Mudanças entre as edições de "Modulo Web Clientes - Plano - Gerenciar Documentos"
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| − | + | 1) Na opção "Documentos", é possível adicionar ou imprimir contratos, alterar endereço, vencimento e autorizar o débito bancário. | |
'''Obs.:''' Toda a manipulação desta opção é para gerar documentos. | '''Obs.:''' Toda a manipulação desta opção é para gerar documentos. | ||
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'''Obs.:''' Todo modelo de contrato é gerado no Integrator Desktop. | '''Obs.:''' Todo modelo de contrato é gerado no Integrator Desktop. | ||
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2.1) Na tela '''"Contrato do Serviço"''', caso queira adicionar um contrato, preencher as informações abaixo, após, selecionar a opção "Salvar", que retornará para tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Planos"'''. | 2.1) Na tela '''"Contrato do Serviço"''', caso queira adicionar um contrato, preencher as informações abaixo, após, selecionar a opção "Salvar", que retornará para tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Planos"'''. | ||
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* No campo "Modelo", selecione o modelo de contrato correto para o plano. | * No campo "Modelo", selecione o modelo de contrato correto para o plano. | ||
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| + | 2.2) Na tela '''"Contrato do Serviço"''', caso queira imprimir um contrato, selecionar a opção "Imprimir" e retornará para tela '''"Cadastro de Cliente"''', em '''"Planos"'''. | ||
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| + | 3) Caso queira alterar o endereço, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Endereço) e exibirá a tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo CEP". | ||
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| − | 3.1) Na tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo | + | |
| + | 3.1) Na tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo CEP", informar o número do CEP e selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo Endereço". | ||
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3.1.1) Na tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo Endereço", preencher as informações e após, selecionar a opção "Finalizar". | 3.1.1) Na tela '''"Transferência de Endereço"''' no item "Novo Endereço", preencher as informações e após, selecionar a opção "Finalizar". | ||
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| − | + | 4) Caso queira alterar o vencimento, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Vencimento) e exibirá a tela "'''Alterar Data de Vencimento"'''. | |
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4.1) Na tela "'''Alterar Data de Vencimento"''', na opção "Nova data de Vencimento", selecionar a nova data, após, "Alterar" e retornará para a tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Planos"''' | 4.1) Na tela "'''Alterar Data de Vencimento"''', na opção "Nova data de Vencimento", selecionar a nova data, após, "Alterar" e retornará para a tela '''"Cadastro de Cliente"''' aba '''"Planos"''' | ||
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| − | + | 5) Caso queira autorizar débito em conta, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Autorização de Débito Bancário) e exibirá a tela '''"Autorização de Débito Bancário"'''. | |
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5.1) Na tela '''"Autorização de Débito Bancário"''', selecionar o banco para realizar o débito, preencher os campos e após, selecionar a opção "Alterar" e exibirá a tela '''"Abrir "nomedocumento""'''. | 5.1) Na tela '''"Autorização de Débito Bancário"''', selecionar o banco para realizar o débito, preencher os campos e após, selecionar a opção "Alterar" e exibirá a tela '''"Abrir "nomedocumento""'''. | ||
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5.1.1) Na tela '''"Abrir "nomedocumento.pdf""''', selecionar a opção "Abrir com o:" e após, "OK", que exibirá a "Autorização de Débito Automático" no formato pdf. | 5.1.1) Na tela '''"Abrir "nomedocumento.pdf""''', selecionar a opção "Abrir com o:" e após, "OK", que exibirá a "Autorização de Débito Automático" no formato pdf. | ||
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5.1.1.1) Na tela abaixo está a "Autorização de Débito Automático", com as informações do item 5.1. | 5.1.1.1) Na tela abaixo está a "Autorização de Débito Automático", com as informações do item 5.1. | ||
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Edição das 15h41min de 2 de maio de 2016
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Gerenciar Documentos
1) Na opção "Documentos", é possível adicionar ou imprimir contratos, alterar endereço, vencimento e autorizar o débito bancário.
Obs.: Toda a manipulação desta opção é para gerar documentos.
2) Caso queira adicionar ou imprimir um contrato, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Contratos) ou 
e exibirá a tela "Contrato do Serviço".
Obs.: Todo modelo de contrato é gerado no Integrator Desktop.
2.1) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira adicionar um contrato, preencher as informações abaixo, após, selecionar a opção "Salvar", que retornará para tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos".
- No campo "No. Contrato", informe o número do contrato do plano;
- No campo "Dt. Venda", informe a data de venda do plano;
- Nos campos "Vl. Tx. Instalação" e "Parcelas", informe o valor da taxa de instalação do plano e o número de parcelas, se houver;
- No campo "Validade do Contrato", informe a tempo de validade do contrato em meses;
- No campo "Modelo", selecione o modelo de contrato correto para o plano.
2.2) Na tela "Contrato do Serviço", caso queira imprimir um contrato, selecionar a opção "Imprimir" e retornará para tela "Cadastro de Cliente", em "Planos".
3) Caso queira alterar o endereço, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Endereço) e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo CEP".
3.1) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo CEP", informar o número do CEP e selecionar a opção "Avançar" e exibirá a tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço".
3.1.1) Na tela "Transferência de Endereço" no item "Novo Endereço", preencher as informações e após, selecionar a opção "Finalizar".
4) Caso queira alterar o vencimento, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Alterar Vencimento) e exibirá a tela "Alterar Data de Vencimento".
4.1) Na tela "Alterar Data de Vencimento", na opção "Nova data de Vencimento", selecionar a nova data, após, "Alterar" e retornará para a tela "Cadastro de Cliente" aba "Planos"
5) Caso queira autorizar débito em conta, clicar com o botão direito do mouse, após, selecionar a opção (Documentos -> Autorização de Débito Bancário) e exibirá a tela "Autorização de Débito Bancário".
5.1) Na tela "Autorização de Débito Bancário", selecionar o banco para realizar o débito, preencher os campos e após, selecionar a opção "Alterar" e exibirá a tela "Abrir "nomedocumento"".
5.1.1) Na tela "Abrir "nomedocumento.pdf"", selecionar a opção "Abrir com o:" e após, "OK", que exibirá a "Autorização de Débito Automático" no formato pdf.
5.1.1.1) Na tela abaixo está a "Autorização de Débito Automático", com as informações do item 5.1.
