Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Contatos"
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| − | 3) Na | + | 3) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar". |
'''Obs1.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres. | '''Obs1.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres. | ||
'''Obs2.:''' No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar. | '''Obs2.:''' No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar. | ||
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| − | 4) Na | + | 4) Na tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente |
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| − | 5) Na | + | 5) Na tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba '''"Contatos"''', é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados. |
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| − | 5.1) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "[[Adicionar]]" e exibirá a | + | 5.1) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "[[Adicionar]]" e exibirá a tela [['''"Contatos"''']]. |
'''Obs.:''' O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa. | '''Obs.:''' O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa. | ||
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| − | 5.1.1) Na | + | 5.1.1) Na tela [['''"Contatos"''']] Preencher as informações referentes ao contato. |
''' Obs.:''' É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver | ''' Obs.:''' É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver | ||
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5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa. | 5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa. | ||
| − | 5.1.3) Para [[salvar]] as informações, é '''obrigatório''' preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou Email, após, selecionar a opção "[[Gravar]]", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a | + | 5.1.3) Para [[salvar]] as informações, é '''obrigatório''' preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou Email, após, selecionar a opção "[[Gravar]]", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a tela "'''Cadastro do Cliente'''" na aba '''"Contatos"'''. |
5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar". | 5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar". | ||
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5.2.1) Retornar para o item "5.1.1". | 5.2.1) Retornar para o item "5.1.1". | ||
| − | 5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da | + | 5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da tela. |
Edição das 14h51min de 20 de janeiro de 2011
Contatos
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique duplo ou apertar o enter.
3) Na tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar". Obs1.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres. Obs2.: No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.
4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Contatos", é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
5.1) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "Adicionar" e exibirá a tela '''"Contatos"'''.
Obs.: O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.
5.1.1) Na tela '''"Contatos"''' Preencher as informações referentes ao contato.
Obs.: É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a data de nascimento e filiação.
5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa.
5.1.3) Para salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou Email, após, selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a tela "Cadastro do Cliente" na aba "Contatos".
5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar".
5.2.1) Retornar para o item "5.1.1".
5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da tela.
