.png]]
 
  
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1.3.4) Para visualizar todo o Movimento do "'''Histórico'''".
  
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1.3.5) Caso selecione a aba "'''Histórico'''", para visualizar todo movimento do histórico.
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* Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.
  
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoHistorico.png]]
 
[[Arquivo:MovimentosFinanceirosDetalheRazaoHistorico.png]]
  
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'''Obs.:''' Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.
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* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipo de Movimento]].
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
  
 
[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 09h18min de 8 de julho de 2019



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Editar Movimentos Financeiros

Objetivo.jpg Editar transferências e movimentos financeiros, alterar depósitos, recibos, pagamentos, previsões e cheques.


Permissão
Financeiro
Conciliação de Movimentos Financeiros



Variável
Conciliação de Movimentos Financeiros



1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar".

MovimentosFinanceirosLancamentos.png


1.1) Após clicar exibirá Transferência entre Contas Financeiras e "Conciliado".

  • Para "Editar" selecione a opção para habilitar os campos.

MovimentosFinanceirosTransferencia.png

  • Informar "Data de transferência";
  • Informar se a Transferência é "Conciliada" ou "Bloqueada";
  • Em "Conta Origem" informe a origem da conta;
  • "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
  • Informar a "Conta de Destino" que vai enviar.


1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibe a Transferência entre Contas Financeiras, contendo Detalhamento.

MovimentosFinanceirosDetalheamento.png

  • Em "Detalhamento" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada.


1.2) Para editar movimento, selecionar o movimento e "Editar" para exibir o movimento. Nesta tela pode modificar e visualizar Detalhes de Movimento, Razão, Valores e Histórico.

MovimentosFinanceirosMovimentos.png

  • Editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
  • Informar o "Tipo de Operação".
  • Informar o tipo "Conciliado ou Bloqueado".



1.3) Em Detalhe Razão pode adicionar detalhes da razão social do cliente.

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoEditar.png


1.3.1) Para abrir o histórico, selecionar "Abrir Item" e exibirá as Contas a Receber.

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoAbrirItem.png


1.3.2) Editar o "Contas Receber".

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoAbrirItemCtsReceber.png

  • O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado.
  • Pode editar o campo "Código da Conta" selecionar a nova opção.
  • Em "Unidade de Negócio" pode alterar o tipo de unidade.
  • No campo "Competência" informar a data.
  • "Histórico da Razão" informar o histórico referente as contas a receber.
  • "Valor" pode ser editado o novo valor.


1.3.3) Adicionar um "Novo Item".

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoNovoItem.png


1.3.4) Para visualizar todo o Movimento do "Histórico".

  • Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoHistorico.png



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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