Modulo Web Clientes - Observações

Cadastrar Observação

Utilizada para armazenar as "observações" relacionadas ao dia a dia do cliente, gerando um acompanhamento do provedor em relação a ele,  
pois todas as "observações" armazenadas são registradas e datadas. 
Por exemplo: Um cliente recebeu um preço especial, então é necessário avisar a todos do setor administrativo do provedor que este  
cliente tem um preço especial.

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos  
campos e selecionar a opção "OK".

2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique do duplo ou apertar o enter.

3) Na Tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.

4) Na Tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente  
selecionado.

5) Na Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Observações", é possivel adicionar ou visualizar as observações já adicionadas.

5.1) Caso queira adicionar, selecionar a opção "Adicionar Observação"e exibirá a Tela "Adicionar Comentário".

Obs.:No campo Data aparecerá sempre a data atual.

5.1.1) Para que seja exibida de forma obrigatória, a(s) observação(ões) cadastrada(s) para o cliente, a todos os usuários do sistema quando abrirem o cadastro do cliente, deverá selecionar a opção "Leitura Obrigatória". Obs.: Caso não selecione a opção "Leitura Obrigatória", a observação será adicionada normalmente no sistema, porém sem alerta.

5.1.2) No campo Observação, informar a observação que será feita do cliente, após, selecionar a opção "Adicionar", e exibirá a mensagem: "Observação adicionada com sucesso!".

5.1.3) Ao abrir o cadastro do cliente, exibirá a Tela "Observações de Leitura Obrigatória" abaixo em forma de alerta, é possivel visualizar todos as abservações pela alerta.

Obs.: Mesmo que o cliente tenha mais de 1 (uma) observação, sempre será exibida a 1ª observação adicionada.

5.1.4) Na Tela "Observações de Leitura Obrigatória", caso queira visualizar todas as observações, selecionar uma das datas, no campo Data.

5.2) Caso queira visualizar as observações pela Tela "Cadastro do Cliente", na aba "Observações", selecionar uma observação adicionada e exibirá no lado direito da Tela.

- No campo Leitura Obrigatória marque a opção SIM se desejar que todos os usuários do sistema leiam a observação sobre o cliente quando abrirem seu cadastro e marque a opção NÃO se desejar que a observação seja somente armazenada no sistema.

MOSTRARÁ O USUÁRIO QUE CADASTROU A OBSERVAÇÃO.

Para que seja realizadaa leitura da observação feita ao cliente seja obrigatória para todos os usuários do sistema, quando abrirem seu cadastro, selecionar a opção "Leitura Obrigatória" marque a opção SIM se desejar que todos os usuários do sistema leiam a observação sobre o cliente quando abrirem seu cadastro e marque a opção NÃO se desejar que a observação seja somente armazenada no sistema.

Depois para adicionar a observação dê um clique no botão .

Se desejar sair sem adicionar a observação dê um clique no botão .

b) Para visualizar uma observação dê um clique com o botão esquerdo do mouse na observação que deseja visualizar.

Em seguida aparecerão ao lado os dados da observação selecionada.