Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Gerar FaturamentoV5"

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(→‎2) Faturamento Adiantado)
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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
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[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
== Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento ==
 
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="left"
+
{|align="center"
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
+
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
| ''Através do módulo "'''Faturamento'''", será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar  como será gerado o faturamento, podendo ser "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Na opção "Faturamento Normal", tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.''
+
| Faturamento
 
|}
 
|}
  
  
−
==== 1) '''Faturamento Normal'''====
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
  
−
1.1) Na opção de '''Escolha o Vencimento''', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o "Faturamento Adiantado" essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o vencimento que está configurado no cadastro do cliente, no plano do cliente na opção Inf. Cobrança.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Filtro Bairro Faturamento Adiantado
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg|550px]]
+
|} <br>
  
−
1.2) Ao escolher o vencimento o sistema irá trazer:
+
__TOC__
  
−
* Todos os clientes com o vencimento escolhido;
+
== Gerar Faturamento ==
−
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento;
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
−
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.
+
Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser Faturamento Normal ou Faturamento Adiantado. Na opção Faturamento Normal, tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja, o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamento1.jpg|550px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Concatenação do Plano''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.''
 +
|}
  
−
1.3) Como o Exemplo esta sendo apresentado Forma de Cobrança:
+
== Faturamento Normal ==
−
'''Boleto Bancário Brasil (3 planos) [R$ 176,31]''', trouxe a forma de cobrança, quantos planos serão faturados e o valor a ser faturado por esses 3 planos.
+
Na opção de '''Escolha o Vencimento''', deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o '''Faturamento Adiantado''' essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.  
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg|550px]]
+
Ao '''Escolher o Vencimento''' o sistema vai trazer:
 +
* Todos os clientes com o vencimento escolhido.
 +
* Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento.
 +
* Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela. <br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamento.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
  
−
1.4) Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.
+
Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.  
 +
* Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.<br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamento2.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:gerarfaturameto3.jpg|550px]]
 
  
−
1.5) Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção '''“Não Gerar Faturamento”.'''
+
Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção '''Não Gerar Faturamento.''' <br>
 +
Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança. <br>
 +
Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança selecionada, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de '''Gerar Faturamento''', escolher o mesmo vencimento que selecionou anteriormente e será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada. <br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamento4.jpg|550px]]
 
  
−
1.6) Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim será ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.
+
Clicando na opção '''Clientes que Não Geram Faturamento''' será listado no lado direito todos os clientes que não será Gerado o faturamento.<br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamtno5.jpg|550px]]
 
  
−
1.7) Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança “Boleto Bancário Brasil (3 Planos [R$ 176,31])”, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no Icone Gerar Faturamento, escolher o vencimento 4 que será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.
+
Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
 +
de não ter gerado o faturamento.<br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamtno6.jpg|550px]]
 
  
−
1.8) Clicando na opção '''Clientes que Não Geram Faturamento''', será listado no lado direito todos os clientes que não
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
−
será Gerado o faturamento.
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A melhoria '''para Gerar Faturamento independente do Status do Plano''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamtno7.jpg|550px]]
 
  
−
1.9) Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo
+
<!-- 30/08/2023 - MEGALINK - [246781] Gerar faturamento do serviço extra no plano status configurado
−
de não ter gerado o faturamento.
+
video: U:\Atendimentos\2022\MEGALINK\246781\Video-Doc
−
 
+
imagem: não tem -->
−
[[Arquivo:gerarfaturmanto8.jpg|550px]]
+
Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado. <br>
−
 
 
−
1.10) Ao dar dois cliques em '''Faturamento Detalhado''', irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.  
 
 
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.
 
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.
 +
* Apresentará o Serviço Extra independente no status do plano, porém, deverá estar configurado em '''[[Modulo-Desktop-StatusPlanos#Novo.2FAbrir|Status Plano]]''' como '''Sim'''.  <br>
 +
[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
[[Arquivo:gerarfaturamtno10.jpg|550px]]
+
== Faturamento Adiantado ==
 +
No Botão '''Adicionar Período''', colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar '''Faturamento Adiantado'''. Será aberta uma tela para inserir o período que irá faturar '''Desde''' e '''Até''' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em '''Sair''' que gravará o período que gerará o '''Faturamento Adiantado'''.
 +
* Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano. <br>
 +
[[Arquivo:addperiodo1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
  
−
==== 2) '''Faturamento Adiantado'''====
+
O botão '''Adic. Cliente''' serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado. <br>
−
 
+
[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png]] <br>
−
 
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
−
2.1) No Botão '''Add. Período''', colocamos o Período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar '''Faturamento Adiantado'''. Será aberto uma tela para inserir o período que irá faturar '''Desde''' e '''Até''' dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em sair que gravará o período que gerará o '''Faturamento Adiantado'''.
 
−
<br>
 
−
 
 
−
:*'''Obs.:''' Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.
 
−
<br>
 
−
[[Arquivo:addperiodo1.png|550px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.2) O botão '''Adic. Cliente''' serve para filtrar os clientes que gerará o Faturamento Adiantado.  
 
−
 
 
−
[[Arquivo:FatV5FatAdiantCli.png|550px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
2.2.1) Ao clicar no botão '''Adic. Cliente''', irá abrir a tela "Selecionar Clientes e Planos", que segue na tela a seguir:
 
−
 
 
−
[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png|550px]]
 
  
 +
== Faturamento Detalhado ==
 +
Ao clicar no botão '''Adic. Cliente''', vai abrir a tela '''Selecionar Clientes e Planos''' que apresentará os campos:
 
* Carregar um '''Cliente Individual:''' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;
 
* Carregar um '''Cliente Individual:''' Para a geração do faturamento de apenas um cliente;
−
 
+
* Carregar '''Clientes sem Carnês''' vai carregar os clientes que contém a opção '''Carnê''' marcada como '''Sim''' em seu plano. <br>
−
* Carregar ''' Clientes sem Carnês''', irá carregar os clientes que contém a opção '''"Carnê"''' marcada como 'Sim' em seu plano, conforme mostra a tela a seguir:
 
−
 
 
−
[[Arquivo:carnê.png|600px]]
 
−
 
 
 
* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.
 
* O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.
 +
* Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.
 +
* O plano do cliente tem que estar com o status '''Serviço Habilitado'''.
 +
* Carregar '''Cliente Pelos Filtros''' pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.
 +
* Filtro: '''Modalidade de Cobrança''', para carregar os clientes pela forma de cobrança.
 +
* Filtro: '''Cidade''', para carregar clientes por cidade.
 +
* Filtro: '''Unidades de Negócios''', para carregar clientes por unidade de negócios.
 +
* Filtro: '''Vencimentos''', para carregar clientes por vencimentos.
 +
* Filtro: '''Carregar Clientes sem Carnês''' vai carregar os clientes que contem a opção '''Carnê''' marcada como '''Sim''' em seu plano ou se estiver marcado como '''Sim''' na configuração da sua forma de cobrança.
 +
* Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes no período selecionado.
 +
* O plano do cliente tem que estar com o status '''Serviço Habilitado'''.
 +
* '''Data de início maior ou igual''': Para filtrar por data de início do plano.
 +
* '''Data de início menor ou igual''': Para filtrar por data de início do plano.
  
 +
O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de '''Modalidade de Cobranças''' e/ou '''Cidade''' e/ou '''Unidades de Negócios''' e/ou '''Vencimentos''' e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento. <br>
 +
[[Arquivo:botaoclientesemcarne1.png|600px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
−
:'''Obs1:''' Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.
 
  
−
:'''Obs2:''' O plano do cliente tem que estar com o status '''Serviço Habilitado'''.
+
Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado  no Grid os planos para o faturamento.
 +
* Será apresentado o '''Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início''' para marcar a opção '''Sim'''.
 +
* Clicar em '''Nome do Plano''', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções.
 +
* Para marcar a opção '''Sim''' será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão '''Retirar Cliente/Plano'''.
 +
* Botão:'''Retirar Cliente/Plano:''': marcar a opção para remover.
 +
* Botão:'''Simular Faturamento:''': representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.<br>
 +
[[Arquivo:carregarpelofiltro.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO
  
 +
== Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado ==
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de '''Filtro Bairro no Faturamento Adiantado''' está disponível na versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
  
−
[[Arquivo:botaoclientesemcarne.png|550px]]
 
  
−
* Carregar '''Cliente Pelos Filtros''', pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.
+
Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial. <br>
 +
[[Arquivo:bairrofaturamento.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
* Filtro: '''Modalidade de Cobrança''', para carregar os clientes pela forma de cobrança;
 
  
−
* Filtro: '''Cidade''', para carregar clientes por cidade;
+
Ao alterar a variável, o sistema exibirá '''os Bairros''' no menu de seleção do Faturamento Adiantado. <br>
 +
[[Arquivo:bairrofaturamento1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO
  
−
* Filtro: '''Unidades de Negócios''', para carregar clientes por unidade de negócios;
 
  
−
* Filtro: '''Vencimentos''', para carregar clientes por vencimentos;
+
O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro. <br>
 +
[[Arquivo:bairrofaturamento2.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES
  
−
* '''Data de início maior ou igual''': Para filtrar por data de início do plano;
 
  
−
* '''Data de início menor ou igual''': Para filtrar por data de início do plano;
+
No botão '''Ver Detalhe''' é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano. <br>
 +
[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png]]
  
  
−
2.2.2) O botão '''Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros''' permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de '''Modalidade de Cobranças''' e/ou '''Cidade''' e/ou '''Unidades de Negócios''' e/ou '''Vencimentos''' e logo após selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e logo após Simular Faturamento .
+
Em '''Dados do Faturamento''' mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png]]
  
−
:'''Obs1:''' sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.
 
  
−
:'''Obs2:''' Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.
+
Em '''Descontos por Eventos''' os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png]]
  
−
:'''Obs3:''' O plano do cliente tem que estar com o status '''Serviço Habilitado'''.
 
  
−
[[Arquivo:botaoclientessemcarne12.png|550px]]
+
Em '''Descontos Promocionais''' os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png]]
  
  
−
2.2.3) Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado  no Grid os planos para o faturamento.
+
Em '''Desconto Por Regra de Negócio''' apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png]]
  
−
[[Arquivo:carregarpelofiltro.png|550px]]
 
  
−
* No Grid será apresentado o '''Nome do Cliente, Nome do Plano, a Data de Início''' e um ComboBox para marcar a opção "Sim".
+
Em '''Impostos''' vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png]]
  
−
* Clicando em '''Nome do Plano''', poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar nas outras opções;
 
  
−
* O ComboBox para marcar a opção "Sim" será utilizado para retirar o plano do faturamento, marcando como sim e Clicando no botão '''Retirar Cliente/Plano'''.
+
Abrir o cadastro do cliente marcado. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png]]
  
−
* Botão:'''Retirar Cliente/Plano:''': Retira o Plano ou o Cliente que esteja marcado no ComboBox com a opção Sim.
 
  
−
* Botão:'''Simular Faturamento:''': Simula o faturamento do cliente em tela para conferencia, depois poderá ser gerado o faturamento.
+
Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png]]
  
  
−
2.3) No botão '''Ver Detalhe''', é apresentado todo o Detalhamento do Plano que esta sendo faturado, basta selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.
+
Relatório impresso. <br>
 +
[[Arquivo:relatorio.jpg]]
  
−
[[Arquivo:FaturamentoV5VerDet.png|550px]]
 
  
 +
Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png]]
  
−
2.3.1) Na aba '''Dados do Faturamento''' encontra-se toda a parte de configuração do plano apresentando os dados para conferência;
 
  
−
[[Arquivo:FatFatV5Verdetfat.png|550px]]
+
Dados exportados. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|1100px]]
  
 +
== Gerar Faturamento ==
 +
Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.
 +
* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja '''Gerar o Faturamento com os Dados Informados?'''.
 +
* Ao clicar em '''Sim''', o sistema emite a mensagem '''Os Dados Salvos com Sucesso'''. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|1100px]]
  
−
2.3.2) Na Aba '''Descontos por Eventos''', temos os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podendo ser
 
−
eventos de Taxa de instalação, Eventos lançados manualmente no clientes, eventos de descontos, ou eventos de acréscimo.
 
  
−
[[Arquivo:FatFatV5DescEvent.png|550px]]
+
Em '''Cliente''' no '''Extrato Financeiro''' vai exibir o plano faturado. <br>
 +
[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|1100px]]
  
  
−
2.3.3)Na Aba'''Descontos Promocionais''' temos os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.
+
<!-- 07/11/2019 - (187572) Acesse Rádio - Permitir filtrar um cliente especifico na tela de faturamento -->
  
−
[[Arquivo:FatFatV5DescPromo.png|550px]]
+
== Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal==
 +
<!-- 19/12/2019 - [187572] Novo filtro permitir filtrar um cliente específico na tela de faturamento -->
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''O '''Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.
 +
|}
  
  
−
2.3.4)Na Aba '''Desconto Por Regra de Negócios''' apresentará em qual regra de Negócios esta vinculado esse plano que esta sendo faturado, a Regra de negócios esta cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócios.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de '''Faturamento normal''', sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.  
  
−
[[Arquivo:FatFatV5DescRegNeg.png|550px]]
 
  
 +
É necessário preencher a opção de '''Faturamento Normal'''. <br>
 +
[[Arquivo:Filtrocliente1.png]] <br>
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
−
2.3.5) Na Aba '''Impostos''', será descriminado como esta feita a composição desse plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, estes dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo dele na opção Inf. Cobrança, campo Composição do Plano, ou na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.
 
  
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[[Arquivo:FatFatV5Impostos.png|550px]]
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Pesquisar o cliente desejado na opção: '''Adic. Cliente'''. <br>
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[[Arquivo:Filtrocliente2.png]] <br>
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2.4) Botão '''"Abrir Cliente"''', neste botão é possível abrir o cadastro do cliente que marcamos no grid.
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Ir na opção: '''Carregar um Cliente Individual''' pesquisando o cliente desejado. É possível pesquisar pelo nome ou código do cliente. <br>
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[[Arquivo:Filtrocliente3.png]] <br>
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[[Arquivo:FatFatV5BotAbrirCli.png|80px]]
 
  
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Após localizar o cliente que deseja faturar é só clicar em '''Simular o Faturamento''' neste momento essa tela será fechada.
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* '''Obs.:''' Não é possível realizar nenhum outro tipo de filtro nesta tela usando a opção de carregar um cliente individual pelo faturamento normal.  <br>
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[[Arquivo:Filtrocliente4.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
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2.5) Podemos imprimir um relatório para conferência dos planos a serem faturados por cliente conforme exemplo abaixo.
 
  
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[[Arquivo:FatFatV5BotImprRelat.png|80px]]
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O usuário deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: '''Escolha o Vencimento''' neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada. <br>
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[[Arquivo:Filtrocliente7.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
  
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2.5.1) Abaixo uma demonstração do relatório impresso.
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Neste momento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento.  
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Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: '''Gerar Faturamento''', nesse momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também. <br>
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[[Arquivo:Filtrocliente66.png]] <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL
  
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[[Arquivo:relatorio.jpg|550px]]
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== Ver também ==
  
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* [[Módulo_Desktop_-_Informação_de_Cobrança|Informação de Cobrança]]
 +
* [[Modulo-Desktop-StatusPlanos#Novo.2FAbrir|Status Plano]]
  
−
2.6) Podemos exportar os valores gerados pelo faturamento para uma planilha do Excel.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
−
[[Arquivo:FatFatV5BotExpDados.png|80px]]
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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2.6.1) Abaixo os dados exportados para o Excel.
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|}
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[[Arquivo:FatFatV5RelatExp.png|550px]]
 
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===== 3) "Gerando faturamento" =====
 
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Será gerado o faturamento com Base nos dados apresentados anteriormente, lembrando que ao gerar o Faturamento são gerados os contas a receber para os clientes e não as Faturas.
 
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Neste exemplo vamos gerar o faturamento do plano abaixo:
 
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[[Arquivo:FatFatV5GerarFat.png|550px]]
 
  
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* O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja "Gerar o Faturamento com os Dados Informados?".
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[[#content|Topo]]
  
−
* Ao clicar em "Sim", o sistema emite a mensagem que "Os Dados Salvos com Sucesso".
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[[Categoria:Permissões]]
  
−
3.1) Mostra na tela do Cliente em Financeiro após o plano ter sido faturado.
+
[[Categoria:Variáveis]]
  
−
[[Arquivo:FatFatV5GerarFatFaturado.png|550px]]
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 5.04.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.01.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.06.00]]

Edição atual tal como às 12h06min de 16 de abril de 2024


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Permissão
Faturamento


Variável
Filtro Bairro Faturamento Adiantado

Gerar Faturamento

Objetivo.jpg Será gerado todos os valores correspondentes aos planos para a cobrança dos clientes. Será apresentado uma tela para parametrizar como será gerado o faturamento, podendo ser Faturamento Normal ou Faturamento Adiantado. Na opção Faturamento Normal, tem a possibilidade de gerar o faturamento para os clientes de forma NORMAL, ou seja, o faturamento mensal, ou a opção Adiantado, gerado apenas para alguns clientes em específico, antes do período de fechamento.

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Concatenação do Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Faturamento Normal

Na opção de Escolha o Vencimento, deverá escolher qual o vencimento que será gerado o faturamento, para o Faturamento Adiantado essa opção fica desabilitada. Esse vencimento é o que está configurado no cadastro do cliente, no plano na opção Inf. Cobrança.

Ao Escolher o Vencimento o sistema vai trazer:

  • Todos os clientes com o vencimento escolhido.
  • Demonstrar as formas de cobrança que serão geradas no Faturamento.
  • Clientes que não geram faturamento e o faturamento detalhado, esses dados serão apresentados do lado esquerdo da tela.

Gerarfaturamento.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Clicando em cada forma de cobrança apresentada na tela, será listado do lado direito as informações referentes aos clientes que irão ser faturados.

  • Ao Gerar o Faturamento, os planos são interligados com o cliente (o número concatenado na frente do plano), para facilitar a localização principalmente para o cliente que possui muitos planos.

Gerarfaturamento2.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Clicando com o botão direito na Forma de Cobrança, podemos retirar a forma de cobrança da geração de faturamento ao clicar na opção Não Gerar Faturamento.
Será apresentada a seguinte tela, onde clicando em sim vai ser ignorado a geração do faturamento para essa forma de cobrança.
Ao clicar em sim, será retirada a forma de cobrança selecionada, e para adicionar novamente basta fechar essa tela de faturamento, e clicar no ícone de Gerar Faturamento, escolher o mesmo vencimento que selecionou anteriormente e será apresentada a Forma de cobrança que foi retirada.
Gerarfaturamento4.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Clicando na opção Clientes que Não Geram Faturamento será listado no lado direito todos os clientes que não será Gerado o faturamento.
Gerarfaturamtno7.jpg
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Clicando duas vezes no cliente que não gerou o faturamento do lado direito irá abrir uma tela com o detalhamento e o motivo de não ter gerado o faturamento.
Gerarfaturmanto8.jpg
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BarraAmarela.png Lampada.png A melhoria para Gerar Faturamento independente do Status do Plano está disponível na versão do Changelog 6.06.00.


Ao dar dois cliques em Faturamento Detalhado, irá apresentar abaixo um resumo de todo o faturamento que será gerado.
Clicando em cada item apresentado será listado do lado direito o que compõe esse valor.

  • Apresentará o Serviço Extra independente no status do plano, porém, deverá estar configurado em Status Plano como Sim.

Gerarfaturamtno10.jpg
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

Faturamento Adiantado

No Botão Adicionar Período, colocamos o período que será faturado o cliente. Esse botão somente será habilitado para gerar Faturamento Adiantado. Será aberta uma tela para inserir o período que irá faturar Desde e Até dos vencimentos dos clientes, após essa alteração pode-se desmarcar os períodos que não irá gerar o faturamento. Após esse procedimento clicar em Sair que gravará o período que gerará o Faturamento Adiantado.

  • Lembrando que o Faturamento adiantado não prevê Mudança de Plano, Cancelamento, Suspensão ou Alterações de Valores do Plano.

Addperiodo1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


O botão Adic. Cliente serve para filtrar os clientes que gera o Faturamento Adiantado.
FatV5FatAdiantCli.png
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Faturamento Detalhado

Ao clicar no botão Adic. Cliente, vai abrir a tela Selecionar Clientes e Planos que apresentará os campos:

  • Carregar um Cliente Individual: Para a geração do faturamento de apenas um cliente;
  • Carregar Clientes sem Carnês vai carregar os clientes que contém a opção Carnê marcada como Sim em seu plano.
  • O sistema vai verificar primeiro na opção marcada como Sim ou Não no Carnê do cadastro do cliente e depois na configuração da forma de cobrança.
  • Somente vai apresentar os meses que ainda não foram faturados para esses clientes dentro do período selecionado.
  • O plano do cliente tem que estar com o status Serviço Habilitado.
  • Carregar Cliente Pelos Filtros pode ser selecionada a Modalidade de Cobranças, a Cidade, as Unidades de Negócios e/ ou Vencimentos conforme o procedimento a ser usado.
  • Filtro: Modalidade de Cobrança, para carregar os clientes pela forma de cobrança.
  • Filtro: Cidade, para carregar clientes por cidade.
  • Filtro: Unidades de Negócios, para carregar clientes por unidade de negócios.
  • Filtro: Vencimentos, para carregar clientes por vencimentos.
  • Filtro: Carregar Clientes sem Carnês vai carregar os clientes que contem a opção Carnê marcada como Sim em seu plano ou se estiver marcado como Sim na configuração da sua forma de cobrança.
  • Somente ira apresentar os meses que ainda não foi faturado para esses clientes no período selecionado.
  • O plano do cliente tem que estar com o status Serviço Habilitado.
  • Data de início maior ou igual: Para filtrar por data de início do plano.
  • Data de início menor ou igual: Para filtrar por data de início do plano.

O botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros permite que seja definido os filtros desejados e após selecioná-los poderá selecionar os clientes que não geram carnês. Para isso defina os filtros de Modalidade de Cobranças e/ou Cidade e/ou Unidades de Negócios e/ou Vencimentos e selecionar, clique no botão Carregar Cliente Sem Carnês pelos Filtros e Simular o Faturamento.
Botaoclientesemcarne1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO


Após carregar a Tela pelos filtros citados acima, será apresentado no Grid os planos para o faturamento.

  • Será apresentado o Nome do Cliente, Nome do Plano e a Data de Início para marcar a opção Sim.
  • Clicar em Nome do Plano, poderá ordenar por Nomes, o mesmo acontece se clicar em outras opções.
  • Para marcar a opção Sim será utilizado para retirar o plano do faturamento, clicar no botão Retirar Cliente/Plano.
  • Botão:Retirar Cliente/Plano:: marcar a opção para remover.
  • Botão:Simular Faturamento:: representa o faturamento em tela, fazer a conferência e gerar o faturamento.

Carregarpelofiltro.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR FATURAMENTO

Filtro de Bairro no Faturamento Adiantado

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Filtro Bairro no Faturamento Adiantado está disponível na versão do Changelog 5.02.00.


Para esta nova variável deverá estar selecionado como afirmativo na Configuração Inicial.
Bairrofaturamento.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Ao alterar a variável, o sistema exibirá os Bairros no menu de seleção do Faturamento Adiantado.
Bairrofaturamento1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO ADIANTADO


O campo ao qual o sistema associará, é o Bairro da parte inferior da tela do cadastro.
Bairrofaturamento2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CLIENTES / CADASTRO DE CLIENTES


No botão Ver Detalhe é apresentado todo o Detalhamento do Plano que vai ser faturado, selecionar qualquer plano e clicar no botão ou dar 2 cliques sobre o Plano.
FaturamentoV5VerDet.png


Em Dados do Faturamento mostra a configuração do plano apresentando os dados para conferência.
FatFatV5Verdetfat.png


Em Descontos por Eventos os eventos de Faturamento que estão sendo calculados no plano, podem ser de Taxa de Instalação, de Lançamento Manual no Cliente, Evento de Desconto ou de Acréscimo.
FatFatV5DescEvent.png


Em Descontos Promocionais os descontos do plano lançados individualmente no cadastro do cliente no plano ativo, e os descontos lançados na configuração do plano em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.
FatFatV5DescPromo.png


Em Desconto Por Regra de Negócio apresentará a Regra de Negócio que está vinculado o plano que será faturado, está cadastrada em Painel de Configurações / Regra de Negócio.
FatFatV5DescRegNeg.png


Em Impostos vai verificar a composição do plano, qual o tipo de documento fiscal que será emitido para o cliente, os percentuais de impostos, os dados estão parametrizados no cadastro do cliente no plano ativo na opção Informação de Cobrança > Composição do Plano ou em Painel de Configurações / Planos e Serviços ou Todos os Planos.
FatFatV5Impostos.png


Abrir o cadastro do cliente marcado.
FatFatV5BotAbrirCli.png


Imprimir um relatório para conferência dos planos que serão faturados por cliente.
FatFatV5BotImprRelat.png


Relatório impresso.
Relatorio.jpg


Exportar os valores gerados para uma planilha em Excel.
FatFatV5BotExpDados.png


Dados exportados.
FatFatV5RelatExp.png

Gerar Faturamento

Gerar o faturamento dos dados apresentados, lançamento do contas a receber para os clientes e não as faturas.

  • O Sistema emite uma mensagem se realmente deseja Gerar o Faturamento com os Dados Informados?.
  • Ao clicar em Sim, o sistema emite a mensagem Os Dados Salvos com Sucesso.

FatFatV5GerarFat.png


Em Cliente no Extrato Financeiro vai exibir o plano faturado.
FatFatV5GerarFatFaturado.png


Gerar o faturamento de cliente especifico no Faturamento Normal

BarraAmarela.png Lampada.png O Filtro de pesquisa por um cliente especifico no Faturamento normal foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.


Objetivo.jpg Foi disponibilizada a opção para filtrar por um cliente especifico na opção de Faturamento normal, sendo possível então o provedor filtrar por um único cliente e gerar o faturamento normal do mesmo.


É necessário preencher a opção de Faturamento Normal.
Filtrocliente1.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


Pesquisar o cliente desejado na opção: Adic. Cliente.
Filtrocliente2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


Ir na opção: Carregar um Cliente Individual pesquisando o cliente desejado. É possível pesquisar pelo nome ou código do cliente.
Filtrocliente3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


Após localizar o cliente que deseja faturar é só clicar em Simular o Faturamento neste momento essa tela será fechada.

  • Obs.: Não é possível realizar nenhum outro tipo de filtro nesta tela usando a opção de carregar um cliente individual pelo faturamento normal.

Filtrocliente4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


O usuário deverá então selecionar o vencimento do cliente selecionado na opção: Escolha o Vencimento neste momento a rotina de gerar faturamento será carregada.
Filtrocliente7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / FATURAMENTO NORMAL


Neste momento listará em tela os planos do cliente selecionado para a geração do faturamento. Para gerar o faturamento é necessário clicar na opção: Gerar Faturamento, nesse momento as contas a receber serão criadas no extrato financeiro do cliente, caso tenha algum evento de faturamento pendente ele será processado também.
Filtrocliente66.png
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Ver também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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