Modulo Web Clientes - Observações

Cadastrar Observação

Utilizada para armazenar as "observações" relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele,  
pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas. 
Por exemplo: Um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este  
cliente tem um preço especial.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos  
campos e selecionar a opção "OK".

2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique do duplo ou apertar o enter.

3) Na Tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.

4) Na Tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente  
selecionado.

5) Na Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Observações", é possivel adicionar ou visualizar as observações já cadastradas.

5.1) Caso queira adicionar, selecionar a opção "Adicionar Observação"e exibirá a Tela "Adicionar Comentário".

Obs.:No campo Data aparecerá a data atual.

5.1.1) Para que seja exibida de forma obrigatória, a(s) observação(ões) cadastrada(s) para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente, escrever a observação, selecionar a opção "Leitura Obrigatória" e após "Adicionar", e exibirá a mensagem: "Observação adicionada com sucesso!".

Obs.: Não selecionando a opção "Leitura Obrigatória", a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.

5.1.2) Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a Tela abaixo em forma de alerta. Obs.: Mesmo que o cliente tenha mais de 1 observação, sempre será exibida a observação adicionada. Ao clicar no campo data será possivel visualizar todas as observações cadastradas.

5.2) Caso queira visualizar, selecionar uma observação adicionada e exibirá no lado direito da Tela.

- No campo Leitura Obrigatória marque a opção SIM se desejar que todos os usuários do sistema leiam a observação sobre o cliente quando abrirem seu cadastro e marque a opção NÃO se desejar que a observação seja somente armazenada no sistema.

MOSTRARÁ O USUÁRIO QUE CADASTROU A OBSERVAÇÃO.

Para que seja realizadaa leitura da observação feita ao cliente seja obrigatória para todos os usuários do sistema, quando abrirem seu cadastro, selecionar a opção "Leitura Obrigatória" marque a opção SIM se desejar que todos os usuários do sistema leiam a observação sobre o cliente quando abrirem seu cadastro e marque a opção NÃO se desejar que a observação seja somente armazenada no sistema.

Depois para adicionar a observação dê um clique no botão .

Se desejar sair sem adicionar a observação dê um clique no botão .

b) Para visualizar uma observação dê um clique com o botão esquerdo do mouse na observação que deseja visualizar.

Em seguida aparecerão ao lado os dados da observação selecionada.