Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Transferencia"

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Os Campos:
 
Os Campos:
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* Código do Cliente;
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* Conta de Origem: Selecione a conta de Origem, conta que será debitada;
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* Nome Cliente;
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* Data:Selecione a data da Transferência;
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* Dt Venc.;
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* Nº Comprovante Origem: Caso tenha, insira o nº de comprovante;
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* Histórico;
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* Conta de Destino:Selecione qual conta será creditada;
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São todos campos de pesquisa, portanto basta digitar em algum campo os dados que queira pesquisar, após isto clique no botão "Pesquisar".
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* Nº Comprovante Destino:Caso tenha, insira o nº de comprovante;
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* Conciliado: Marque "Sim" ou "Não" ao registro;
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* Valor: Coloque o valor da transferência;
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* Obs. Transferência: Caso tenha alguma observação, basta descrever neste campo.
  
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1.2 - Após clicado no botão "Pesquisar", o sistema irá trazer os dados.
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'''Confira os dados, caso as informações estejam certas, basta clicar no botão "Finalizar".
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Com a tela com os dados carregados, podemos fazer mais operações,por exemplo:
 
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[[Arquivo:]]
 
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* Botão "'''Valor Pago"''': Neste botão é possível adicionar um valor parcial, exemplo: O cliente tem uma conta de R$50,00, mas está pagando somente R$ 25,00, basta clicar no botão "Valor Pago" e inserir o valor e salvar.
 
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* Botão "'''Retirar Item"''': Neste botão é possível retirar um registro que não deseja, basta selecioná-lo e clicar no botão "Retirar Item".
 
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* Botão "'''Alterar Juros"''': Caso deseje alterar algum juros de um registro ou mais, basta selecionar o(s) registros(s) e clicar no botão "Alterar Juros".
 
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'''Obs.:''' Conforme são selecionados os registros, o sistema vai somando automaticamente no campo "Total R$".
 
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1.3 - Após selecionado o registro que será pago, clicamos em "Avançar", nesta tela caso o cliente esteja pagando com Cheque clique no botão "Add.Cheque" ou pagando com Cartão, clique no botão "Add.Cartão".
 
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* Caso clique em Add.Cheque, irá abrir a tela para o preenchimento dos dados e Salve.
 
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* Caso clique em Add.Cartão, irá abrir a tela para o preenchimento dos dados e Salve.
 
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[[Arquivo:]]
 
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'''Obs.:Não selecionado as opções: Add.Cheque ou Add.Cartão, o pagamento será como dinheiro.'''
 
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* Selecione a Conta Financeira e clique em Avançar.
 
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1.4 - Na última tela temos um resumo dos dados do nosso recibo, ao conferirmos podemos finalizar.
 
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Edição das 13h30min de 17 de dezembro de 2012

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BarraAzul.png Informacoes.jpg "A transferência entre contas é uma facilidade que permite gerar automaticamente dois movimentos para efetuar transferência de valores entre contas, um de débito e um de crédito. Estes movimentos não são somados como despesas ou ganhos, já que apenas mudaram de lugar. Por exemplo: você retirou dinheiro do caixa central para depositar em sua conta bancária."


Adicionar Transferência

1 - Ao clicar no botão "Editar Transferência", irá aparecer a tela de "Transferência".

MovFinancTransferencia.png

Os Campos:

  • Conta de Origem: Selecione a conta de Origem, conta que será debitada;
  • Data:Selecione a data da Transferência;
  • Nº Comprovante Origem: Caso tenha, insira o nº de comprovante;
  • Conta de Destino:Selecione qual conta será creditada;
  • Nº Comprovante Destino:Caso tenha, insira o nº de comprovante;
  • Conciliado: Marque "Sim" ou "Não" ao registro;
  • Valor: Coloque o valor da transferência;
  • Obs. Transferência: Caso tenha alguma observação, basta descrever neste campo.

Confira os dados, caso as informações estejam certas, basta clicar no botão "Finalizar".

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