Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Finaceiro - Movimentos Financeiro - Editar"

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Editar transferências e movimentos financeiros, alterar depósitos, recibos, pagamentos, previsões e cheques.
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| Financeiro
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| Conciliação de Movimentos Financeiros
 
| Conciliação de Movimentos Financeiros
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1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar".
 
1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar".
  
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1.1) Após clicar exibirá "'''Transferência entre Contas Financeiras'''" e "Conciliado".
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* Para "Editar" selecione a opção para habilitar os campos.
 
* Para "Editar" selecione a opção para habilitar os campos.
  
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''.Obs.:'' Informar "Data de transferência";
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* Informar se a Transferência é "Conciliada" ou "Bloqueada";
  
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''.Obs.:'' Em "Conta Origem" informe a origem da conta;
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* Em "Conta Origem" informe a origem da conta;
  
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''.Obs.:'' "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
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* "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
  
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''.Obs.:'' Informar a "Conta de Destino" que vai enviar.
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* Informar a "Conta de Destino" que vai enviar.
  
  
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1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibirá  "'''Transferência entre Contas Financeiras'''", contendo "'''Detalhamento'''".
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1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibe a ''Transferência entre Contas Financeiras'', contendo ''Detalhamento''.
  
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* Em "'''Detalhamento'''" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada.
 
* Em "'''Detalhamento'''" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada.
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1.2) Para editar movimento, selecionar o movimento e "Editar" para exibir o movimento. Nesta tela pode modificar e visualizar Detalhes de Movimento, Razão, Valores e Histórico.  
 
1.2) Para editar movimento, selecionar o movimento e "Editar" para exibir o movimento. Nesta tela pode modificar e visualizar Detalhes de Movimento, Razão, Valores e Histórico.  
  
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* Editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
  
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''.Obs.:'' Editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
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* Informar o "Tipo de Operação".
  
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''.Obs.:'' Informar o "Tipo de Operação".
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* Informar o tipo "Conciliado ou Bloqueado".
  
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''.Obs.:'' Informar o tipo "Conciliado ou Bloqueado".
 
  
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* Para este procedimento permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Concilia_Movimentos_Finan|Concilia os Movimentos Financeiros]].
  
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Concilia_Movimentos_Finan|permissão: Concilia Movimentos Financeiros]]
 
  
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1.3) Em ''Detalhe Razão'' pode adicionar detalhes da razão social do cliente.
  
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1.3) Em "'''Detalhe Razão'''" poderá adicionar detalhes da razão social do cliente.
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1.3.1) Para abrir o histórico, selecionar "Abrir Item" e exibirá as ''Contas a Receber''.
  
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1.3.1) Para abrir o histórico, selecionar "Abrir Item" e exibirá as "'''Contas a Receber'''".
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1.3.2) Editar o "'''Contas Receber'''".
 
1.3.2) Editar o "'''Contas Receber'''".
  
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''.Obs.:'' O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado.
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* O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado.
  
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''.Obs.:'' Pode editar o campo "Código da Conta" selecionar a nova opção.
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* Pode editar o campo "Código da Conta" selecionar a nova opção.
  
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* Em "Unidade de Negócio" pode alterar o tipo de unidade.
  
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* No campo "Competência" informar a data.
  
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''.Obs.:'' "Histórico da Razão" informar o histórico referente as contas a receber.
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* "Histórico da Razão" informar o histórico referente as contas a receber.
 
   
 
   
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''.Obs.:''  "Valor" pode ser editado o novo valor.
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* "Valor" pode ser editado o novo valor.
  
  
 
1.3.3) Adicionar um "Novo Item".
 
1.3.3) Adicionar um "Novo Item".
  
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1.3.4) Para visualizar todo o Movimento do "'''Histórico'''".
 
1.3.4) Para visualizar todo o Movimento do "'''Histórico'''".
  
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* Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.
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'''Obs.:''' Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.
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* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipo de Movimento]].
  
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Edição atual tal como às 09h18min de 8 de julho de 2019



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Editar Movimentos Financeiros

Objetivo.jpg Editar transferências e movimentos financeiros, alterar depósitos, recibos, pagamentos, previsões e cheques.


Permissão
Financeiro
Conciliação de Movimentos Financeiros



Variável
Conciliação de Movimentos Financeiros



1) Selecione um lançamento de transferência ou movimento e "Editar".

MovimentosFinanceirosLancamentos.png


1.1) Após clicar exibirá Transferência entre Contas Financeiras e "Conciliado".

  • Para "Editar" selecione a opção para habilitar os campos.

MovimentosFinanceirosTransferencia.png

  • Informar "Data de transferência";
  • Informar se a Transferência é "Conciliada" ou "Bloqueada";
  • Em "Conta Origem" informe a origem da conta;
  • "Valor da Saída", informe o valor a ser retirado;
  • Informar a "Conta de Destino" que vai enviar.


1.1.1) Para editar uma transferência de conciliação bloqueada, selecione a transferência e "Editar" e exibe a Transferência entre Contas Financeiras, contendo Detalhamento.

MovimentosFinanceirosDetalheamento.png

  • Em "Detalhamento" ver o Nome do Cliente, o Banco, o Número e Vencimento da Transferência realizada.


1.2) Para editar movimento, selecionar o movimento e "Editar" para exibir o movimento. Nesta tela pode modificar e visualizar Detalhes de Movimento, Razão, Valores e Histórico.

MovimentosFinanceirosMovimentos.png

  • Editar os campos "Data de Lançamento" e "Data de Operação".
  • Informar o "Tipo de Operação".
  • Informar o tipo "Conciliado ou Bloqueado".



1.3) Em Detalhe Razão pode adicionar detalhes da razão social do cliente.

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoEditar.png


1.3.1) Para abrir o histórico, selecionar "Abrir Item" e exibirá as Contas a Receber.

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoAbrirItem.png


1.3.2) Editar o "Contas Receber".

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoAbrirItemCtsReceber.png

  • O campo "Nome Cliente/Sacado" pode ser trocado.
  • Pode editar o campo "Código da Conta" selecionar a nova opção.
  • Em "Unidade de Negócio" pode alterar o tipo de unidade.
  • No campo "Competência" informar a data.
  • "Histórico da Razão" informar o histórico referente as contas a receber.
  • "Valor" pode ser editado o novo valor.


1.3.3) Adicionar um "Novo Item".

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoNovoItem.png


1.3.4) Para visualizar todo o Movimento do "Histórico".

  • Na janela após selecionar o histórico, estão todos os detalhes da movimentação.

MovimentosFinanceirosDetalheRazaoHistorico.png



BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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