Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Cliente"

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3.2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]] e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".  
 
3.2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção [[Arquivo:BotaoNovo.jpg]] e exibirá a tela "'''Novo Endereço'''", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".  
  
'''Obs.:''' O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
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'''Obs1.:''' O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.
  
 
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3.2.1.1.1) No campo "Plano", ao selecionar o plano, exibirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o email e/ou login Radius quando estiverem "ativos".
 
3.2.1.1.1) No campo "Plano", ao selecionar o plano, exibirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o email e/ou login Radius quando estiverem "ativos".
  
Obs.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços), no exemplo abaixo configurar as opções de Email e/ou Login Radius.  
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'''Obs1.:''' Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços), no exemplo abaixo configurar as opções de Email e/ou Login Radius.  
 
 
 
 
  
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Edição das 16h29min de 29 de abril de 2011

                                            Splash5.jpg


Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos  
campos, após, selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Novo Cliente" dar um clique duplo ou apertar o enter para visualizar a tela "Novo Cliente".

AreaTrabalhoNovoCliente.jpg


3)  Exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Tipo de Cliente", informar se o cliente é pessoa "Jurídica" ou pessoa "Física" e após selecionar a 
opção "Avançar".

NovoClienteJuridicaFisica.jpg

3.1) Se for selecionada a opção "Jurídica", exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CNPJ e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CNPJ".

NovoClienteJuridica.jpg

3.1.1) Se o CNPJ for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CNPJ ou Código inválido".

3.1.2) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo Código de imagem.

3.1.3) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual Situação, ou seja, se está "Ativa", "Suspensa", "Inapta", "Baixada" ou "Nula".

3.1.4) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".

NovoClienteJuridicaValidada.jpg

3.2) Caso selecione a opção "Avançar" será exibida o item "Endereço".

NovoCliEndereco.jpg

3.2.1) No campo "Endereço por" é possível escolher a busca por um tipo de endereço.

NovoCliEnderecoPor.jpg

Obs1.: No campo "Cep" informe um CEP válido e selecione a opção "Pesquisar", será exibido vários campos de informação sobre o Cep buscado.

Obs2.: Apenas o campo "Número" é obrigatório, preencha-o e selecione o botão "Pesquisar" e exibirá o item "Contato".

3.3) Na item "Contato" é possível cadastrar dados do cliente.

NovoClienteContato.jpg

Obs1.: Caso queira salvar os dados de cadastro do cliente, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Plano".

Obs2.: Caso queira voltar a rever alguma informação, selecione a opção "Voltar".

Obs3.: Caso queira cancelar o novo cliente, selecione a opção "Cancelar".

3.2) No item "Plano" é possível selecionar um plano a ser contratado pelo cliente.

NovoCliTipoPlano.jpg

3.2.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar a opção "Pesquisar".

Obs1.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.

CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg

3.2.1.1) Após, selecionar a opção "Pesquisar" e exibirá o endereço. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg

3.2.1.1.1) No campo "Plano", ao selecionar o plano, exibirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o email e/ou login Radius quando estiverem "ativos".

Obs1.: Para que estas opções fiquem ativas, é necessário configurar em cada plano no Integrator Desk (Painel de Configuração-> Planos e Serviços), no exemplo abaixo configurar as opções de Email e/ou Login Radius.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhes.jpg


3.2) Se for selecionada a opção "Física", exibirá a tela "Novo Cliente", no item "Validação do Cliente", informar o CPF e o Código da Imagem exibida no lado direito da tela, após, selecionar a opção "Validar CPF".

NovoClienteFísica.jpg

3.2.1) Se o CPF for inválido e/ou a imagem não estiver correta, exigirá a mensagem: "CPF ou Código inválido".

3.2.2) Se o Código da imagem não tiver legível, selecionar a opção "Atualizar imagem" e exibirá novo Código da imagem.

3.2.3) Se todos os campos estiverem corretos, exibirá abaixo as informação do cliente com a atual Situação, ou seja, se está "Regular", "Cancelado" ou "Pendente de regularização". Para finalizar a validação selecione a opção "Avançar".

3.2.4) Caso queira continuar o cadastro, selecionar a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar".

NovoClienteFisicaValidada.jpg





4) Se o cliente for pessoa física deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) o nome do cliente e deve-se deixar o campo Nome Fantasia em branco.




Se o cliente for pessoa jurídica deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) a razão social da empresa do cliente e deverá ser digitado no campo Nome Fantasia o nome fantasia utilizado pela empresa do cliente.



5) No campo Endereço deverá ser digitado o endereço onde está localizada a residência (pessoa física) ou a empresa (pessoa jurídica) de seu cliente. Digite no campo Endereço o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.

Digite no campo Bairro o bairro de localização.

Digite no campo CEP o cep de localização.

Digite no campo Fone o número do telefone com o DDD da residência ou da empresa do cliente.

Digite no campo Fax o número de fax da residência ou da empresa do cliente, se o cliente não possuir número de fax o sistema colocará automaticamente o mesmo número do fone para o número de fax. Não é necessário colocar o DDD do número de fax, pois, o sistema identifica o DDD do fax sendo o mesmo DDD do número do telefone.

Digite no campo Celular o número do telefone celular do cliente com o DDD.



Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade . Aparecerá a tela abaixo:


Digite no campo Procurar o nome da cidade. Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar. Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.


6) Se o cliente for Pessoa Física deverá ser digitado o CPF e a RG do cliente.



Se o cliente for Pessoa Jurídica deverá ser digitado o CNPJ e a I.Est.(Inscrição Estadual) do cliente.



Os campos CPF e CNPJ são validados pelo sistema a fim de verificar se estão digitados corretamente ou se já estão sendo usados em outro cadastro. Se o CPF ou CNPJ for digitado incorretamente o aparecerá a seguinte mensagem de erro abaixo, então digite corretamente.








Se o CPF ou CNPJ já estiver sendo utilizado em outro cadastro aparecerá a mensagem abaixo:



Se clicar no botão SIM será aberto o cadastro do cliente onde está sendo utilizado o CPF ou CNPJ para que seja verificado se está correto.


7) No campo Endereço de Cobrança deverá ser digitado o endereço para o qual deverão ser enviados Boletos Bancários, Notas Fiscais e outros tipos de correspondência. O sistema coloca automaticamente o endereço de cobrança igual ao endereço de localização da residência ou empresa, porém se o endereço de cobrança for diferente do endereço de localização, então o endereço de cobrança deverá ser alterado.

Digite no campo Endereço Cobrança o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.

Digite no campo Bairro o bairro do endereço de cobrança.

Digite no campo CEP de Cobrança o cep do endereço de cobrança.


Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade . Aparecerá a tela abaixo:


Digite no campo Procurar o nome da cidade. Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar. Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.


8) No campo Permite Suspender deverá ser marcada a opção SIM ou NÃO. Este campo permite que seja escolhido se o sistema deverá suspender automaticamente os serviços se não for confirmado o pagamento do boleto bancário. Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos deverá ser escolhido NÃO, por exemplo:

Suponhamos que um cliente tenha dois tipos de serviços com vencimentos de boletos bancários diferentes: Banda Larga 256 kbps (vencimento dia 10 de cada mês) e Hospedagem de Domínios (vencimento dia 20 de cada mês). Então este cliente através de acordo diz que vai efetuar o pagamento dois boletos bancários no dia 20. Se estiver marcada a opção SIM quando for dia 10 será suspensa a Banda Larga e se estiver marcada a opção NÃO, não será suspenso automaticamente nenhum serviço. Geralmente esses acordos são feitos por órgãos públicos, escolas e grandes empresas que tem mais 1 boleto para quitarem.


9) No campo Cobrar Taxa de Boleto deverá ser marcada a opção SIM se desejar que seja inclusa a taxa de boleto no boleto bancário e na nota fiscal do cliente.

As maiorias dos provedores cobram esta taxa de seus clientes, apenas em alguns casos quando o cliente faz um acordo com o provedor é que não será cobrada a taxa de boleto, então deverá ser marcada a opção NÃO.


10) No campo Imprime NF deverá ser marcada a opção SIM quando o cliente desejar receber a nota fiscal dos serviços de ele contratou. Este campo é utilizado para relatórios, a fim de saber quais clientes pedem a Nota Fiscal.


11) No campo Cobrar E-Mail Adi./AntiSpam deverá ser marcada a opção SIM quando desejar cobrar por e-mails adicionais criados para uma mesma conta de um cliente e para ativação de antispam. Por exemplo, um cliente pessoa física que assinou Banda Larga 256 kbps, ele tem direito a 5 e-mails adicionais gratuitos, se ele desejar criar um 6º e-mail será cobrado. E se será cobrada uma taxa de antispam para cada usuário que fizer a ativação do antispam.

Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos marcamos NÃO, por exemplo: Suponhamos que o cliente seja uma prefeitura lá trabalham dezenas de pessoas, cada pessoa tem que ter um e-mail, então neste caso através de um acordo que fizerem com o provedor não é cobrado para criação de e-mails adicionais.


12) No campo Permitir Desc. Promocionais deverá ser marcada a opção SIM quando desejar dar descontos promocionais ao cliente.

Por exemplo, um cliente liga e diz que deseja um desconto no boleto bancário, pois ele ficou sem internet durante 5 dias, então será analisado quanto ele terá de desconto no boleto. Suponhamos que o desconto seja de R$10,00, mas ele só terá o desconto se for pago até a data de vencimento. Outro caso seria se houvesse um plano que custaria R$75,00, porém se for pago até o vencimento o cliente paga R$ 60,00.

Estes descontos promocionais são cadastrados em outro local, porém através deste campo será marcado se o cliente terá direito ou não aos descontos promocionais.


13) O campo Observações é opcional.

  Nele são descritas todas as observações referentes ao cadastro.


14) Para concluir o cadastro clique no botão .

    Para sair sem salvar o cadastro clique no botão.