FC48 ModuloWeb 56669 118777 - Tipo Contato Obrigatório

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Tipos de Contato Obrigatório foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

Objetivo.jpg Ao cadastrar um Novo Cliente, Prospecto ou Novo Prospecto verificará que tem a obrigatoriedade de cadastro dos contatos financeiro e técnico.


Variável
Cadastrar Mais Contatos


Configuração dos Contatos Financeiro e Técnico Obrigatórios no Novo Cliente, no Prospecto e no Novo Prospecto

1) Deverá editar a variável de Cadastrar Mais Contatos que resulta na obrigatoriedade do contato.

Contatoobrigatório17.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONFIGURAÇÃO INICIAL / VARIÁVEIS


1.1) Deverá realizar a configuração nos Tipos de Contatos, esta tela exibirá todos os campos que serão alterados.

Contatoobrigatório18.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS


1.1.1) Assinalar todos os contatos definindo os que serão obrigatórios.

Contatoobrigatório19.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE CONTATOS


Procedimento

1.2) No cadastro de novo cliente realizará o cadastro conforme a sequência, quando estiver finalizando o registro verificará que tem campos obrigatórios.

  • Ao realizar o cadastro, verificará que todos os campos em negrito são obrigatórios.

Contatoobrigatório.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / VALIDAÇÃO DO CLIENTE


1.2.1) Verificará que o botão Avançar ficará disponível quando acrescentar no Adicionar mais Contatos, o contato financeiro e técnico.

Contatoobrigatório3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / CONTATO


1.2.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.

Contatoobrigatório2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO CLIENTE / ADICIONAR MAIS CONTATOS


Contato Financeiro no Prospecto

1.3) Ao converter o prospecto em cliente será obrigatório inserir o Contato.

Contatoobrigatório5.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / CONVERTER EM CLIENTE


1.3.1) Adicionar mais Contatos são obrigatórios para o botão Avançar ficar disponível, a obrigatoriedade é de um Técnico e um Financeiro para prosseguir.

Contatoobrigatório4.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / VALIDAÇÃO DO CLIENTE


1.3.2) Poderá inserir os responsáveis que deverão ser cadastrados para facilitar o contato, o campo suporta mais de um contato.

Contatoobrigatório2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR MAIS CONTATOS


Contato Financeiro no Novo Prospecto

1.4) No cadastro de novo prospecto existe a obrigatoriedade de inserir um contato financeiro (da empresa ou do cliente).

Contatoobrigatório6.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / TIPO DE PROSPECTO


1.4.1) Ao cadastrar os dados do novo prospecto verificará que na tela exibirá o botão Adicionar mais Contatos.

Contatoobrigatório7.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO


1.4.1.1) Deverá cadastrar os contatos Comercial e Síndico de Condomínio para que o botão Avançar habilite na tela e poderá prosseguir com o cadastro.

Contatoobrigatório8.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / NOVO PROSPECTO / DADOS DO NOVO PROSPECTO


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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