Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Prospecto"

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| A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para o '''Changelog 15'''.
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| ''A alteração da variável de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.
 
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| ''Para a configuração das Variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto ''' será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
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| ''Para a configuração das Variáveis de '''CPF/CNPJ Obrigatórios e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto ''' será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft''.
 
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== Permissões ==
 
  
 
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! Aplica-se em:
 
  
 
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| Editar Vendedor
 
| Editar Vendedor
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Vendedor|Visualizar]]
 
  
 
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| Permite Converter Prospecto
 
| Permite Converter Prospecto
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Converter_Prospecto|Visualizar]]
 
  
 
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| Permite Editar Data Prospecto
 
| Permite Editar Data Prospecto
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Editar_Data_Prospecto|Visualizar]]
 
  
 
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== Variáveis ==
 
  
 
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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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! Variável
 
  
 
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== Configuração Desktop ==
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== Configuração de CPF/CNPJ Obrigatório ==
  
  
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| A alteração dos campos '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para o '''Changelog 14'''.
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| A alteração de '''Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente''' está disponível na versão do '''Changelog 5.02.00'''.  
 
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== Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente ==
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1.1) Ao informar um ''Novo Prospecto'' verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.
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[[Arquivo:verificaçãocpf1.png]]
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / VALIDAÇÃO DE PROSPECTO
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* A pesquisa para solicitação de ''Não Validar o CPF/CNPJ'' o sistema também enviará a mensagem.
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* A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente ''não'' será validada nos prospectos.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| A alteração de '''Origem Comercial e Nome''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14'''.
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== Origem Comercial ==
 
== Origem Comercial ==
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| A Variável de '''Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.
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| A Variável de '''Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto''' foram disponibilizados para a versão do '''Changelog 5.02.00'''.
 
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1.1) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.
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1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.
  
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* Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto
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* Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto.
  
 
[[Arquivo:variavelorigem.png]]
 
[[Arquivo:variavelorigem.png]]
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* Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
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* Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.
  
 
[[Arquivo:variavelnome.png]]
 
[[Arquivo:variavelnome.png]]
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'''.Obs.:''' No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".
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* No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".
  
 
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[[Arquivo:ProspectoNovoProspectoCondominioSSindico.jpg|600px]]
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'''.Obs.:''' A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.  
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* A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.  
  
  
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[[Arquivo:NovoProspCriarAtendimeto.png|600px]]
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== Ver Também ==
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* [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Novo_Prospecto|Desktop - Novo Prospecto]]
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[Categoria:Changelog14]]
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[[Categoria: Changelog 5.01.14]]
  
  
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[[Categoria:Changelog15]]
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[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
  
  
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[[Categoria:Changelog16]]
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Edição atual tal como às 11h53min de 28 de outubro de 2021



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.01.15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração das Variáveis de CPF/CNPJ Obrigatórios e Origem Comercial no Cadastro de Prospecto; e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


Permissão
Editar Vendedor
Permite Converter Prospecto
Permite Editar Data Prospecto
Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto



Configuração de CPF/CNPJ Obrigatório

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente está disponível na versão do Changelog 5.02.00.

Verificar o CPF/CNPJ Cadastrado Anteriormente

1.1) Ao informar um Novo Prospecto verificará que o cadastro do CPF/CNPJ que já tenha sido cadastrado anteriormente, o sistema enviará uma mensagem informativa.

Verificaçãocpf1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / VALIDAÇÃO DE PROSPECTO

  • A pesquisa para solicitação de Não Validar o CPF/CNPJ o sistema também enviará a mensagem.
  • A verificação do CPF/CNPJ cadastrado anteriormente não será validada nos prospectos.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para a versão do [https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.14 Changelog 5.01.14.

Origem Comercial

Objetivo.jpg Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto foram disponibilizados para a versão do Changelog 5.02.00.


1.2) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto.

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto.

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de ORIGEM COMERCIAL EXTERNA e o cadastro.


Procedimento Web

2) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" é possível cadastrar vários tipos.

ProspectoNovoProspecto.jpg


2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ conforme a Variável estar habilitada para a obrigatoriedade.

Validarcpf.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


2.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto" preencher as informações de "Dados do Condomínio" e selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoCondominio.jpg


  • No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".

ProspectoNovoProspectoCondominioSSindico.jpg


2.2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


2.2.2) Poderá selecionar a opção "CEP" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


2.2.2.1) Poderá selecionar a opção "Logradouro" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


2.2.2.2) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".

NovoProspLogMapa.png


2.2.3) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoCondominioServInteresse.jpg

  • A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.


2.2.4) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoConfDados.jpg


2.2.5) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento ou ENVIAR E-MAIL AO CADASTRAR O NOVO PROSPECTO.

NovoProspCriarAtendimeto.png


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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