Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Contatos"
| Linha 6: | Linha 6: | ||
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório. | '''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório. | ||
| − | 1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos e selecionar a opção "OK". | + | 1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos |
| + | campos e selecionar a opção "OK". | ||
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]] | [[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]] | ||
| − | 2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "'''Clientes'''" e dar um clique do duplo ou apertar o enter. | + | 2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "'''Clientes'''" e dar um clique do duplo ou apertar o enter. |
[[Arquivo:Clientes.jpg]] | [[Arquivo:Clientes.jpg]] | ||
| − | 3) Na Tela "'''Pesquisar Cliente'''", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar". | + | 3) Na Tela "'''Pesquisar Cliente'''", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar". |
| − | + | '''Obs.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres. | |
| − | '''Obs.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres. | ||
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]] | [[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]] | ||
| − | 4) Na Tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado. | + | 4) Na Tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente |
| + | selecionado. | ||
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]] | [[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]] | ||
| − | 5) Na Tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Contatos'''", é possivel adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados. | + | 5) Na Tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Contatos'''", é possivel adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados. |
| − | + | 5.1) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "[[Adicionar]]" e exibirá a Tela [["Contatos"]]. | |
| − | + | '''Obs.:''' O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa. | |
[[Arquivo:CadastroClienteAddContatos.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteAddContatos.jpg]] | ||
| Linha 39: | Linha 40: | ||
problemas financeiros com o provedor, será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será | problemas financeiros com o provedor, será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será | ||
solicitado a data de nascimento e filiação. | solicitado a data de nascimento e filiação. | ||
| − | + | ||
5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa. | 5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa. | ||
5.1.3) Para [[salvar]] as informações, selecionar a opção "[[Gravar]]", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "'''Cadastro do Cliente'''" na aba "'''Contatos'''". | 5.1.3) Para [[salvar]] as informações, selecionar a opção "[[Gravar]]", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "'''Cadastro do Cliente'''" na aba "'''Contatos'''". | ||
| − | + | 5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar". | |
[[Arquivo:CadastroClienteContatosEditar.jpg]] | [[Arquivo:CadastroClienteContatosEditar.jpg]] | ||
| Linha 50: | Linha 51: | ||
5.2.1) Retornar para o item "5.1.1". | 5.2.1) Retornar para o item "5.1.1". | ||
| − | + | 5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da Tela | |
| − | + | as informações (Ver item 5.2). | |
Edição das 15h17min de 22 de dezembro de 2010
Gerenciar Contatos
Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos campos e selecionar a opção "OK".
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique do duplo ou apertar o enter.
3) Na Tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar". Obs.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
4) Na Tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente selecionado.
5) Na Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Contatos", é possivel adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.
5.1) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "Adicionar" e exibirá a Tela "Contatos". Obs.: O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.
5.1.1) Na Tela "Contatos" Preencher as informações referentes ao contato. Obs.: É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do Proprietário do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor, será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a data de nascimento e filiação.
5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa.
5.1.3) Para salvar as informações, selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "Cadastro do Cliente" na aba "Contatos".
5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar".
5.2.1) Retornar para o item "5.1.1".
5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da Tela as informações (Ver item 5.2).
