Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4"

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== Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4 ==  
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===Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4===
  
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
 
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| ''Através do módulo "Usuário", é possível realizar as configurações do usuário, definindo suas restrições de acesso, ou seja, definir quais funcionalidades cada usuário poderá acessar e através da auditoria acompanhar as alterações realizadas no Integrator.''
 
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  '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
  
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  1) Acessar o Integrator Desktop da versão 4, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção “Entrar”.
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  1) Na tela "'''Usuário'''", é possível adicionar novo usuário, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
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2) Na Área de Trabalho do “Painel de Configurações”, selecione o ícone “Usuário” e exibirá tela '''“Usuário”'''.
 
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3) Na tela "'''Usuário'''", é possível adicionar novo usuário, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.
 
  
 
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3.1) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "'''Novo registro'''".
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1.1) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "'''Novo registro'''".
  
 
[[Arquivo:UsuarioBotaoNovo.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioBotaoNovo.png]]
  
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3.1.2) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Cadastro'''", é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria e inativar o usuário.  
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1.1.2) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Cadastro'''", é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria e inativar o usuário.  
  
 
[[Arquivo:Usuario4NovoRegistro.png]]
 
[[Arquivo:Usuario4NovoRegistro.png]]
  
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3.1.2.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".
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1.1.2.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".
  
 
* O campo "Cargo" é para definir os templates de email para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de email, então ao selecinar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de email ficarão visíveis no momento de envio de email.(Vá para Cargo realizar as configurações).
 
* O campo "Cargo" é para definir os templates de email para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de email, então ao selecinar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de email ficarão visíveis no momento de envio de email.(Vá para Cargo realizar as configurações).
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* O campo "Ver relação de Prospectos", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.  
 
* O campo "Ver relação de Prospectos", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.  
  
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3.1.2.1.1) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e habilitará as abas "'''Parceiros'''", onde é possível um parceiro.
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1.1.2.1.1) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e habilitará as abas "'''Parceiros'''", onde é possível um parceiro.
  
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3.1.2.1.1.1) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela "'''Auditoria a Usuários do Sistema'''".
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1.1.2.1.1.1) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela "'''Auditoria a Usuários do Sistema'''".
  
 
'''Obs.:''' Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias.
 
'''Obs.:''' Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias.
  
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3.2) Na tela "'''Auditoria a Usuários do Sistema'''", é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator.
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1.2) Na tela "'''Auditoria a Usuários do Sistema'''", é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator.
  
 
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistema.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioAuditoriaUsuaDoSistema.png]]
  
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3.2.1) Para visualizar:
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1.2.1) Para visualizar:
  
 
* Selecione o usuário que deseja auditar.
 
* Selecione o usuário que deseja auditar.
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3.3) Caso queira inativar o usuário, selecione a opção "Inativar o usuário" e a opção "Sim" na tela "'''Confirmação'''" [Aguardando alteracao na tela de confirmação].
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1.3) Caso queira inativar o usuário, selecione a opção "Inativar o usuário" e a opção "Sim" na tela "'''Confirmação'''", Clique em "Salvar".
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'''Obs.:''' Ao tentar logar no sistema, o usuário inativo visualizará a tela abaixo:
 
  
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[[Incompleto]]
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'''Obs.:''' Caso queira ativar o usuário, será necessário entrar em contato com o Suporte, pois o mesmo não se encontra mais no cadastro de Usuários.
  
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3.4) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Permissões'''", é possível definir as permissões de acesso e alterações das funcionalidades do Integrator aos usuários cadastrados, através de clonagem de algum usuário ou por item.
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1.4) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Permissões'''", é possível definir as permissões de acesso e alterações das funcionalidades do Integrator aos usuários cadastrados, através de clonagem de algum usuário ou por item.
  
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistroPermissões.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistroPermissões.png]]
  
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3.4.1) Caso queira definir as permissões por item, selecione um item, após, um subitem e exibirá no lado direito da tela algumas opções:
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1.4.1) Caso queira definir as permissões por item, selecione um item, após, um subitem e exibirá no lado direito da tela algumas opções:
  
 
* Marque a opção "Opção Disponível", para permitir visualizar o ícone.
 
* Marque a opção "Opção Disponível", para permitir visualizar o ícone.
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[[Arquivo:UsuarioNovoRegistroPermissõesOpcoes.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistroPermissõesOpcoes.png]]
  
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3.5) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Ctas Financeiras'''", é possível definir as permissões de acesso e alterações das contas financeiras cadastradas no Integrator.
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1.5) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Ctas Financeiras'''", é possível definir as permissões de acesso e alterações das contas financeiras cadastradas no Integrator.
  
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3.5.1) Caso queira definir, selecione uma das contas cadastradas e após, marque a opção "Sim".
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1.5.1) Caso queira definir, selecione uma das contas cadastradas e após, marque a opção "Sim".
  
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosContasFinanceiras.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosContasFinanceiras.png]]
  
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3.6) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Relatórios'''", é possível definir quais relatórios estarão disponíveis para o usuário selecionado.
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1.6) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Relatórios'''", é possível definir quais relatórios estarão disponíveis para o usuário selecionado.
  
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosRelatorios.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosRelatorios.png]]
  
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3.7) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Comissões'''", não será possível fazer atualização, somente após ter um registro com o campo "Vendedor" marcado "Sim":
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1.7) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Comissões'''", não será possível fazer atualização, somente após ter um registro com o campo "Vendedor" marcado "Sim":
  
 
[[Arquivo:NovoRegistroComissoes.png]]
 
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* Retorne ao item 3.3 para visualizar esta atribuição  
 
* Retorne ao item 3.3 para visualizar esta atribuição  
  
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3.8) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Cidades'''", é possível adicionar e apagar o registro de uma cidade.
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1.8) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Cidades'''", é possível adicionar e apagar o registro de uma cidade.
  
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidades.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidades.png]]
  
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3.8.1) Caso queira adicionar uma cidade, selecione a opção "Add.Cidade"  na aba "'''Cidades'''" e exibirá a tela "'''Cidades do usuário'''".
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1.8.1) Caso queira adicionar uma cidade, selecione a opção "Add.Cidade"  na aba "'''Cidades'''" e exibirá a tela "'''Cidades do usuário'''".
  
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeCidusuarios.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeCidusuarios.png]]
  
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3.8.2) Caso queira apagar a cidade adicionada, selecione a opção "Retirar Cidade", e exibirá a mensagem de confirmação.
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1.8.2) Caso queira apagar a cidade adicionada, selecione a opção "Retirar Cidade", e exibirá a mensagem de confirmação.
  
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeRetirarCidade.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeRetirarCidade.png]]
  
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3.9) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Unidades'''", é possível adicionar unidades de negócio ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) unidade(s) e também remover as unidades.
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1.9) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Unidades'''", é possível adicionar unidades de negócio ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) unidade(s) e também remover as unidades.
  
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosUnidades.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosUnidades.png]]
  
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3.9.1) Caso queira adicionar, selecione a opçao "Adicionar" e exibirá a tela "'''Adicionar Unidade de Negócio'''".
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1.9.1) Caso queira adicionar, selecione a opçao "Adicionar" e exibirá a tela "'''Adicionar Unidade de Negócio'''".
  
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3.9.1.1) Na tela "'''Adicionar Unidade de Negócio'''", no campo "Nome da Unidade", selecione a unidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "'''Novo Registro'''".
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1.9.1.1) Na tela "'''Adicionar Unidade de Negócio'''", no campo "Nome da Unidade", selecione a unidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "'''Novo Registro'''".
  
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosUnidadesaddunidnegocio.png]]
 
[[Arquivo:UsuarioNovoRegistrosUnidadesaddunidnegocio.png]]
  
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3.9.1.2) Caso queira adicionar todas as unidade de negócio, selecione a opção "Add. Todas as Unidades Neg." e exibirá a mensagem de confirmação.
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1.9.1.2) Caso queira adicionar todas as unidade de negócio, selecione a opção "Add. Todas as Unidades Neg." e exibirá a mensagem de confirmação.
  
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidades.png]]
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidades.png]]
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'''Obs2.:''' Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada.
 
'''Obs2.:''' Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada.
  
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3.9.1.3) Caso queira apagar alguma unidade de negócio, selecione a unidade, após a opção "Retirar Unidade de Negócio".
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1.9.1.3) Caso queira apagar alguma unidade de negócio, selecione a unidade, após a opção "Retirar Unidade de Negócio".
  
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarUnidade.png]]
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarUnidade.png]]
  
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3.10) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Patrimônio'''", é possível adicionar local patrimônio e remove-los.
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1.10) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''Patrimônio'''", é possível adicionar local patrimônio e remove-los.
  
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonio.png]]
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonio.png]]
  
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3.10.1) Caso queira adicionar um local de patrimônio, selecione a opção "Add.Local Patrimônio" e exibirá a tela "'''Locais de Movimento de Patrimônio do Usuário'''".  
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1.10.1) Caso queira adicionar um local de patrimônio, selecione a opção "Add.Local Patrimônio" e exibirá a tela "'''Locais de Movimento de Patrimônio do Usuário'''".  
  
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocaisPatrimonio.png]]
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocaisPatrimonio.png]]
  
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3.10.2) Caso queira adicionar todos os locais de patrimônio, selecione a opção "Add.Todos os Locais" e exibirá a mensagem "Confirma Adicionar Todos os Locais de Patrimônio na Relação do Usuário".
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1.10.2) Caso queira adicionar todos os locais de patrimônio, selecione a opção "Add.Todos os Locais" e exibirá a mensagem "Confirma Adicionar Todos os Locais de Patrimônio na Relação do Usuário".
  
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocais.png]]
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocais.png]]
  
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3.10.3) Caso queira retirar os locais de patrimônio, selecione a opção "Retirar Local Patrimônio".
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1.10.3) Caso queira retirar os locais de patrimônio, selecione a opção "Retirar Local Patrimônio".
  
 
[[Arquivo:NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioRetirarLocais.png]]
 
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'''Obs2.:''' Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada.
 
'''Obs2.:''' Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada.
  
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3.11) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''C.Extras'''", é possível adicionar um campo extra.
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1.11) Na tela "'''Novo Registro'''" na aba "'''C.Extras'''", é possível Editar um campo extra.
  
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'''Obs.:''' Lembrando que o "C.Extra" só pode ser criado pela equipe da Elitesoft.
  
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3.12) Caso queira agrupar os dados, selecione a opção "Nome do Usuário/Situação" na tela "'''Usuário'''" e arraste para cima do campo "Agrupar os Dados", e os dados serão exibidos com opção de expandir.  
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[[Arquivo:UsuarioAgrupar.png]]
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[[#Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4|Topo]]
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[[Incompleto]]
 

Edição atual tal como às 13h43min de 9 de julho de 2014

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Modulo Desktop - Painel Configuracoes - UsuárioV4

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Usuário", é possível realizar as configurações do usuário, definindo suas restrições de acesso, ou seja, definir quais funcionalidades cada usuário poderá acessar e através da auditoria acompanhar as alterações realizadas no Integrator. 
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Na tela "Usuário", é possível adicionar novo usuário, abrir, atualizar, pesquisar, agrupar/desagrupar e ordenar os dados.

Usuario4.png

1.1) Caso queira adicionar novo usuário, selecione a opção "Novo" e exibirá a tela "Novo registro".

UsuarioBotaoNovo.png

1.1.2) Na tela "Novo Registro" na aba "Cadastro", é possível realizar o cadastro do usuário, atribuir ao usuário o papel de vendedor, visualizar a auditoria e inativar o usuário.

Usuario4NovoRegistro.png

1.1.2.1) Após preencher as informações do usuário, selecione a opção "Salvar".

  • O campo "Cargo" é para definir os templates de email para o usuário, ou seja, cada cargo é vinculado a um template de email, então ao selecinar um cargo para determinado usuário definirá quais templates de email ficarão visíveis no momento de envio de email.(Vá para Cargo realizar as configurações).
  • O campo "Ver relação de Clientes", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os clientes cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.
  • O campo "Ver relação de Prospectos", é para definir se o usuário terá permissões de ver todos os prospectos cadastrados no sistema ou seguirá uma regra.

1.1.2.1.1) Caso queira atribuir ao usuário o papel de vendedor, no campo "Vendedor" marque "Sim" e habilitará as abas "Parceiros", onde é possível um parceiro.

1.1.2.1.1.1) Caso queira visualizar a auditoria do usuário, selecione a opção "Ver Auditoria do Usuário", que exibirá a tela "Auditoria a Usuários do Sistema".

Obs.: Somente os usuários com permissão de acesso na "Auditoria" poderão visualizar as auditorias.

1.2) Na tela "Auditoria a Usuários do Sistema", é possível visualizar alguns cadastros e alterações realizadas no Integrator.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistema.png

1.2.1) Para visualizar:

  • Selecione o usuário que deseja auditar.
  • Selecione o período.
  • Selecione a opção "Carregar" e exibirá todos os cadastros/alterações que clientes que o usuário selecionado realizou.
  • Para visulizar mais detalhes dos dados cadastrais, selecione um dos itens e exibirá abaixo dos itens as informações.

A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo cliente.

UsuarioAuditoriaUsuSistema.png

  • A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano.

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanos.png

  • A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Suspensos).

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosSuspensos.png

  • A tela abaixo exibe algumas informações dos cadastros realizados no módulo Plano (Planos Habilitados).

UsuarioAuditoriaUsuSistemaPlanosHabilitados.png

  • A tela abaixo exibe algumas informações dos valores de descontos realizados no módulo Descontos.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaDescontos.png

  • A tela abaixo exibe algumas informações dos recebimentos realizados no módulo Recibos.

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaRecibos.png

  • A tela abaixo exibe algumas informações das alterações realizados no módulo Alteração Cta.Rec(Contas receber).

UsuarioAuditoriaUsuaDoSistemaContasReceber.png

1.3) Caso queira inativar o usuário, selecione a opção "Inativar o usuário" e a opção "Sim" na tela "Confirmação", Clique em "Salvar".

PermUsuarioInativo.png

Obs.: Caso queira ativar o usuário, será necessário entrar em contato com o Suporte, pois o mesmo não se encontra mais no cadastro de Usuários.

1.4) Na tela "Novo Registro" na aba "Permissões", é possível definir as permissões de acesso e alterações das funcionalidades do Integrator aos usuários cadastrados, através de clonagem de algum usuário ou por item.

UsuarioNovoRegistroPermissões.png

1.4.1) Caso queira definir as permissões por item, selecione um item, após, um subitem e exibirá no lado direito da tela algumas opções:

  • Marque a opção "Opção Disponível", para permitir visualizar o ícone.
  • Marque a opção "Novo Registro", para adicionar um novo registro.
  • Marque a opção "Apagar Registro", para apagar o registro.

UsuarioNovoRegistroPermissõesOpcoes.png

1.5) Na tela "Novo Registro" na aba "Ctas Financeiras", é possível definir as permissões de acesso e alterações das contas financeiras cadastradas no Integrator.

1.5.1) Caso queira definir, selecione uma das contas cadastradas e após, marque a opção "Sim".

UsuarioNovoRegistrosContasFinanceiras.png

1.6) Na tela "Novo Registro" na aba "Relatórios", é possível definir quais relatórios estarão disponíveis para o usuário selecionado.

UsuarioNovoRegistrosRelatorios.png

1.7) Na tela "Novo Registro" na aba "Comissões", não será possível fazer atualização, somente após ter um registro com o campo "Vendedor" marcado "Sim":

NovoRegistroComissoes.png

  • Retorne ao item 3.3 para visualizar esta atribuição

1.8) Na tela "Novo Registro" na aba "Cidades", é possível adicionar e apagar o registro de uma cidade.

UsuarioNovoRegistrosCidades.png

1.8.1) Caso queira adicionar uma cidade, selecione a opção "Add.Cidade" na aba "Cidades" e exibirá a tela "Cidades do usuário".

UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeCidusuarios.png

1.8.2) Caso queira apagar a cidade adicionada, selecione a opção "Retirar Cidade", e exibirá a mensagem de confirmação.

UsuarioNovoRegistrosCidadesAddCidadeRetirarCidade.png

1.9) Na tela "Novo Registro" na aba "Unidades", é possível adicionar unidades de negócio ao usuário, ou seja, permitirá que o mesmo tenha acesso a informações dessa(s) unidade(s) e também remover as unidades.

UsuarioNovoRegistrosUnidades.png

1.9.1) Caso queira adicionar, selecione a opçao "Adicionar" e exibirá a tela "Adicionar Unidade de Negócio".

1.9.1.1) Na tela "Adicionar Unidade de Negócio", no campo "Nome da Unidade", selecione a unidade e após, a opção "Salvar" que retornará para tela "Novo Registro".

UsuarioNovoRegistrosUnidadesaddunidnegocio.png

1.9.1.2) Caso queira adicionar todas as unidade de negócio, selecione a opção "Add. Todas as Unidades Neg." e exibirá a mensagem de confirmação.

NovoRegistroUnidades.png

Obs1.: Caso selecione a opção "Sim", estará confirmando adicionar todas as unidades.

Obs2.: Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada.

1.9.1.3) Caso queira apagar alguma unidade de negócio, selecione a unidade, após a opção "Retirar Unidade de Negócio".

NovoRegistroUnidadesRetirarUnidade.png

1.10) Na tela "Novo Registro" na aba "Patrimônio", é possível adicionar local patrimônio e remove-los.

NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonio.png

1.10.1) Caso queira adicionar um local de patrimônio, selecione a opção "Add.Local Patrimônio" e exibirá a tela "Locais de Movimento de Patrimônio do Usuário".

NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocaisPatrimonio.png

1.10.2) Caso queira adicionar todos os locais de patrimônio, selecione a opção "Add.Todos os Locais" e exibirá a mensagem "Confirma Adicionar Todos os Locais de Patrimônio na Relação do Usuário".

NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioAddLocais.png

1.10.3) Caso queira retirar os locais de patrimônio, selecione a opção "Retirar Local Patrimônio".

NovoRegistroUnidadesRetirarPatrimonioRetirarLocais.png

Obs1.: Caso selecione a opção "Sim", estará confirmando adicionar todas as unidades.

Obs2.: Após ter confirmado adicionar todas as unidades, é exibida a mensagem informando quantas unidades foram adicionada.

1.11) Na tela "Novo Registro" na aba "C.Extras", é possível Editar um campo extra.

Obs.: Lembrando que o "C.Extra" só pode ser criado pela equipe da Elitesoft.

PermUsuarioCampoExtra.png

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