Módulo Web - Clientes

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Permissão
Editar dados do Plano


BarraAmarela.png Lampada.png O submenu Tarefas programadas e Regra para Mudar o Plano foram disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Cadastro de Clientes

Objetivo.jpg Na tela do Cliente podemos encontrar: Dados cadastrais, informações de Contatos, Planos, Financeiros, Faturas, Notas Fiscais, Dados de Débito, Tarefas que foram programadas e etc.


Planos

BarraAmarela.png Lampada.png Foi realizado o agrupamento dos menus relacionados a área financeira como submenus dentro financeiro, acrescentado o submenu "Evento de Faturamento" que antes só era visualizado Desktop e disponibilizado uma única interface para realizar a alteração de data da venda, data início e observação com a mesma permissão disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Editar Plano

Na tela de Clientes no submenu Planos ao clicar com o botão direito apresentará a opção Editar Plano.

  • Caso esteja com um "P" em azul na frente significa que é necessário uma permissão para habilitar essa opção.

WebClientePlanoEditarPlanoPermissão.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Com a permissão Editar dados do Plano será possível editar os campos:

  • Data da Venda, Data Inicio e Observação.
  • Deverá clicar em Salvar para atualizar os dados alterados.

WebClientePlanoEditarPlano.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ CLIENTES/ PLANOS/ EDITAR PLANOS

Regra para Mudar o Plano

  • Os contratos do plano antigo e do plano novo serão gravados na grid após a troca, porem o contrato padrão da combo será do plano, porem a combo recupera o contrato do plano antigo, caso o usuário troque será acatado o que foi trocado.

Tarefas programadas

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Tarefas programadas, apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.
TarefasProgramadasWeb.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB / PESQUISAR CLIENTE / ESCOLHER O CLIENTE / ABA T. PROGRAMADAS


Financeiro

Na tela do Cliente foi incluído o submenu Financeiro.

Evento de Faturamento

Na tela Evento de Faturamento apresentará:

  • As opções Evento de Faturamento e Eventos Automático de Desconto.
  • E a tabela onde apresentará as colunas: Plano, Motivo, Vencimento, Status, Dt.Processado e Valor do Evento.
  • Será apenas para visualização, toda gestão é realizada no ambiente Desktop.

ClienteSubmenuFinanceiroEventoFat.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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