Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano"

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1.2.6) Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu.
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Edição das 08h36min de 28 de novembro de 2017



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Converter a Proposta Comercial em Plano

1) No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta Comercial, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.

Propostacomercial11.png

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1.1) Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.

Propostacomercial12.png

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1.2) As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente.

Propostacomercial15.png

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1.2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta, o Status deve ser alterado para Aprovado.

  • Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório;
  • Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta);
  • O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.

Propostacomercial1.png

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1.2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.

Propostacomercial2.png

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1.2.2) O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.

Propostacomercial14.png

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1.2.2.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.

Propostacomercial3.png

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1.2.3) Se preferir enviar um e-mail de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.

Propostacomercial4.png

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1.2.4) Ao clicar no menu de Status, vai exibir o menu de status que quer alterar.

Propostacomercial16.png Propostacomercial10.png

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1.2.5) Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.

Propostacomercial17.png Propostacomercial19.png

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1.2.6) Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu para converter o plano para o cliente.

Propostacomercial18.png

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1.2.6.1) Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.

Propostacomercial7.png Propostacomercial8.png

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1.2.6.1.1) Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação.

Propostacomercial9.png

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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