Modulo Web Clientes - Planos

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                                                       Splash5.jpg

Cadastrar Plano

Obs: Os campos com título em NEGRITO são de preenchimento obrigatório.
1) Acessar Integrator Web, através do link: http://integrator.elitesoft.com.br/, informar o Usuário e Senha aos seus respectivos  
campos, após, selecionar a opção "OK".

TelaLoginIntegratorv5.jpg


2) Na Área de Trabalho, selecionar a opção "Clientes" e dar um clique duplo ou apertar o enter.

Clientes.jpg


3) Na tela "Pesquisar Cliente", informar no campo "Procurar" os dados do cliente e selecionar a opção "Pesquisar".
Obs1.: Para que a busca seja realizada, o campo "Procurar" deverá ter no mínimo 2 caracteres.
Obs2.: No campo "Quantidade", informar o número máximo de cliente que a busca deverá retornar.

PesquisarCliente.jpg


4) Na tela "Pesquisar Cliente", para abrir o cliente pesquisado, selecionar opção "Abrir" ou dar um clique duplo no cliente  
selecionado.

PesquisarClienteAbrir.jpg


5) Na tela "Cadastro do Cliente", na aba "Planos", selecionar a opção "Adicionar Plano", e exibirá a tela 
"Novo Plano Cliente", para adicionar o plano destinado a este cliente.

CadastrarPlano2.jpg


6) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Plano".

CadastrarPlano3.jpg

6.1) No campo "End. de Instalação", caso queira adicionar outro endereço, selecionar a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

Obs.: O campo "End. de Instalação" serve para informar o endereço que deverá ocorrer a instalação.

CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg.

6.1.1) Após selecionar "Pesquisar", o endereço poderá ser visualizado. Para adicionar o endereço selecionar a opção "Salvar".

CadastroClienteNovoPlanoNovoEnderecoCompleto.jpg.

6.2) No campo "Plano", ao selecionar o Plano, abrirá a opção de "Detalhes do Plano", onde deverá adicionar o Email e/ou Login Radius quando estiverem "ativos".

Obs.: No ambiente Desktop do Integrator é configurado os detalhes de cada Plano, ou seja, se determinado plano terá ou não Email e/ou Login Radius.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhes.jpg

6.2.1) Ao selecionar a opção Login Radius, preencher as informações de Login e Senha, após, selecionar o opção "Salvar".

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadius.jpg

Obs1.: A porcentagem determina a força da senha. Uma porcentagem inferior a 20 é considerada Muito Fraca. De 20% até 39% é Fraca. De 40% até 59% já é considerada uma boa senha. De 60% a 79% é Forte. E acima de 80% é Muito Forte.

Obs2.: Para ter uma senha mais segura, recomendamos o mínimo de 8 caracteres, com pelo menos 3/4 dos seguintes itens:

  • Letras em maiúsculo
  • Letras em minúsculo
  • Números
  • Símbolos

Obs3: O que reduz a força da senha é utilizar:

  • Somente letras
  • Somente números
  • Repetição de caracteres
  • Letras em maiúsculo consecutivas
  • Letras em minúsculo consecutivas
  • Dígitos consecutivos
  • Ser igual ao e-mail ou login

6.2.1.1) Dependendo do Plano selecionado, será necessário a inclusão do Domínio.

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesLoginRadiusDominio.jpg

6.2.2) Ao selecionar a opção Email, preencher as informações de Login, Dominio e Senha, após, selecionar o opção "Criar email".

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesEmail.jpg

6.2.3) Após preenchimento de todos os campos obrigatórios, selecionar a opção "Avançar".

CadastroClienteNovoPlanoDetalhesv2.jpg


7) Na tela "Novo Plano Cliente", preencher as informações referentes ao item "Informações da cobrança", tais como: "Detalhes do  
Contrato" e "Informações da Cobrança".

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobranca.jpg

7.1) Em "Informações da Cobrança", caso seja necessário inserir novo Endereço de Cobrança, selecionar a opção BotaoNovo.jpg e exibirá a tela "Novo Endereço", para realizar a busca é necessário preencher o campo "CEP" e selecionar "Pesquisar".

CadastroClienteNovoPlanoNovoEndereco.jpg.

7.1.1) Retornar para o item "6.1.1".

7.2) Em "Informações da Cobrança", Forma de Pagamento, selecionar a opção conforme solicitado pelo cliente, tais como: "Boleto", "Cartão de Crédito", "Débito em conta" ou "Débito em Conta Telefone", após, selecionar a opção "Avançar".

7.2.1) Se a opção selecionada for "Débito em Conta", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaBanco.jpg.

7.2.2) Se a opção selecionada for "Débito em Conta Telefonica", será necessário preencher as informações em "Detalhes da Cobrança".

CadastroClienteNovoPlanoInfoCobrancaDebContaTel.jpg.

8) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Dados do Plano", exibirá as informações cadastradas.

8.1) Caso queira finalizar, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!".

CadastroClienteNovoPlanoDadosPlano.jpg.

8.2) Caso queira agendar instalação, selecionar a opção "Agendar Instalação" e após, "Avançar".

CadastroClienteNovoPlanoDadosPlanoAgendar.jpg.

9) Na tela "Novo Plano Cliente", no item "Agendar Instalação", será solicitado as informações do "Agendamento da Instalação".
O agendamento poderá ser visualizado ou adicionado para o "Técnico" ou para "Cargo".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg.

9.1) Caso queira visualizar a agenda de técnico, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Técnico" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaTecnico.jpg

9.1.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

9.2) Caso queira visualizar a agenda de cargo, inserir a hora inicial (Hr. Ini) e hora final (Hr. Fin), deverá selecionar a opção "Cargo" e "Agenda", que exibirá a tela "Agenda".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaCargo.jpg

9.2.1) Para adicionar a hora é necessário dar um clique duplo em cima da hora escolhida, que retornará para o "Agendamento da Instalação".

9.3) Caso queira inserir o Nome da Pessoa que acompanhará a instalação, selecionar umas das opções cadastradas no campo "Nome da Pessoa", e a opção "Adicionar" e exibirá a tela "Contato".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacao.jpg.

9.3.1) Na tela "Contato", é possível adicionar os dados do Nome da Pessoa, após, selecionar a opção "Gravar", que retornará para o "Agendamento da Instalação".

CadastroClienteNovoPlanoAgendaInstalacaoContato.jpg.

9.4) Caso queira finalizar o agendamento, selecionar a opção "Finalizar" e exibirá a mensagem: "Plano adicionado com sucesso!", que ficará na lista de Planos e seu status será conforme configuração do Plano no ambiente Desktop do Integrator.

CadastroClientePlanoCadastrado.jpg.

9.4.1) Na tela "Cadastro de Cliente" aba "Plano", é poss