Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Observações"

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Edição das 16h32min de 24 de agosto de 2011

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Modulo Web Clientes - Observações

BarraAzul.png Informacoes.jpg Utilizado para armazenar as "observações" relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele, pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas. Por exemplo: Um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este cliente tem um preço especial.


Obs.: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.nomeprovedor.com.br/, informar o usuário e senha aos seus respectivos  
campos, após, selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique duplo ou apertar o enter.

Clientes.jpg


3) Na tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".

PesquisarCliente.jpg

Obs1.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.

Obs2.: No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.


4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente  
selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Observações", é possivel adicionar ou visualizar as observações já adicionadas.

5.1) Caso queira adicionar, selecionar a opção "Adicionar Observação"e exibirá a tela '''"Adicionar Comentário"'''.

AddObservacao.jpg

5.1.1) Na tela '''"Adicionar Comentário"''' é possível adicionar uma observação e deixa-la como leitura obrigatória.

AddComentario1.jpg

5.1.1.1) No campo "Observação", informar a observação que será feita do cliente, após, selecionar a opção "Adicionar", e exibirá a mensagem: "Observação adicionada com sucesso!".

AddAdicionar.jpg

5.1.2) Para que seja exibida de forma obrigatória, a(s) observação(ões) cadastrada(s) para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente, deverá selecionar a opção "Leitura Obrigatória".

LeituraObrigatoria.jpg

Obs.: Caso não selecione a opção "Leitura Obrigatória", a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.

5.1.3) Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a tela "Observações de Leitura Obrigatória" em forma de alerta, é possível visualizar todas as abservações, o usuário que adicionou e em qual data.

CadastroClienteObsLeituraObrigatoria.jpg

Obs.: Mesmo que o cliente tenha mais de 1 (uma) observação, sempre será exibida na alerta a 1ª observação adicionada.

5.2) Caso queira visualizar as observações pela tela "Cadastro do Cliente", na aba "Observações", selecionar uma observação adicionada e exibirá no lado direito da tela.

CadastroClienteObservacao.jpg


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