Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Documentos"
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório. | '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório. | ||
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1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”. | 1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”. | ||
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| − | 2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, | + | 2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Documentos” e exibirá tela '''“Documentos”'''. |
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| − | 3.1) Caso queira adicionar novo documento, | + | 3.1) Caso queira adicionar novo documento, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Dados do Documento"'''. |
[[Arquivo:PainelConfigDocNovo.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocNovo.jpg]] | ||
| − | 3.1.1) Na tela '''"Novo Registro"''', na aba '''"Dados do Documento"''', preencher os campos, após, | + | 3.1.1) Na tela '''"Novo Registro"''', na aba '''"Dados do Documento"''', preencher os campos, após, selecione a opção "Salvar", que ativará as opções "Adicionar Parâmetro", "Editar Parâmetro" e a aba '''"Templates"'''. |
'''Obs.:''' No campo "Remetente padrão de E-Mail", caso não tenha o registro desejado, realizar o cadastro (Painel de Configurações -> Remetentes Emails (Ir para página [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_Email|Remetentes Emails]])). | '''Obs.:''' No campo "Remetente padrão de E-Mail", caso não tenha o registro desejado, realizar o cadastro (Painel de Configurações -> Remetentes Emails (Ir para página [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Remetentes_Email|Remetentes Emails]])). | ||
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[[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoReg.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoReg.jpg]] | ||
| − | '''Obs.:''' A tela abaixo | + | '''Obs.:''' A tela abaixo exibe as opções "Adicionar Parâmetro", "Editar Parâmetro" e a aba '''"Templates"''' ativadas. |
[[Arquivo:PainelConfigDocNovoRegDadosTempAtivos.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocNovoRegDadosTempAtivos.jpg]] | ||
| − | 3.1.1.1) Caso queira adicionar parâmetro, | + | 3.1.1.1) Caso queira adicionar parâmetro, selecione a opção "Adicionar Parâmetro" e exibirá a tela '''"Novo Registro"'''. |
| − | 3.1.1.1.1) Na tela '''"Novo Registro"''', preencher os campos, após, | + | 3.1.1.1.1) Na tela '''"Novo Registro"''', preencher os campos, após, selecione a opção "Salvar". |
[[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoRegAddParam.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoRegAddParam.jpg]] | ||
| − | 3.1.1.1.1.1) Caso queira apagar o parâmetro salvo, | + | 3.1.1.1.1.1) Caso queira apagar o parâmetro salvo, selecione a opção "Apagar" que retornará para a tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Dados do Documento"'''. |
| − | 3.1.1.2) Caso queira editar parâmetro, | + | 3.1.1.2) Caso queira editar parâmetro, selecione um parâmetro na lista, após, a opção "Editar Parâmetro" e exibirá a tela '''"Parâmetros do Documento"'''. |
[[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoRegEdParam.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoRegEdParam.jpg]] | ||
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[[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoRegEdParamPDSA.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoRegEdParamPDSA.jpg]] | ||
| − | 3.1.1.2.1.1) Após fazer as alterações, | + | 3.1.1.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar". |
| − | 3.1.1.2.1.2) Caso queira apagar, | + | 3.1.1.2.1.2) Caso queira apagar, selecione a opção "Apagar" que retornará para a tela '''"Novo Registro"''' na aba '''"Dados do Documento"'''. |
[[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoRegEdParamPDA.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocDadosNovoRegEdParamPDA.jpg]] | ||
| − | 3.2) Caso queira abrir novo documento, | + | 3.2) Caso queira abrir novo documento, selecione o documento na lista, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela '''"Documentos do Sistema"'''. |
[[Arquivo:PainelConfigDocAbrir.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocAbrir.jpg]] | ||
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[[Arquivo:PainelConfigDocSisDados.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocSisDados.jpg]] | ||
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3.2.1.1) Caso queira adicionar parâmetro, ir para o item 3.1.1.1. | 3.2.1.1) Caso queira adicionar parâmetro, ir para o item 3.1.1.1. | ||
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3.2.1.2) Caso queira editar parâmetro, ir para o item 3.1.1.2. | 3.2.1.2) Caso queira editar parâmetro, ir para o item 3.1.1.2. | ||
| − | 3.2.1.3) Caso queira alterar código, | + | 3.2.1.3) Caso queira alterar código, selecione a opção "Alterar Código" e exibirá a tela '''"???"'''. |
3.2.1.3.1) Na tela '''"???"''', informar o novo código e selecionar a opção "Salvar". | 3.2.1.3.1) Na tela '''"???"''', informar o novo código e selecionar a opção "Salvar". | ||
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[[Arquivo:PainelConfigDocSisDadosAltCod.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocSisDadosAltCod.jpg]] | ||
| − | 3.2.1.4) Caso queira testar as alterações do documento, | + | 3.2.1.4) Caso queira testar as alterações do documento, selecione a opção "Testar Documento" e exibirá a tela '''"Ver PDF"''' |
'''Obs.:''' O documento testado será exibido em formato PDF. | '''Obs.:''' O documento testado será exibido em formato PDF. | ||
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3.2.2) Na tela '''"Documentos do Sistema"''', na aba '''"Template"''', é possível adicionar novo ''template'' ou existente, editar, excluir, enviar ''templates'' para base de outro provedor ou ordenar ''template''. | 3.2.2) Na tela '''"Documentos do Sistema"''', na aba '''"Template"''', é possível adicionar novo ''template'' ou existente, editar, excluir, enviar ''templates'' para base de outro provedor ou ordenar ''template''. | ||
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[[Arquivo:PainelConfigDocSisTemp.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocSisTemp.jpg]] | ||
| − | 3.2.2.1) Caso queira adicionar novo ''template'', | + | 3.2.2.1) Caso queira adicionar novo ''template'', selecione a opção "Add. Template Novo" e exibirá a tela '''"Novo Registro"'''. |
3.2.2.1.1) Na tela '''"Novo Registro"''': | 3.2.2.1.1) Na tela '''"Novo Registro"''': | ||
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[[Arquivo:PainelConfigDocSistAddTempNovoPreView.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocSistAddTempNovoPreView.jpg]] | ||
| + | 3.2.2.2) Caso queira adicionar ''template'' existente, selecione a opção "Add. Template Existente" e exibirá a tela '''"Adicionar Template Existente"'''. | ||
| − | + | 3.2.2.2.1) Na tela '''"Adicionar Template Existente"''', no campo "Nome do Template" selecione um dos ''templates'' e no campo "Ordem do Template", informar em qual ordem este ''templates'' ficará no documento. | |
| − | |||
| − | 3.2.2.2.1) Na tela '''"Adicionar Template Existente"''', no campo "Nome do Template" | ||
[[Arquivo:PainelConfigDocSistAddTempExiste.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocSistAddTempExiste.jpg]] | ||
| − | 3.2.2.2.1.1) Após fazer as alterações, | + | 3.2.2.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar" e retornará para a tela '''"Documentos do Sistema"''', na aba '''"Template"'''. |
| − | 3.2.2.3) Caso queira editar ''template'', | + | 3.2.2.3) Caso queira editar ''template'', selecione um dos ''template'' da lista, após, opção "Editar Template" e exibirá a tela '''"Template do Documento"''' na aba '''"Descrição"''', retornar ao item 3.2.2.1.1.1. |
| + | 3.2.2.3) Caso queira excluir um ''template'', selecione um ''template'' da lista, após, a opção "Retirar Template". | ||
| − | + | 3.2.2.4) Caso queira enviar o(s) ''template(s)'' existente(s) na base do provedor atual para a base de outro provedor, selecione um provedor da base e após, a opção "Copiar Documento". | |
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| − | 3.2.2.4) Caso queira enviar o(s) ''template(s)'' existente(s) na base do provedor atual para a base de outro provedor, | ||
[[Arquivo:PainelConfigDocSisTempCopiarDoc.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocSisTempCopiarDoc.jpg]] | ||
| − | 3.3) Caso queira atualizar a lista de documentos, | + | 3.3) Caso queira atualizar a lista de documentos, selecione a opção "Atualizar". |
| − | '''Obs.:''' Esta opção servirá para atualizar a lista de documentos | + | '''Obs.:''' Esta opção servirá para atualizar a lista de documentos após um cadastro ou exclusão. |
[[Arquivo:PainelConfigDocAtual.jpg]] | [[Arquivo:PainelConfigDocAtual.jpg]] | ||
| − | 3.4) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, | + | 3.4) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna. |
* Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:OrdenarCresDoc.jpg]]. | * Seta para ordenação crescente: [[Arquivo:OrdenarCresDoc.jpg]]. | ||
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* '''Ordem de Serviço:''' Documento gerado com os detalhes do atendimento realizado. , as OS é gerado caso o problema tenha que ser resolvido in loco. (configurado pelo desenvolvimento WEB) | * '''Ordem de Serviço:''' Documento gerado com os detalhes do atendimento realizado. , as OS é gerado caso o problema tenha que ser resolvido in loco. (configurado pelo desenvolvimento WEB) | ||
* '''Extrato de Ligações:''' Documento detalhado com as ligações realizadas por determinado telefone. | * '''Extrato de Ligações:''' Documento detalhado com as ligações realizadas por determinado telefone. | ||
| − | * ''' | + | * '''E-mail de criação de Domínio:''' |
* '''Documento Termo Adesão P.:''' Contrato configurado de acordo com a solicitação do cliente. | * '''Documento Termo Adesão P.:''' Contrato configurado de acordo com a solicitação do cliente. | ||
* '''Documento Site Survey:''' Documento apresentando o resultado de um Estudo de Visada. | * '''Documento Site Survey:''' Documento apresentando o resultado de um Estudo de Visada. | ||
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* '''Alterar Data de Vencimento:''' Documento de confirmação em pdf que o cliente recebe após entrar na Central do Assinante e alterar as datas de vencimento. | * '''Alterar Data de Vencimento:''' Documento de confirmação em pdf que o cliente recebe após entrar na Central do Assinante e alterar as datas de vencimento. | ||
* '''Boleto (2ª via do Boleto):''' | * '''Boleto (2ª via do Boleto):''' | ||
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Edição atual tal como às 09h23min de 16 de dezembro de 2015
Modulo Desktop - Painel Configurações - Documentos
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Através do módulo "Documentos" é possível adicionar documentos, parâmetros, templates e alterar qualquer cadastro existente.. |
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Documentos” e exibirá tela “Documentos”.
3) Na tela “Documentos”, é possível adicionar novo documento, abrir, atualizar e ordenar os dados.
3.1) Caso queira adicionar novo documento, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "Novo Registro" na aba "Dados do Documento".
3.1.1) Na tela "Novo Registro", na aba "Dados do Documento", preencher os campos, após, selecione a opção "Salvar", que ativará as opções "Adicionar Parâmetro", "Editar Parâmetro" e a aba "Templates".
Obs.: No campo "Remetente padrão de E-Mail", caso não tenha o registro desejado, realizar o cadastro (Painel de Configurações -> Remetentes Emails (Ir para página Remetentes Emails)).
Obs.: A tela abaixo exibe as opções "Adicionar Parâmetro", "Editar Parâmetro" e a aba "Templates" ativadas.
3.1.1.1) Caso queira adicionar parâmetro, selecione a opção "Adicionar Parâmetro" e exibirá a tela "Novo Registro".
3.1.1.1.1) Na tela "Novo Registro", preencher os campos, após, selecione a opção "Salvar".
3.1.1.1.1.1) Caso queira apagar o parâmetro salvo, selecione a opção "Apagar" que retornará para a tela "Novo Registro" na aba "Dados do Documento".
3.1.1.2) Caso queira editar parâmetro, selecione um parâmetro na lista, após, a opção "Editar Parâmetro" e exibirá a tela "Parâmetros do Documento".
3.1.1.2.1) Na tela "Parâmetros do Documento", é possível fazer alterações e apagar o parâmetro.
3.1.1.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar".
3.1.1.2.1.2) Caso queira apagar, selecione a opção "Apagar" que retornará para a tela "Novo Registro" na aba "Dados do Documento".
3.2) Caso queira abrir novo documento, selecione o documento na lista, após, a opção "Abrir" e exibirá a tela "Documentos do Sistema".
3.2.1) Na tela "Documentos do Sistema", na aba "Dados do Documento", é possível fazer alterações como, adicionar e editar parâmetro, alterar o código do documento e testar o documento, ou seja, verificar se o documento está correto.
3.2.1.1) Caso queira adicionar parâmetro, ir para o item 3.1.1.1.
3.2.1.2) Caso queira editar parâmetro, ir para o item 3.1.1.2.
3.2.1.3) Caso queira alterar código, selecione a opção "Alterar Código" e exibirá a tela "???".
3.2.1.3.1) Na tela "???", informar o novo código e selecionar a opção "Salvar".
3.2.1.4) Caso queira testar as alterações do documento, selecione a opção "Testar Documento" e exibirá a tela "Ver PDF"
Obs.: O documento testado será exibido em formato PDF.
3.2.2) Na tela "Documentos do Sistema", na aba "Template", é possível adicionar novo template ou existente, editar, excluir, enviar templates para base de outro provedor ou ordenar template.
3.2.2.1) Caso queira adicionar novo template, selecione a opção "Add. Template Novo" e exibirá a tela "Novo Registro".
3.2.2.1.1) Na tela "Novo Registro":
3.2.2.1.1.1) Na aba "Descrição", informar o nome do template.
3.2.2.1.1.2) Na aba "Template", elaborar o template, podendo ser digitado textos/códigos.
Obs.: Caso queira realizar buscas de textos/códigos no corpo do template, no campo "Procurar", informar um texto/código, após, selecionar a opção "Procurar".
3.2.2.1.1.3) Na aba "PreView", será possível visualizar o template.
3.2.2.2) Caso queira adicionar template existente, selecione a opção "Add. Template Existente" e exibirá a tela "Adicionar Template Existente".
3.2.2.2.1) Na tela "Adicionar Template Existente", no campo "Nome do Template" selecione um dos templates e no campo "Ordem do Template", informar em qual ordem este templates ficará no documento.
3.2.2.2.1.1) Após fazer as alterações, selecione a opção "Salvar" e retornará para a tela "Documentos do Sistema", na aba "Template".
3.2.2.3) Caso queira editar template, selecione um dos template da lista, após, opção "Editar Template" e exibirá a tela "Template do Documento" na aba "Descrição", retornar ao item 3.2.2.1.1.1.
3.2.2.3) Caso queira excluir um template, selecione um template da lista, após, a opção "Retirar Template".
3.2.2.4) Caso queira enviar o(s) template(s) existente(s) na base do provedor atual para a base de outro provedor, selecione um provedor da base e após, a opção "Copiar Documento".
3.3) Caso queira atualizar a lista de documentos, selecione a opção "Atualizar".
Obs.: Esta opção servirá para atualizar a lista de documentos após um cadastro ou exclusão.
3.4) Caso queira ordenar os dados da lista em crescente ou decrescente, selecione a coluna e exibirá uma seta ao lado direito da coluna.
- Seta para ordenação crescente:
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- Seta para ordenação decrescente:
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Documentos Importantes
- Protocolo de Cancelamento: Documento gerado com todos os débitos do cliente para ele pagar, após pagamento, é realizado o cancelamento.
- Recibo de Entrega de Equipamento: Documento gerado para o provedor acompanhar os empréstimos e vendas dos equipamentos.
- Ordem de Serviço: Documento gerado com os detalhes do atendimento realizado. , as OS é gerado caso o problema tenha que ser resolvido in loco. (configurado pelo desenvolvimento WEB)
- Extrato de Ligações: Documento detalhado com as ligações realizadas por determinado telefone.
- E-mail de criação de Domínio:
- Documento Termo Adesão P.: Contrato configurado de acordo com a solicitação do cliente.
- Documento Site Survey: Documento apresentando o resultado de um Estudo de Visada.
- Comprovante de Movimento Pat.: Documento com a movimentação do Patrimônio entre os clientes.
- Autorização Débito DESK: Documento para o cliente autorizar o Provedor a realizar o débito em sua conta.
- Autorização Débito WEB: Documento para o cliente autorizar o Provedor a realizar o débito em sua conta.
- Alterar Endereço: Documento de confirmação em pdf que o cliente recebe após entrar na Central do Assinante e alterar os dados de endereço.
- Alterar Data de Vencimento: Documento de confirmação em pdf que o cliente recebe após entrar na Central do Assinante e alterar as datas de vencimento.
- Boleto (2ª via do Boleto):
