Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Novo Prospecto"

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1.6.7) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento, conforme o a documentação [[AG_03_ModuloWeb_413_115329_EmailProspecto| Enviar e-mail ao cadastrar prospecto ]]
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1.6.7) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento, conforme a documentação [[AG_03_ModuloWeb_413_115329_EmailProspecto|Enviar e-mail ao cadastrar prospecto]].
  
 
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Edição das 15h57min de 12 de abril de 2017


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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração das Variáveis de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Permissões

Permissão Aplica-se em:
Editar Vendedor Visualizar
Permite Converter Prospecto Visualizar
Permite Editar Data Prospecto Visualizar


Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto



Configuração Desktop

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


Procedimento Web

1.1) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" é possível cadastrar vários tipos.

ProspectoNovoProspecto.jpg


1.1.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ.

Validarcpf.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


1.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto" preencher as informações de "Dados do Condomínio" e selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoCondominio.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.

Origem Comercial

Objetivo.jpg Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Configuração

1.3) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Emissor: informar qual o órgão emissor do RG;
  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa e o cadastro. ORIGEM COMERCIAL EXTERNA.

Obs.: No campo "Tipo de Contato", caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Fone Síndico".

ProspectoNovoProspectoCondominioSSindico.jpg


1.3.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


1.3.2) Caso queira procurar por cep, selecione opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


1.3.3) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


1.3.4) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".

NovoProspLogMapa.png


1.3.5) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoCEPEnd.jpg


1.3.6) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoCondominioServInteresse.jpg

Obs.1: A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio, para realizar este procedimento vá para o item 3.2;


1.3.7) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoConfDados.jpg


1.4) Caso queira cadastrar para uma pessoa residente de um condomínio já cadastrado, selecionar a opção "Prospecto morador de condomínio cadastrado",
após, "Avançar", e exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Dados do Novo Prospecto".

Obs.: Para este procedimento é necessário ter um condomínio já cadastrado, para cadastrar condomínio vá para o item 3.1.

ProspectoNovoProspectoResCondCad.png


1.4.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto", preencher as informações de "Dados do Residente",
é possivel cadastrar um residente pessoa físca ou jurídica.


1.4.1.1) Caso queira cadastrar pessoa física, selecionar a opção "Física", preencher as informações e adicionar um condomínio, após,
selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.

ProspectoNovoProspectoResidenteFisico.jpg


1.4.1.1.1) O endereço exibido é do condomínio já cadastrado.

ProspectoNovoProspectoResidenteEnd.jpg


1.4.1.1.2) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar" e exibirá a tela "Novo Prospecto",
no item "Serviço de Interesse", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.


1.4.1.2) Caso queira cadastrar pessoa jurídica, selecione a opção "Jurídica", preencha as informações e adicione um condomínio, após,
selecione a opção "Avançar", e exibirá a tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para cadastrar informações adicionais ou ver o endereço no mapa.

ProspectoNovoProspectoResidentePj.jpg


1.4.1.2.1) O endereço exibido é do condomínio já cadastrado.

ProspectoNovoProspectoResidenteEnd.jpg


1.4.1.2.2) Caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", e exibirá a tela "Novo Prospecto",
no item "Serviço de Interesse", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.


1.4.2) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar"
e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg


1.4.3) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar"
e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoResidenteFisicoConfDados.jpg


1.5) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione a opção "Prospecto Pessoa Física(SOHO)", após, "Avançar", e exibirá a tela
"Novo Prospecto", no item "Dados do Novo Prospecto".

ProspectoNovoProspectoRes.png


1.5.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto", preencha as informações de "Dados Residencial", após, selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoResidencial.jpg


1.5.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


1.5.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


1.5.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar", e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


1.5.3) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoCEPEnd.jpg


1.5.4) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse", preencher as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg


1.5.5) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoResidencialConfDados.jpg


1.6) Caso queira cadastrar para uma empresa, selecione a opção "Prospecto Pessoa Jurídica(Empresarial)", após, "Avançar" e exibirá a tela
"Novo Prospecto", no item "Dados do Novo Prospecto".

ProspectoNovoProspectoEmpr.png


1.6.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto", preencha as informações de "Dados Comercial", após, selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoEmpresarial.jpg


1.6.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


1.6.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


1.6.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


1.6.3) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".


1.6.4) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoCEPEnd.jpg


1.6.5) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse", preencha as informações, após, selecione a opção "Avançar", e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg


1.6.6) No item "Confirmação de Dados", é possível verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoEmpresarialConfDados.jpg


1.6.7) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento, conforme a documentação Enviar e-mail ao cadastrar prospecto.

NovoProspCriarAtendimeto.png


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