Modulo Web - Prospectos

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Prospectos

Objetivo.jpg Através do módulo "Prospectos" são os pré-clientes que já foram cadastrados, e que tiveram um contato prévio com o departamento comercial para que na sequência, após um estudo de visada, caso necessário, possamos convertê-lo em cliente. (aqui pode localizar, editar e converter o cliente em prospecto).


1) Para pesquisar pelo filtro "Tipo Prospecto":

  • Escolha uma opção, após selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoTipo.png


1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Cidades":

  • Selecione a opção Lupa.jpg, informe o nome de uma cidade ou as iniciais, após selecione novamente a opção Lupa.jpg
  • Para expandir a busca selecionar a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque a cidade, selecione incluir no filtro e a opção "Pesquisar".

ProspectoCidades.png


1.1.1) Caso queira pesquisar pelo filtro "Vendedor":

  • Selecione a opção LUPAProspecto.jpg, informe o nome do vendedor ou as iniciais, após selecione novamente a opção LUPAProspecto.jpg
  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg
  • Marque/desmarque o vendedor para incluir no filtro e selecionar a opção "Pesquisar".

ProspectoVendedor.png


1.1.2) Para pesquisar pelo filtro "Status":

  • Para expandir a busca selecione a opção Expandir.jpg.
  • Marcar/desmarcar o(s) status para incluir no filtro após, selecione a opção "Pesquisar".

ProspectoStatus.png


1.1.3) Caso queira por um período, marque a opção período, e informe os dias.

Prospectoperiodo.png


1.1.4) Caso queira buscar por "Intervalo de datas", marque a opção.

  • Clique na opção "De" e informe uma data inicial, após, informe a data de final na opção "Até", selecione a opção "Pesquisar" para visualizar os registros do período informado.

Prospectointervalodatas.png

  • No campo "Quantidade", defina a quantidade de dados que desejar visualizar na busca.


1.1.4.1) Para pesquisar por intervalo de datas pré-determinada, selecione a opção "Intervalo de Datas" Arquivo:AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinidaBusca.jpg, e a opção "Pesquisar" para exibir a tela de "Relação de Atendimentos" da aba "Atendimentos".

AtendimentosIntervaloDeDatasPreDefinida.jpg


1.2) Na tela Pesquisar Prospecto pode visualizar todas as informações do prospecto pesquisado.

Prospectopesquisar.png

  • Para ordenar por título, selecione uma das opções: "Data", "Nome", "Cidade", "Tipo" ou "Vendedor";
  • Para abrir, selecione um prospecto, clicar para exibir a tela Prospecto.


1.2.1) Para visualizar os dados do prospecto, clique duplo no nome do prospecto para exibir a tela Prospecto.


1.2.1.1) A tela Prospecto abre inicialmente com a aba Cadastro.

  • "Tipo de Prospecto" aparecerá a que tipo de prospecto se refere;
  • "Tipo Pessoa" aparecerá se o cliente prospecto é pessoa física ou jurídica;
  • "Data Cadastro" aparecerá a data na qual o cliente prospecto foi cadastrado;
  • "CNPJ" e "ICM" aparecerão o número de CNPJ e o número de ICM do cliente prospecto. Se o cliente prospecto for pessoa física aparecerá o número de CPF;
  • "Nome do Prospecto" aparecerá o nome do cliente prospecto;
  • "Nome Fantasia" aparecerá o nome fantasia se o cliente prospecto for pessoa jurídica;
  • "Endereço", "Bairro", "Cidade" e "CEP" aparecerá os dados de endereço do cliente prospecto;
  • "Fone", "Fax" e "Celular" aparecerá os números de telefone, fax e celular respectivamente do cliente prospecto;
  • "Vendedor" aparecerá o nome do vendedor do plano do cliente prospecto;
  • "Condomínio" aparecerá o nome do condomínio do cliente prospecto;
  • "Observações" aparecerá qualquer tipo de observação referente ao cadastro do cliente prospecto.

PontoRoteamentoCadastro.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Origem Comercial, Nome e Emissor foram disponibilizadas para a versão do Changelog 5.01.14.


  • Emissor: Informar qual o órgão emissor do RG;
  • Origem Com.: Neste campo podemos informar a Origem Comercial deste cliente, como ele ficou sabendo dos serviços do Provedor, Exemplo: Mídia Impressa(folhetos), Mídia Digital(internet). Para isso existe o Cadastro do Tipo de Origem Tipo de Origem Comercial;
  • Nome: Neste campo selecionamos o nome da origem, isto depende do que foi selecionado no Tipo de Origem, existe um vínculo com o Tipo de Origem no Cadastro de Origem Comercial Externa, existe um cadastro Origem Comercial Externa.


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.


Conversão de Imagem de Prospecto para Cliente

1.2.2) Ao gerar um novo prospecto, pode adicionar uma imagem para facilitar a verificação de visada do cliente, por ex.

Prospectoimagens.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


1.2.2.1) Para adicionar uma nova imagem deve inserir as informações de:

  • Data: gera a data do dia (automático);
  • Tipo: pode escolher o tipo da imagem. Este campo deve ser cadastrado em (painel de configurações/tipo fotografias) para exibir neste campo;
  • Arquivo: o arquivo escolhido da imagem;
  • Observações: se necessário pode deixar um aviso de instalação ou informações do cliente.

Prospectoimagens2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


1.2.2.1.1) A imagem exibe no prospecto, depois de converter o prospecto para cliente essas imagens são anexadas no cadastro do cliente, onde pode ser alterada e inseridas outras figuras. Exemplo de imagens a anexar: Local da instalação, posicionamento dos equipamentos entre outros.

Prospectoimagens3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / CADASTRO DO CLIENTE / ADICIONAR OU ALTERAR IMAGEM


1.2.2.1.1.1) As imagens do prospecto vinculadas e convertidas em cliente, foi aberta a imagem somente para ilustração.

Prospectoimagens1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / ADICIONAR IMAGEM


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Proposta Comercial foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Proposta Comercial

2) Ao abrir o Integrator Web, veja a aba Proposta Comercial que reserva o plano proposto para a inclusão do plano quando solicitar a incorporação do plano no cadastro do cliente.

Propostacomercial5.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1) Ao inserir uma nova Proposta Comercial deve inserir o Contato, informando que Todas as Palavras ou Frases em Negrito são obrigatórias.

Propostacomercial1.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1) Nos Serviços Propostos deve Adicionar o Serviço que o cliente está solicitando.

Propostacomercial2.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1.1) No campo seguinte pode adicionar o Serviço de Interesse que o cliente está sugestionado a contratar.

Propostacomercial.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.1.1.1.1) Nos Detalhes da Proposta, pode inserir a proposta negociada com o cliente e se tem Condições Especiais na contratação do plano e enviar e-mail informando a proposta comercial negociada e autorizada.

Propostacomercial3.png

Caminho a Seguir: INTEGRATOR WEB / PROSPECTO / PESQUISAR PROSPECTO / PROPOSTA COMERCIAL


2.2) Para "Converter o Cliente" de prospecto para Cliente, no botão "Converter em Cliente" exibirá a tela "Novo Cliente".

PontoRoteamentoProCad.jpg


Ver Também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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