Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Contatos"

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= Modulo Web Clientes - Contatos =
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'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos 
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== Contatos ==
campos, após, selecionar a opção "OK".
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Através da aba Contatos é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
  
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'''Acessar o Integrator Web''' e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção '''OK'''. <br>
 
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
   
 
   
  
2) Na Área de Trabalho, selecione a opção "'''Clientes'''" e dê um clique duplo ou aperte o enter.
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Na Área de Trabalho, selecione a opção '''Clientes''' e dê um clique duplo ou aperte o enter. <br>
 
 
 
[[Arquivo:Clientes.jpg]]
 
[[Arquivo:Clientes.jpg]]
  
  
3) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", informe no campo "Procurar" os dados do cliente e após selecione a opção "Abrir".
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Na tela '''Pesquisar Cliente''', informe no campo '''Procurar''' os dados do cliente e após selecione a opção '''Abrir'''.
 
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* Para que a busca seja realizada, o campo '''Procurar''' deverá ter no mínimo 2 caracteres.
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* No campo '''Quantidade''', informe o número máximo de Cliente que a busca deverá retornar. <br>
 
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
 
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
  
'''Obs1.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
 
  
'''Obs2.:''' No campo "Quantidade", informe o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.
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Na tela '''Pesquisar Cliente''', para abrir o Cliente pesquisado, selecione opção '''Abrir''' ou dê um clique duplo no Cliente selecionado. <br>
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[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
  
4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecione opção "Abrir" ou dê um clique duplo no cliente
 
selecionado.
 
  
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
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Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''Contatos''', é possível Adicionar, Editar e visualizar os Contatos já cadastrados. <br>
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[[Arquivo:abacontatos.png]]
  
5) Na tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba '''"Contatos"''', é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
 
  
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Caso queira Adicionar Contato, selecione a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Contato'''.
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* O Cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa. <br>
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[[Arquivo:CadastroClienteNovoContato.jpg]]
  
[[Arquivo:CadastroClienteAddContatos.jpg]]
 
  
5.1) Caso queira adicionar contato, selecione a opção "[[Adicionar]]" e exibirá a tela [['''"Contatos"''']].
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Na tela '''Contatos''' Preencher as informações referentes ao Contato.
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* É necessário cadastrar o campo '''Nome Mãe''' e '''Nome Pai''' do '''Proprietário''' do CNPJ ou CPF, pois se o Cliente tiver  problemas Financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será  solicitado a Data de Nascimento e Filiação.
  
[[Arquivo:CadastroClienteNovoContato.jpg]]
 
  
'''Obs.:''' O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.
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No campo '''Tipo do Contato''', selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do '''Proprietário''' da empresa.
  
5.1.1) Na tela [['''"Contatos"''']] Preencher as informações referentes ao contato.
 
  
''' Obs.:''' É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver 
+
Para '''Salvar''' as informações, é obrigatório preencher um desses campos: '''Cargo, Fone, Fax, Celular''' ou '''E-mail''', após, selecionar a opção '''Gravar''', caso contrário, '''Cancelar''' e retornará para a tela '''Cadastro do Cliente''' na aba '''Contatos'''.
problemas financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será 
 
solicitado a data de nascimento e filiação.
 
  
5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa.
 
  
5.1.3) Para [[salvar]] as informações, é obrigatório preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou Email, após, selecionar a opção "[[Gravar]]", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a tela "'''Cadastro do Cliente'''" na aba "'''Contatos'''".
+
Caso queira Editar as informações do contato, selecione o nome do Contato, após a opção '''Editar'''. <br>
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[[Arquivo:abacontatoeditar.png]]
  
5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato, após a opção "Editar".
 
  
[[Arquivo:CadastroClienteContatosEditar.jpg]]
+
Caso queira visualizar as informações do Contato, selecione o nome do Contato e exibirá no lado direito da tela.
  
5.2.1) Retornar ao item "5.1.1".
 
  
5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecione o nome do contato e exibirá no lado direito da tela.
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
  
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[[#content|Topo]]
[[#Modulo_Web_Clientes_-_Contatos|Topo]]
 

Edição atual tal como às 17h47min de 8 de janeiro de 2021


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Contatos

Objetivo.jpg Através da aba Contatos é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.


Acessar o Integrator Web e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção OK.
TelaLoginIntegratorv5.jpg


Na Área de Trabalho, selecione a opção Clientes e dê um clique duplo ou aperte o enter.
Clientes.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, informe no campo Procurar os dados do cliente e após selecione a opção Abrir.

  • Para que a busca seja realizada, o campo Procurar deverá ter no mínimo 2 caracteres.
  • No campo Quantidade, informe o número máximo de Cliente que a busca deverá retornar.

PesquisarCliente.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, para abrir o Cliente pesquisado, selecione opção Abrir ou dê um clique duplo no Cliente selecionado.
PesquisarClienteAbrir.jpg


Na tela Cadastro do Cliente, na aba Contatos, é possível Adicionar, Editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
Abacontatos.png


Caso queira Adicionar Contato, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Contato.

  • O Cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.

CadastroClienteNovoContato.jpg


Na tela Contatos Preencher as informações referentes ao Contato.

  • É necessário cadastrar o campo Nome Mãe e Nome Pai do Proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o Cliente tiver problemas Financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a Data de Nascimento e Filiação.


No campo Tipo do Contato, selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do Proprietário da empresa.


Para Salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou E-mail, após, selecionar a opção Gravar, caso contrário, Cancelar e retornará para a tela Cadastro do Cliente na aba Contatos.


Caso queira Editar as informações do contato, selecione o nome do Contato, após a opção Editar.
Abacontatoeditar.png


Caso queira visualizar as informações do Contato, selecione o nome do Contato e exibirá no lado direito da tela.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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