Modulo Web - Novo Prospecto

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração da variável de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto foi disponibilizada para o Changelog 15.


Novo Prospecto

Objetivo.jpg Cadastrar um prospecto com os serviços de interesse.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para a configuração das Variáveis de CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto; Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e do Campo Nome Obrigatório no Cadastro de Novo Prospecto será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.


Permissões

Permissão Aplica-se em:
Editar Vendedor Visualizar
Permite Converter Prospecto Visualizar
Permite Editar Data Prospecto Visualizar


Variáveis

Variável
Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto
CPF/CNPJ Obrigatórios no Cadastro de Prospecto
Origem Comercial no Cadastro do Prospecto



Configuração Desktop

1) Deverá apresentar a variável disponível para alteração.

  • Para a possibilidade de ser obrigatório o cadastro de (Clientes e Prospectos).

Variavecpf.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração dos campos Origem Comercial e Nome foi disponibilizada para o Changelog 14.


Origem Comercial

Objetivo.jpg Informar qual a Origem Comercial do cliente, se houve indicação de amigo, pela internet ou promoção em jornal.


BarraAmarela.png Lampada.png A Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto e Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


1.1) Deverá apresentar essas variáveis disponíveis para alteração.

  • Variável de Origem Comercial no Cadastro do Prospecto

Variavelorigem.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Variável do Campo Nome Obrigatório no Cadastro do Novo Prospecto

Variavelnome.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


  • Nome: O nome da origem depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, pois há vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de ORIGEM COMERCIAL EXTERNA e o cadastro.


Procedimento Web

2) Na tela "Novo Prospecto", no item "Tipo de Prospecto" é possível cadastrar vários tipos.

ProspectoNovoProspecto.jpg


2.1) O cadastro do prospecto poderá ser obrigatório ou não para CPF/CNPJ conforme a Variável estar habilitada para a organização.

Validarcpf.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


2.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto" preencher as informações de "Dados do Condomínio" e selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoCondominio.jpg


.Obs.: No campo "Tipo de Contato" caso selecione qualquer opção diferente de "Síndico", ficarão visíveis os campos "Nome do Síndico" e "Telefone do Síndico".

ProspectoNovoProspectoCondominioSSindico.jpg


2.2.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


2.2.2) Poderá selecionar a opção "CEP" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


2.2.2.1) Poderá selecionar a opção "Logradouro" e "Pesquisar" para exibir o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


2.2.2.2) No endereço exibido, caso queira visualizar no mapa, selecione a opção "Ver no Mapa".

NovoProspLogMapa.png


2.2.5) Após, selecionar a opção "Avançar", exibirá a tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse" com a mensagem:
"Para novos Condomínios não existe a necessidade de informar o Serviço de interesse.", selecione a opção "Ok" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoCondominioServInteresse.jpg

.Obs.: A mensagem é exibida pois o "Serviço de Interesse" é adicionado a cada pessoa residente do condomínio.


2.2.6) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoConfDados.jpg


2.2.7) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar"
e exibirá a mensagem: "Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoResidenteFisicoConfDados.jpg


1.5) Caso queira cadastrar para uma residência, selecione a opção "Prospecto Pessoa Física(SOHO)", após, "Avançar", e exibirá a tela
"Novo Prospecto", no item "Dados do Novo Prospecto".

ProspectoNovoProspectoRes.png


1.5.1) Na tela "Novo Prospecto" no item "Dados do Novo Prospecto", preencha as informações de "Dados Residencial", após, selecione a opção "Avançar".

ProspectoNovoProspectoResidencial.jpg


1.5.2) Na tela "Novo Prospecto" no item "Endereço", para dar continuidade no cadastro é necessário procurar o endereço por "CEP" ou "Logradouro".


1.5.2.1) Caso queira procurar por cep, selecione a opção "CEP", após, "Pesquisar" e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoCEP.jpg


1.5.2.2) Caso queira procurar por logradouro, selecione a opção "Logradouro", após, "Pesquisar", e exibirá o endereço.

ProspectoNovoProspectoLogradouro.jpg


1.5.3) No endereço exibido, caso queira dar continuidade ao cadastro, selecione a opção "Avançar", caso contrário, "Cancelar", ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoCEPEnd.jpg


1.5.4) Na tela "Novo Prospecto", no item "Serviço de Interesse", preencher as informações, após, selecione a opção "Avançar" e exibirá o item "Confirmação de Dados".

ProspectoNovoProspectoServInteresse.jpg


1.5.5) No item "Confirmação de Dados", é possivel verificar se os dados estão corretos, caso estejam, selecione a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem:
"Novo Prospecto cadastrado com sucesso!", caso contrário, "Cancelar" ou "Voltar" para fazer correções.

ProspectoNovoProspectoResidencialConfDados.jpg


1.6.7) Ao concluir o cadastro do prospecto, é possível Criar Atendimento ou ENVIAR E-MAIL AO CADASTRAR O NOVO PROSPECTO.

NovoProspCriarAtendimeto.png


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