Modulo Web - Converter Proposta Comercial Plano

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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Converter a Proposta Comercial em Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Converter a Proposta Comercial em Plano

No Integrator Web verifique que foi inserida a aba Proposta, que o técnico pode converter o plano pretendido pelo cliente.
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Ao clicar na Proposta Comercial, vai exibir a tela para Adicionar uma nova proposta ou verificar quais as propostas feitas anteriormente.
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As propostas comerciais que foram pretendidas e não foram finalizadas, ficam armazenadas e aguardando a aprovação do cliente.
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Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve adicionar o Contato e alterar o Status de Aprovação, quando o cliente aceitar a proposta, o Status deve ser alterado para Aprovado.

  • Todas as Palavras ou Frases em Negrito são de Preenchimento Obrigatório.
  • Esta tela vai exibir quando clicar em Modificar (Gerar uma Nova Proposta).
  • O Status de aprovação tem que ser alterado para aprovado, caso contrário não exibe o plano do Serviço Proposto.

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Nos Serviços Propostos deve Adicionar ou Editar o Serviço Proposto que o cliente está solicitando.
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O Serviço de Interesse deve ser preenchido para o qual teve interesse ou o que o cliente já estava disposto a contratar.
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Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano.
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Se preferir Enviar E-mail de confirmação da solicitação, neste campo pode elaborar o e-mail referente ao pedido.
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Ao clicar no menu para alterar o Status, vai exibir as categorias para o qual podem ser modificadas:

  • Aprovado: O prospecto que se torna cliente aprovado, não há possibilidade de alterar o Status após salvo para Aguardando Aprovação - por exemplo.
  • Aguardando Aprovação: O prospecto ainda não deu a resposta, aguardando retorno para alterar o Status.
  • Recusado: O prospecto não aceitou a proposta e automaticamente encerra a proposta, não podendo voltar/retornar para Aguardando Aprovação - por exemplo.

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Quando alterar o Status para cliente, verifique que fica desabilitado o Status, para mostrar que o plano já foi convertido para aprovado ou para recusado.
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Para exibir o Documento da Solicitação da proposta clique no menu para exibir o documento, este documento é padronizado somente com os dados de interesse.
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Para Converter a Proposta Comercial em Plano clique no menu para converter o plano para o cliente.

  • Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada

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Selecione o plano que deve ser convertido e adicione o plano para adicionar e confirmar a proposta comercial em plano.
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Neste campo a configuração do plano com os dados que foram negociados e inserção dos dados de instalação. Propostacomercial9.png
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Regra

  • Quando no cadastro (Wizard) da Proposta não marco o enviar e-mail, depois que a proposta tiver gerada não posso reenviar (ver na lista de proposta que tem o botão reenviar e-mail)
  • Só consigo converter um Plano se a proposta tiver Aprovada.
  • Status:
  • Proposta recusada não pode mudar de status;
  • Proposta aprovada pode mudar de status;
  • Uma proposta convertida mesmo que parcial (nem todos os serviços de interesse viraram plano) não permite converter novamente. Pois, a proposta é convertida com o Serviço de Interesse.

Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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