Mudanças entre as edições de "Padrao08 ModuloWeb 56662 105951 PropostaComercial"

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(→‎Breve descrição da implementação. Exemplo:Limitar vínculo no Ponto de Acesso>)
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== <''Breve descrição da implementação.'' '''Exemplo:'''Limitar vínculo no Ponto de Acesso> ==
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== Proposta Comercial para Prospecto ==
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
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O objetivo é cadastrar uma proposta comercial negociada com o prospecto.
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| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]  
 
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| ''Este conteúdo auxiliará para limitar a quantidade de vinculos de planos dos clientes em um ponto de acesso.''<br>
 
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''O objetivo é permitir ao Provedor configurar para ter ter o controle da quantidade de clientes vinculados no ponto e caso seja necessário controlar também as execeções.''
 
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|}<br>
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
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|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
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| '' Para configurar a variável "Limitar Clientes" será necessário entrar em contato com a EliteSoft.''
 
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== Vídeo ==
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<youtube align='left'>wh9vKEBGeOI</youtube>
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'''<big>Procedimento</big>'''
 
  
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1) Proposta Comercial<br>
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== Procedimento ==
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1) Proposta Comercial.<br>
 
[[Arquivo:Proposta.png]]<br>
 
[[Arquivo:Proposta.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA<br><br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA<br>
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1.0) Visualizar e Adicionar uma Proposta Comercial.<br>
 
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<br>
 
  
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2) Adicionar uma Proposta Comercial
 
  
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1.1) Adicionar uma Proposta Comercial.<br>
 
[[Arquivo:AdicionarProposta.png]]<br>
 
[[Arquivo:AdicionarProposta.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR<br>
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1.2) Serviço Proposto. <br>
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[[Arquivo:ServicosProposto.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS<br>
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1.3) Adicionar Serviço.<br>
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[[Arquivo:ServicosPropostoAdicionar.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO<br>
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1.4) Detalhes.<br>
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[[Arquivo:Detalhes.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO / DETALHES<br>
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2) Modificar (Gerar Nova Proposta).<br>
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[[Arquivo:Modificar.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / MODIFICAR<br>
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2.1) Status.<br>
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[[Arquivo:Status.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / STATUS <br>
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2.2) '''Documento'''.<br>
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[[Arquivo:Documento.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / DOCUMENTO <br>
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2.3) '''Reenviar E-mail'''.<br>
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[[Arquivo:ReenviarEmail.png]]<br>
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / REENVIAR E-MAIL <br>
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== Regra ==
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* Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
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* Só consigo converter um Plano se a proposta tiver '''Aprovada'''.
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* '''Status:'''
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:* Proposta recusada não pode mudar de status;
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:* Proposta aprovada pode mudar de status;
  
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ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR<br><br>
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* Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse.
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2.0) Ediar o usuário e, selecionar a permissão, ao ficar com o ícone verde pode salvar para que a permissão seja concedida.<br>
 
−
2.1) Ao conceder esta permissão quando chegar no limite de vínculos de plano no Ponto de Acesso, este usuário será listado como aprovador para que informae sua senha do Integrator conforme explicações abaixo.<br>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
'''<big>Procedimento</big>'''
 
  
−
3) Validar regras ao selecionar o campo "Ponto de Acesso":
 
−
* Se a variável "Limitar Clientes" está configurada como "S", para que o controle de limites de vínculos de planos dos clientes no '''Ponto de Acesso''' esteja ativo. Se a variável estiver como "N", nenhuma validação ocorrerá em relação aos limite de clientes no ponto. Detalhes de como solicitar configuração da variável no final desta página.
 
−
* Se tem usuário com a permissão de aprovador, é listado em tela, caso o Operador do Sistema tente vincular o plano do cliente em um ponto de acesso que já tenha vínculos na quantidade limite configurada no ponto.
 
−
* Se a quantidade de plano de clientes vinculados ao ponto é igual ou menor que o preenchimento do campo "Limite Cliente", o Sistema permite o vínculo do plano neste ponto, caso contrário não permitirá. Se tiver a variável configurada como "S" será apresentada a tela abaixo.<br>
 
−
3.1) Aviso que passou do limite de vínculos de planos configurado no ponto selecionado. <br>
 
−
[[Arquivo:ClientePlanoPontoAcessoAviso.png]]<br>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
3.2) Usuário aprovador é listado e assim pode informar a senha do Integrator para que seja possível o Operador continuar o vinculo mesmo que o limite tenha sido sido ultrapassado. Caso não tenha usuário com permissão de autorizador ou o autorizador não informe a senha, o procedimento é abortado.<br>
 
−
[[Arquivo:ClientePlanoPontoAcessoAutorizador.png]]<br>
 
−
3.2.1) No campo "Usuário" o usuário com permissão de autorizador é listado para que seja selecionado pelo Operador.<br>
 
−
3.2.2) No campo "Senha" o autorizador deve informar a senha do Integrator para que mesmo que o limite ultrapassado o vinculo será feito. O Sistema valida se a senha informada está de acordo com a senha cadastrada no usuário aprovador. Se estiver correta o Sistema apresenta aviso.<br>
 
−
[[Arquivo:UsuarioAutorizado.png]] <br>
 
−
3.2.3) Ao selecionar o botão "OK" o procedimento terá continuidade.
 
−
<br>
 
−
3.2.4) No campo "Senha" o autorizador deve informar a senha do Integrator para que mesmo que o limite ultrapassado o vinculo será feito. O Sistema valida se a senha informada está de acordo com a senha cadastrada no usuário aprovador. Se estiver incorreta o Sistema apresenta aviso.<br>
 
−
[[Arquivo:SenhaInvalida.png]]<br>
 
−
3.2.5) Com este aviso o Sistema informa que não é possível continuar o procedimento enquanto a senha do aprovador não estiver correta.<br>
 
−
3.2.6) Para continuar o usuário aprovador escolhido deve informar a senha correta ou Operador pode escolher outro ponto que tenha disponibilidade de vínculo ou o controle de limitação pode ser desativado tendo a variável alterada. Conforme explicado no final desta página.
 
−
<br>
 
−
<br>
 
−
4) Vincular Ponto de Acesso ao cadastrar um [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]].<br>
 
−
[[Arquivo:NovoClientePlanoPontoAcesso.png]]<br>
 
−
ISP-INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / PLANO <br>
 
−
4.0) Ao selecionar o campo "Ponto de Acesso" e escolher um ponto o Sistema irá fazer as validações.<br>
 
−
4.1) Caso o sistema identifique que a quantidade de vínculos já ultrapassou o limite a tela de aprovador acima será apresentada. <br>
 
−
<br>
 
−
<br>
 
  
−
[[#Acréscimo|Topo]]
+
[[#content|Topo]]

Edição atual tal como às 10h05min de 16 de dezembro de 2019

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Proposta Comercial para Prospecto

Objetivo.jpg O objetivo é cadastrar uma proposta comercial negociada com o prospecto.


Vídeo





















Procedimento

1) Proposta Comercial.
Proposta.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA


1.1) Adicionar uma Proposta Comercial.
AdicionarProposta.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR


1.2) Serviço Proposto.
ServicosProposto.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS


1.3) Adicionar Serviço.
ServicosPropostoAdicionar.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO


1.4) Detalhes.
Detalhes.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / ADICIONAR / SERVIÇOS / ADICIONAR SERVIÇO / DETALHES


2) Modificar (Gerar Nova Proposta).
Modificar.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / MODIFICAR


2.1) Status.
Status.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / STATUS


2.2) Documento.
Documento.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / DOCUMENTO


2.3) Reenviar E-mail.
ReenviarEmail.png
ISP-INTEGRATOR WEB / PROSPECTOS / PROPOSTA / REENVIAR E-MAIL


Regra

  • Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o "enviar e-mail" , depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
  • Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada.
  • Status:
  • Proposta recusada não pode mudar de status;
  • Proposta aprovada pode mudar de status;
  • Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois a proposta é convertida junto com o Serviço de Interesse.


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