Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Prospecto"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(Substituido link voltar para Área_de_Trabalho.)
 
(42 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 +
__NOTOC__
 +
 +
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
−
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 
|}
 
|}
 
   
 
   
−
[[Modulo_Web_|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
+
 
 +
[[Área_de_Trabalho|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
  
Linha 11: Linha 15:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| A alteração de prosseguir o cadastro sem validação de CNPJ/CPF estará disponível para o '''Changelog Versão 15''', sem previsão definida no momento.
+
| ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.
 
|}
 
|}
 
   
 
   
Linha 18: Linha 22:
  
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #99CCFF" align="center"
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]  
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
+
Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
 
−
| ''Através do módulo "'''Novo Prospecto'''", é possível cadastrar um prospecto com os serviços de interesse''.
 
−
|}
 
  
  
Linha 30: Linha 30:
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
| '' Para configurar a variável '''CPF/CNPJ obrigatório no cadastro de Prospecto''' será necessário entrar em contato com a EliteSoft.''
+
| ''Para a configuração das Variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatórios e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto ''' será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
|}
 
|}
  
  
−
'''<big> Configuração </big>'''
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Editar Vendedor
  
−
1) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Tipo de Prospecto", é possível cadastrar vários tipos.
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Permite Converter Prospecto
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspecto.jpg|600px]]
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
<br>
+
| Permite Editar Data Prospecto
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 +
 
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
  
−
1.1) Conforme variável [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Novo_Prospecto#Vari.C3.A1veis|Não Validar CNPJ/CPF]] inserida na Configuração Inicial do Provedor no Integrator Desk, o Integrator Web exclui a obrigatoriedade de validação do CNPJ/CPF.<br>
+
|- bgcolor="#E8E8E8"
−
Na imagem abaixo irá mostrar a tela com a validação de CNPJ/CPF obrigatório.
+
| Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
  
−
[[Arquivo:validarcpf.png|600px]]
+
|}
 
<br>
 
<br>
  
  
−
1.2) Na tela a seguir será possível prosseguir com o cadastro sem validar o Novo Prospecto.
+
== Configuração de CPF/CNPJ Obrigatório ==
  
−
[[Arquivo:semvalidarcpf.png|600px]]
 
−
<br>
 
  
 +
1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.
 +
 +
* Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).
  
−
1.2.1) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Dados do Novo Prospecto", preencha as informações de "Dados do Condomínio", após, selecione a opção "Avançar".  
+
[[Arquivo:variavecpf.png]]
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCondominio.jpg|600px]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
−
<br>
 
  
  
Linha 66: Linha 80:
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
−
| Os campos ''Origem Com. Nome e Emissor'' foi disponibilizada para o '''Changelog Versão 14'''.
+
| A alteração de '''Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.  
 
|}
 
|}
  
 +
== Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente ==
 +
<!-- 04/07/2017 159745 Wlenet -->
  
−
* '''Emissor''': informar qual o órgão emissor do RG;
 
−
* '''Origem Com.''': Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor.<br>
 
−
Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet) e etc...<br>
 
−
Para isso existe um Cadastro do Tipo de Origem, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|Tipo de Origem Comercial]].
 
−
* '''Nome''': Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro, para saber mais clique no link [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|Origem Comercial Externa]].
 
  
−
'''Obs.:''' No campo "Tipo de Contato", caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Fone Síndico".
+
1.1) Ao informar um ''Novo Prospecto'' verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCondominioSSindico.jpg|600px]]
+
[[Arquivo:verificaçãocpf1.png]]
−
<br>
 
  
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / VALIDAÇÃO DE PROSPECTO
  
−
1.2.2) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
+
* A pesquisa para solicitação de ''Não Validar o CPF/CNPJ'' o sistema também enviará a mensagem.
  
 +
* A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente ''não'' será validada nos prospectos.
  
−
1.2.3) Caso queira procurar por cep, selecione opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCEP.jpg|600px]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14'''.
 +
|}
  
 +
== Origem Comercial ==
  
−
1.2.4) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
+
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.<br>
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg|600px]]
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| A Variável de '''Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto''' foram disponibilizados para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.
 +
|}
  
−
1.2.5) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".
 
  
−
[[Arquivo:NovoProspLogMapa.png|600px]]
+
1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.
  
 +
* Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto.
  
−
1.2.6) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
+
[[Arquivo:variavelorigem.png]]
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCEPEnd.jpg|600px]]
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
1.2.7) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:<br>
 
−
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".
 
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCondominioServInteresse.jpg|600px]]
+
* Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.
  
−
'''Obs.1:''' A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio, para realizar este procedimento vá para o item 3.2;
+
[[Arquivo:variavelnome.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS
  
−
1.2.8) No item  "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>
 
−
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoConfDados.jpg|600px]]
+
* Por isso foi estabelecido o Cadastro do [[ModuloDesktopPainelConfigTipoOrigCom|TIPO DE ORIGEM COMERCIAL]].
  
 +
* '''Nome''': O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de [[ModuloDesktopPainelConfigOrigComExt|ORIGEM COMERCIAL EXTERNA]] e o cadastro.
  
−
1.3) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecionar a opção "Prospecto morador de condomínio cadastrado",<br>
 
−
após, "Avançar", e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Dados do Novo Prospecto".
 
  
−
'''Obs.:''' Para este procedimento é necessário ter um condomínio já cadastrado, para cadastrar condomínio vá para o item 3.1.
+
== Procedimento Web ==
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoResCondCad.png|600px]]
 
  
 +
2) Na tela "'''Novo Prospecto'''", no item "Tipo de Prospecto" é possível cadastrar vários tipos.
  
−
1.3.1) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Dados do Novo Prospecto", preencher as informações de "Dados do Residente",<br>
+
[[Arquivo:ProspectoNovoProspecto.jpg|600px]]
−
é possivel cadastrar um residente pessoa físca ou jurídica.
 
  
  
−
1.3.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecionar a opção "Física", preencher as informações e adicionar um condomínio, após,<br>
+
2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ conforme a Variável estar habilitada para a obrigatoriedade.
−
selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.
 
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoResidenteFisico.jpg|600px]]
+
[[Arquivo:validarcpf.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO
  
−
1.3.1.1.1) O endereço exibido é do condomínio já cadastrado.
 
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoResidenteEnd.jpg|600px]]
+
2.2) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Dados do Novo Prospecto" preencher as informações de "Dados do Condomínio" e selecione a opção "Avançar".  
  
 +
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCondominio.jpg|600px]]
  
−
1.3.1.1.2) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''',<br>
 
−
no item "Serviço de Interesse", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
 
  
 +
* No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".
  
−
1.3.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", preencha as informações e adicione um condomínio, após,<br>
+
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCondominioSSindico.jpg|600px]]
−
selecione a opção "Avançar", e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoResidentePj.jpg|600px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3.1.2.1) O endereço exibido é do condomínio já cadastrado.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoResidenteEnd.jpg|600px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3.1.2.2) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", e exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''',<br>
 
−
no item "Serviço de Interesse", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
 
−
 
 
−
 
 
−
1.3.2) Na tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar"<br>
 
−
e exibirá o item "Confirmação de Dados".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg|600px]]
 
  
  
−
1.3.3) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar"<br>
+
2.2.1) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
−
e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoResidenteFisicoConfDados.jpg|600px]]
 
  
−
 
+
2.2.2) Poderá selecionar a opção "CEP" e "Pesquisar" para exibir o endereço.
−
1.4) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione a opção "Prospecto Pessoa Física(SOHO)", após, "Avançar", e exibirá a tela<br>
 
−
'''"Novo Prospecto"''', no item "Dados do Novo Prospecto".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoRes.png|600px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.1) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Dados do Novo Prospecto", preencha as informações de "Dados Residencial", após, selecione a opção "Avançar".
 
−
 
 
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoResidencial.jpg|600px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.2) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
 
−
 
 
−
 
 
−
1.4.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
  
 
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCEP.jpg|600px]]
 
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCEP.jpg|600px]]
  
  
−
1.4.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar", e exibirá o endereço.
+
2.2.2.1) Poderá selecionar a opção "Logradouro" e "Pesquisar" para exibir o endereço.
  
 
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg|600px]]
 
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg|600px]]
  
  
−
1.4.3) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
+
2.2.2.2) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCEPEnd.jpg|600px]]
+
[[Arquivo:NovoProspLogMapa.png|600px]]
  
  
−
1.4.4) Na tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse", preencher as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação de Dados".
+
2.2.3) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:<br>
 +
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".
 +
 
 +
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCondominioServInteresse.jpg|600px]]
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg|600px]]
+
* A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.  
  
  
−
1.4.5) No item  "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>
+
2.2.4) No item  "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>
 
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoResidencialConfDados.jpg|600px]]
+
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoConfDados.jpg|600px]]
  
  
−
1.5) Caso queira cadastrar para uma empresa, selecione a opção "Prospecto Pessoa Jurídica(Empresarial)", após, "Avançar" e exibirá a tela<br>
+
2.2.5) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento ou [[AG03_ModuloWeb_413_115329_EmailProspecto|ENVIAR E-MAIL AO CADASTRAR O NOVO PROSPECTO]].
−
'''"Novo Prospecto"''', no item "Dados do Novo Prospecto".
 
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoEmpr.png|600px]]
+
[[Arquivo:NovoProspCriarAtendimeto.png|600px]]
  
  
−
1.5.1) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Dados do Novo Prospecto", preencha as informações de "Dados [[Comercial]]", após, selecione a opção "Avançar".
+
== Ver Também ==
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoEmpresarial.jpg|600px]]
 
  
 +
* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Desktop - Novo Prospecto]]
  
−
1.5.2) Na tela '''"Novo Prospecto"''' no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".
 
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
−
1.5.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
 
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCEP.jpg|600px]]
+
[[#content|Topo]]
  
  
−
1.5.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.
+
[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg|600px]]
 
  
 +
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
  
−
1.5.3) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".
 
  
 +
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
  
−
1.5.4) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.
 
−
 
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCEPEnd.jpg|600px]]
 
−
 
−
 
−
1.5.5) Na tela '''"Novo Prospecto"''', no item "Serviço de Interesse", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar", e exibirá o item "Confirmação de Dados".
 
−
 
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg|600px]]
 
−
 
−
 
−
1.5.6) No item  "Confirmação de Dados", é possível verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:<br>
 
−
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.
 
−
 
−
[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoEmpresarialConfDados.jpg|600px]]
 
−
 
−
 
−
1.5.7) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento, conforme o a documentação [[AG_03_ModuloWeb_413_115329_EmailProspecto| Enviar e-mail ao cadastrar prospecto ]]
 
−
 
−
[[Arquivo:NovoProspCriarAtendimeto.png|600px]]
 
−
 
−
 
−
[[#content|Topo]]
 
  
 +
[[Categoria:Permissões]]
  
−
[[Categoria:Changelog14]]
 
  
−
[[Categoria:Changelog15]]
+
[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 11h53min de 28 de outubro de 2021



« Voltar | « Principal


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração das Variáveis de CPF/CNPJ Obrigatórios e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Permissão
Editar Vendedor
Permite Converter Prospecto
Permite Editar Data Prospecto
Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto



Configuração de CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente está disponível na versão do Changelog 5.02.00.

Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.1) Ao informar um Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Verificaçãocpf1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / VALIDAÇÃO DE PROSPECTO

  • A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem.
  • A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente não será validada nos prospectos.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do [https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Objetivo.jpg Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto foram disponibilizados para a versão do Changelog 5.02.00.


1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto.

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de ORIGEM COMERCIAL EXTERNA e o cadastro.


Procedimento Web

2) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" é possível cadastrar vários tipos.

ProspectoNovoProspecto.jpg


2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ conforme a Variável estar habilitada para a obrigatoriedade.

Validarcpf.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


2.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto" preencher as informações de "Dados do Condomínio" e selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoCondominio.jpg


  • No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".

ProspectoNovoProspectoCondominioSSindico.jpg


2.2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


2.2.2) Poderá selecionar a opção "CEP" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


2.2.2.1) Poderá selecionar a opção "Logradouro" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


2.2.2.2) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".

NovoProspLogMapa.png


2.2.3) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoCondominioServInteresse.jpg

  • A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.


2.2.4) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoConfDados.jpg


2.2.5) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento ou ENVIAR E-MAIL AO CADASTRAR O NOVO PROSPECTO.

NovoProspCriarAtendimeto.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Web_-_Novo_Prospecto&oldid=109812"