Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Contatos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(refinamento)
 
(70 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
                                                      [[File:logo.gif]]
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
 +
|}
  
  
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
+
[[Modulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos e selecionar a opção "OK".
 
  
 +
== Contatos ==
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Através da aba Contatos é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
 +
 +
 +
'''Acessar o Integrator Web''' e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção '''OK'''. <br>
 
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
   
 
   
  
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "'''Clientes'''" e dar um clique do duplo ou apertar o enter.
+
Na Área de Trabalho, selecione a opção '''Clientes''' e um clique duplo ou aperte o enter. <br>
 +
[[Arquivo:Clientes.jpg]]
 +
 
 +
 
 +
Na tela '''Pesquisar Cliente''', informe no campo '''Procurar''' os dados do cliente e após selecione a opção '''Abrir'''.
 +
* Para que a busca seja realizada, o campo '''Procurar''' deverá ter no mínimo 2 caracteres.
 +
* No campo '''Quantidade''', informe o número máximo de Cliente que a busca deverá retornar. <br>
 +
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
  
[[Arquivo:Clientes.jpg]]
 
  
 +
Na tela '''Pesquisar Cliente''', para abrir o Cliente pesquisado, selecione opção '''Abrir''' ou dê um clique duplo no Cliente selecionado. <br>
 +
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
  
3) Na Tela "'''Pesquisar Cliente'''", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
 
  
'''Obs.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
+
Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''Contatos''', é possível Adicionar, Editar e visualizar os Contatos já cadastrados. <br>
 +
[[Arquivo:abacontatos.png]]
  
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
 
  
 +
Caso queira Adicionar Contato, selecione a opção '''Adicionar''' e exibirá a tela '''Contato'''.
 +
* O Cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa. <br>
 +
[[Arquivo:CadastroClienteNovoContato.jpg]]
  
4) Na Tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
 
  
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
+
Na tela '''Contatos''' Preencher as informações referentes ao Contato.
 +
* É necessário cadastrar o campo '''Nome Mãe''' e '''Nome Pai''' do '''Proprietário''' do CNPJ ou CPF, pois se o Cliente tiver  problemas Financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será  solicitado a Data de Nascimento e Filiação.
  
  
5)TROCAR IMAGEM..... Na Tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Contatos'''", é possivel visualizar os Contatos já cadastrados, adicionar e editar.
+
No campo '''Tipo do Contato''', selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do '''Proprietário''' da empresa.
  
[[Arquivo:CadastroClienteContatos.jpg]]
 
  
5.1) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da Tela
+
Para '''Salvar''' as informações, é obrigatório preencher um desses campos: '''Cargo, Fone, Fax, Celular''' ou '''E-mail''', após, selecionar a opção '''Gravar''', caso contrário, '''Cancelar''' e retornará para a tela '''Cadastro do Cliente''' na aba '''Contatos'''.
as informações.  
 
  
5.2) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "[[Adicionar]]" e exibirá a Tela [["Contatos"]].
 
  
'''Obs.:''' O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.
+
Caso queira Editar as informações do contato, selecione o nome do Contato, após a opção '''Editar'''. <br>
 +
[[Arquivo:abacontatoeditar.png]]
  
[[Arquivo:CadastroClienteAdicionarContato.jpg]]
 
 
  
5.2.1) Na Tela [["Contatos"]] Preencher as informações referentes ao contato.
+
Caso queira visualizar as informações do Contato, selecione o nome do Contato e exibirá no lado direito da tela.
  
''' Obs.:''' É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai", do '''Proprietário''' do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver 
 
problemas financeiros com o provedor, será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será 
 
solicitado a data de nascimento e filiação do cliente.
 
 
5.2.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do proprietário da empresa.
 
  
5.2.2) Para [[salvar]] as informações, selecionar a opção "[[Gravar]]", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Contatos'''".
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 +
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
 +
|}
  
5.3) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar".
 
  
5.3.1) Retornar para o item "5.2.1".
+
[[#content|Topo]]

Edição atual tal como às 17h47min de 8 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Contatos

Objetivo.jpg Através da aba Contatos é possível adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.


Acessar o Integrator Web e informar o usuário e senha nos campos e selecionar a opção OK.
TelaLoginIntegratorv5.jpg


Na Área de Trabalho, selecione a opção Clientes e dê um clique duplo ou aperte o enter.
Clientes.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, informe no campo Procurar os dados do cliente e após selecione a opção Abrir.

  • Para que a busca seja realizada, o campo Procurar deverá ter no mínimo 2 caracteres.
  • No campo Quantidade, informe o número máximo de Cliente que a busca deverá retornar.

PesquisarCliente.jpg


Na tela Pesquisar Cliente, para abrir o Cliente pesquisado, selecione opção Abrir ou dê um clique duplo no Cliente selecionado.
PesquisarClienteAbrir.jpg


Na tela Cadastro do Cliente, na aba Contatos, é possível Adicionar, Editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
Abacontatos.png


Caso queira Adicionar Contato, selecione a opção Adicionar e exibirá a tela Contato.

  • O Cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.

CadastroClienteNovoContato.jpg


Na tela Contatos Preencher as informações referentes ao Contato.

  • É necessário cadastrar o campo Nome Mãe e Nome Pai do Proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o Cliente tiver problemas Financeiros com o provedor, será preciso incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a Data de Nascimento e Filiação.


No campo Tipo do Contato, selecione o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do Proprietário da empresa.


Para Salvar as informações, é obrigatório preencher um desses campos: Cargo, Fone, Fax, Celular ou E-mail, após, selecionar a opção Gravar, caso contrário, Cancelar e retornará para a tela Cadastro do Cliente na aba Contatos.


Caso queira Editar as informações do contato, selecione o nome do Contato, após a opção Editar.
Abacontatoeditar.png


Caso queira visualizar as informações do Contato, selecione o nome do Contato e exibirá no lado direito da tela.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo