Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Observações"

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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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== Cadastrar Observação ==
 
  
Utilizada para armazenar as "observações" relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele, 
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pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas.
 
'''Por exemplo:''' Um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este 
 
cliente tem um preço especial.
 
  
'''Obs:''' Os campos com título em '''NEGRITO''' são de preenchimento obrigatório.
 
  
1) '''Acessar Integrator Web''', através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos 
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== Observações ==
campos e selecionar a opção "OK".
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[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
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Utilizado para armazenar as observações relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele, pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas.<br>
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Por exemplo: um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este cliente tem um preço especial.
  
[[Arquivo:TelaLoginIntegratorv5.jpg]]
 
 
   
 
   
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Na tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''Observações''', é possível adicionar ou visualizar as observações já adicionadas.<br>
  
2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "'''Clientes'''" e dar um clique do duplo ou apertar o enter.
 
  
[[Arquivo:Clientes.jpg]]
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Caso queira adicionar, selecione a opção '''Adicionar Observação''' e exibirá a tela '''Adicionar Comentário'''.<br>
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[[Arquivo:AddObservacao.jpg]]<br>
  
  
3) Na Tela "'''Pesquisar Cliente'''", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
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Na tela '''Adicionar Comentário''' é possível adicionar uma observação para o cliente.<br>
'''Obs.:''' Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
+
* '''Leitura Obrigatória''': para que seja exibida de forma '''obrigatória''', a observação cadastrada para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente,  deverá selecionar a opção '''Leitura Obrigatória'''.<br>
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* Caso não selecione a opção '''Leitura Obrigatória''', a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.<br>
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* '''Tipo Obs.''': selecione o tipo da observação;<br>
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:* Qualquer usuário, independente do cargo, enxergará a observação, ou seja, o tipo da observação não tem a ver com o tipo de usuário que enxergará a observação.
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* '''Observação''': informe a descrição da observação. <br>
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[[Arquivo:AddComentario1.png]]
  
  
[[Arquivo:PesquisarCliente.jpg]]
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Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a tela '''Observações de Leitura Obrigatória''' em forma de alerta, é possível visualizar todas as observações, o usuário que adicionou e em qual data.<br>
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* Mesmo que o cliente tenha mais de 1 (uma) observação, '''sempre''' será exibida na alerta a 1ª observação adicionada.<br>
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[[Arquivo:CadastroClienteObsLeituraObrigatoria.jpg]]<br>
  
  
4) Na Tela "'''Pesquisar Cliente'''", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente 
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Caso queira visualizar as observações pela tela '''Cadastro do Cliente''', na aba '''Observações''', selecione uma observação adicionada e exibirá no lado direito da tela.<br>
selecionado.
+
[[Arquivo:ClienteAbaObs.png]]<br>
  
[[Arquivo:PesquisarClienteAbrir.jpg]]
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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|}
  
5) Na Tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Observações'''", é possivel adicionar ou visualizar as observações já adicionadas.
 
  
5.1) Caso queira adicionar, selecionar a opção [["Adicionar Observação"]]e exibirá a Tela [["Adicionar Comentário"]].
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[[#content|Topo]]
 
 
'''Obs.:'''No campo Data aparecerá sempre a data atual.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteAddObservacao.jpg]]
 
 
 
5.1.1) Para que seja exibida de forma '''obrigatória''', a(s) observação(ões) cadastrada(s) para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente,  deverá selecionar a opção "Leitura Obrigatória".
 
 
 
'''Obs.:''' Caso não selecione a opção "Leitura Obrigatória", a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.
 
 
 
5.1.2) No campo Observação, informar a observação que será feita do cliente, após, selecionar a opção "Adicionar", e exibirá a mensagem: "Observação adicionada com sucesso!".
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteObsObrigatoria.jpg]]
 
 
 
5.1.3) Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a Tela "Observações de Leitura Obrigatória" abaixo em forma de alerta, é possivel visualizar todos as abservações pela alerta.
 
 
 
'''Obs.:''' Mesmo que o cliente tenha mais de 1 (uma) observação, '''sempre''' será exibida a 1ª observação adicionada.
 
 
 
[[Arquivo:CadastroClienteObsLeituraObrigatoria.jpg]]
 
 
 
5.1.4) Na Tela "Observações de Leitura Obrigatória", caso queira visualizar todas as observações, selecionar uma das datas, no campo Data.
 
 
 
5.2) Caso queira visualizar as observações pela Tela "'''Cadastro do Cliente'''", na aba "'''Observações'''", selecionar uma observação adicionada e exibirá no lado direito da Tela.
 
 
 
[[Arquivo:VisualizarObservação]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- No campo Leitura Obrigatória marque a opção SIM se desejar que todos os usuários do sistema leiam a observação sobre o cliente quando abrirem seu cadastro e marque a opção NÃO se desejar que a observação seja somente armazenada no sistema.
 
 
 
 
MOSTRARÁ O USUÁRIO QUE CADASTROU A OBSERVAÇÃO.
 
 
 
Para que seja realizadaa leitura da observação feita ao cliente seja '''obrigatória''' para todos os usuários do sistema, quando abrirem seu cadastro, selecionar a opção "Leitura Obrigatória" marque a opção SIM se desejar que todos os usuários do sistema leiam a observação sobre o cliente quando abrirem seu cadastro e marque a opção NÃO se desejar que a observação seja somente armazenada no sistema.
 
 
 
 
 
 
 
 
Depois para adicionar a observação dê um clique no botão .
 
 
 
Se desejar sair sem adicionar a observação dê um clique no botão .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)      Para visualizar uma observação dê um clique com o botão esquerdo do mouse na observação que deseja visualizar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em seguida aparecerão ao lado os dados da observação selecionada.
 

Edição atual tal como às 16h52min de 8 de janeiro de 2021


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Observações

Objetivo.jpg Utilizado para armazenar as observações relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele, pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas.
Por exemplo: um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este cliente tem um preço especial.


Na tela Cadastro do Cliente, na aba Observações, é possível adicionar ou visualizar as observações já adicionadas.


Caso queira adicionar, selecione a opção Adicionar Observação e exibirá a tela Adicionar Comentário.
AddObservacao.jpg


Na tela Adicionar Comentário é possível adicionar uma observação para o cliente.

  • Leitura Obrigatória: para que seja exibida de forma obrigatória, a observação cadastrada para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente, deverá selecionar a opção Leitura Obrigatória.
  • Caso não selecione a opção Leitura Obrigatória, a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.
  • Tipo Obs.: selecione o tipo da observação;
  • Qualquer usuário, independente do cargo, enxergará a observação, ou seja, o tipo da observação não tem a ver com o tipo de usuário que enxergará a observação.
  • Observação: informe a descrição da observação.

AddComentario1.png


Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a tela Observações de Leitura Obrigatória em forma de alerta, é possível visualizar todas as observações, o usuário que adicionou e em qual data.

  • Mesmo que o cliente tenha mais de 1 (uma) observação, sempre será exibida na alerta a 1ª observação adicionada.

CadastroClienteObsLeituraObrigatoria.jpg


Caso queira visualizar as observações pela tela Cadastro do Cliente, na aba Observações, selecione uma observação adicionada e exibirá no lado direito da tela.
ClienteAbaObs.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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