Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Contatos"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 39: Linha 39:
 
5.1.1) Na Tela [["Contatos"]] Preencher as informações referentes ao contato.
 
5.1.1) Na Tela [["Contatos"]] Preencher as informações referentes ao contato.
  
''' Obs.:''' É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do '''Proprietário''' do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver   
+
''' Obs.:''' É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver   
 
problemas financeiros com o provedor, será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será   
 
problemas financeiros com o provedor, será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será   
 
solicitado a data de nascimento e filiação.
 
solicitado a data de nascimento e filiação.

Edição das 14h39min de 23 de dezembro de 2010

                                                       Logo.gif

Gerenciar Contatos

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos   
campos e selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique duplo ou apertar o enter.

Clientes.jpg


3) Na Tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.

PesquisarCliente.jpg


4) Na Tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente 
selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


5) Na Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Contatos", é possivel adicionar, editar e visualizar os Contatos já cadastrados.

5.1) Caso queira adicionar contato, selecionar a opção "Adicionar" e exibirá a Tela "Contatos".

Obs.: O cliente poderá ter vários contatos, para registrar os vários seguimentos existentes na empresa.

CadastroClienteAddContatos.jpg

5.1.1) Na Tela "Contatos" Preencher as informações referentes ao contato.

Obs.: É necessário cadastrar o campo "Nome Mãe" e "Nome Pai" do "Proprietário" do CNPJ ou CPF, pois se o cliente tiver problemas financeiros com o provedor, será necessário incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito, SERASA ou SPC, onde será solicitado a data de nascimento e filiação.

5.1.2) No campo "Tipo do Contato", selecionar o tipo deste contato, ou seja, em qual setor da empresa ele trabalha ou se o contato é Mãe ou Pai do "Proprietário" da empresa.

5.1.3) Para salvar as informações, selecionar a opção "Gravar", caso contrário, "Cancelar" e retornará para a Tela "Cadastro do Cliente" na aba "Contatos".

5.2) Caso queira editar as informações do contato, selecionar o nome do contato e após a opção "Editar".

CadastroClienteContatosEditar.jpg

5.2.1) Retornar para o item "5.1.1".

5.3) Caso queira visualizar as informações do contato, selecionar o nome do contato e exibirá no lado direito da Tela as informações.