Modulo Web Clientes - Planos

Cadastrar Plano via Integrator Web

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.

1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos  
campos, após, selecionar a opção "OK".

2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique duplo ou apertar o enter.

3) Na tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs1.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
Obs2.: No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.

4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente  
selecionado.

5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela "Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.

6) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".

6.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

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6.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

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6.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius quando estiverem "ativos".

Obs.: No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email e/ou Login Radius.

6.2.1) Ao selecionar a opção Login Radius, preencher as informações de Login e Senha, após, selecionar o opção "Salvar".

6.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

6.2.2) Ao selecionar a opção Email, preencher as informações de Login, Dominio e Senha, após, selecionar o opção "Criar email".

6.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".

7) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do  
Contrato" e "Informações da Cobrança".

7.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

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7.1.1) Retornar para o item "6.1.1".

7.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".

7.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

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7.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

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8) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.

8.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".

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8.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".

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9) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".

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9.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

9.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

9.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

9.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

9.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".

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9.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".

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9.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!", que ficará na lista de Planos e seu status será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.

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