Módulo Desktop - Painel Configurações - Classificação Técnica

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Permissão
Painel de Configurações



Classificação Técnica

Objetivo.jpg Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica e informar o título da classificação, tipos de opções e pontos de classificação.


Na tela Classificação Técnica pode abrir uma classificação e adicionar uma nova categoria.

TElaClassificacaoTecnica.png


Novo, exibirá Nova Classificação do Cliente no item Classificação.

TelaClassificacaoDoCliente.png

  • Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
  • Tipo de Classificação: selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
  • Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
  • Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não, Múltipla Escolha ou Consulta SQL.
  • Pontos da Classificação: informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.


Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

TelaClassificacaoDoClienteitemPorcentagem.png

  • Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.

Obs.: Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.

  • Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.


Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.

TelaClassificacaoDoClienteitemOpcoes.png

  • As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.


Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.

OpcoesClassificarCliente.png

  • Para editar selecione e exibirá Add. Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.
  • Para Remover selecione em Opções e confirme.


Confirmar monstra o valor e clicar no botão Finalizar.

ClassFinancConfirmar.png

  • Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.


Para Abrir clique em uma Classificação.

ClassificacaoAbrirClassTecnica.png

  • A tela será exibida com o Cadastro.
  • Para Apagar selecione a opção e confirmar.


Atualizar as classificações selecione a opção.


Pode buscar classificação por Pesquisar.

TelaClassificacaocadastralPesquisa.png

  • No campo Pesquisar informe as inicias da classificação.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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