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Permissão

Painel de Configurações

Classificação Cadastral

Adicionar uma nova categoria: Classificação Cadastral, Financeira ou Técnica, informar o título da classificação, tipos de opções, e pontos de classificação.

Na tela Classificação Cadastral pode abrir uma classificação já existente e adicionar uma nova categoria.

Se selecionar a opção Novo, exibe uma Nova Classificação do Cliente em Classificação.

• Para continuar o cadastro, selecione Avançar e exibirá Porcentagem.
• Tipo de Classificação: selecione um dos tipos: Cadastral, Financeira ou Técnica.
• Título da Classificação: informe a descrição da classificação.
• Tipo de Opções: informe as Opções Sim/Não, Múltipla Escolha ou Consulta SQL.
• Pontos da Classificação: informe um nº de pontos sobre o total de 100, para classificar o cliente.

Porcentagem é o valor que foi informado e as classificações somando um total de 100 pontos.

• Ajustar Proporcionalmente: Ao informar os pontos e deixar marcado, clicar em Atualizar, o sistema ajustará as classificações do mesmo tipo: Financeiro, Cadastral ou Técnico.

• Ajustar Proporcionalmente só habilita quando já tem uma somatória de 100 pontos cadastrados. Quando for adicionar mais uma classificação que indicar somar mais de 100 pontos vai habilitar o proporcional de pontos.

• Não Ajustar: Quando marcada esta opção, o usuário tem que ajustar manualmente os pontos para cada classificação.

Opções mostra a porcentagem para a classificação Sim ou Não.

• As opções Add. Opção, Editar, Remover e Add. Consulta só ativará conforme a opção no item Classificação.

Add. Opção exibirá Opções possíveis para classificar o cliente.

• Para editar selecione e exibirá Adicionar Opção, Opções possíveis para classificar o cliente e salvar.

• Para Remover selecione em Opções e confirme.

Confirmar monstra o valor e clicar no botão Finalizar.

• Após Finalizar exibirá a mensagem de confirmação.

Selecionar a opção Abrir e exibirá Novo Registro.

• A tela exibirá Cadastro;

• Apagar o registro selecione a opção.

Atualizar as classificações cadastrais, selecione a opção.

Buscar a descrição e a porcentagem pelo campo pesquisar.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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