FC48 ModuloDesktop 56669 118777 - Tipo Contato Obrigatório

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tipos de Contato Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

Objetivo.jpg Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verifique a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.


Variável
Cadastrar Mais Contatos


Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

1) Deverá editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resulta na obrigatoriedade do contato.

Contatoobrigatório17.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.1) Deve realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibe todos os campos que serão alterados.

Contatoobrigatório18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS


1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.

Contatoobrigatório19.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS


Procedimentos

1.2) Ao cadastrar um novo cliente não será possível avançar, sem inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).

  • Ao realizar o cadastro, verifique os campos em negrito que são obrigatórios.

Contatoobrigatório16.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO


1.2.1) Pode inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta vários contatos.

Contatoobrigatório13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS


1.2.2) Verifique o botão Avançar que fica disponível quando acrescentar o contato financeiro e técnico, para continuar o registro do cliente.

Contatoobrigatório15.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / CONTATO


Contato Financeiro no Prospecto

1.3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato, verifica que o botão Avançar fica desabilitado.

Contatoobrigatório12.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO PARA CLIENTE / CONTATO


1.3.1) Ao Adicionar mais Contatos verifique o botão Avançar, é obrigatório. A obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.

Contatoobrigatório13.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE


1.3.2) Ao finalizar o cadastro de um Técnico e um Financeiro, o botão Avançar fica disponível para finalizar o registro do cliente.

Contatoobrigatório14.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PROSPECTO / ADICIONAR VÁRIOS CONTATOS


Contato Financeiro no Novo Prospecto

1.4) Pode dar sequência ao cadastro de novo prospecto e no final da tela, foi adicionado o botão Mais Contatos.

Contatoobrigatório11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


1.4.1) Ao cadastrar os dados de Mais Contatos deve inserir o contato financeiro e do técnico.

Contatoobrigatório10.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / VÁRIOS CONTATOS


1.4.1.1) Os contatos Financeiro e Técnico são obrigatórios para que o botão Avançar habilite na tela e continuar o cadastro.

Contatoobrigatório9.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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