Modelo Desktop - Painel de Configuracoes - Serviços Extras

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Permissão

Serviços Extras

Alterar Valor Serviço Extra

Alterar Vencimento Serviço Extra

Alterar Parcelas Serviço Extra

Permiti Fat. Parcial Serv. Ext

Adicionar Serviço Extra

O Serviço Extra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Cadastrar Serviço Extra

O Serviço Extra foi implementado com o objetivo de permitir cadastrar e gerenciar serviços extras para vender ao cliente, sendo este vinculado no Plano do Cliente.

A Integração com a plataforma Youcast foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.00.

A Integração com a plataforma MUMO e Integração com a plataforma NEO foram disponibilizados para a versão do Changelog 6.05.00.

Para configuração de Integração deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. .

Plataformas disponíveis para Integração como Serviço Extra: MUMO, SulAmerica, Noggin, Youcast e NEO.

Na tela Serviços Extras ao clicar no botão Novo abrirá a tela de Novo Registro.

• Na tela de Novo Registro apresentará a aba de Cadastro e Integração.
  

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Aba - Cadastro

Campo - Serviço Ativo

No campo Serviço Ativo:

• Ao marcar Sim, apresentará para ser vinculado no plano do cliente.
  
• Porém se foi vinculado anteriormente continuará apresentando até que seja retirado do plano do cliente.
  

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Campo - Nome do Serviço

No campo Nome do Serviço permite inserir o nome, que será apresentado no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.

• Não é permitido alteração do campo Nome do Serviço no Plano do Cliente, apenas pelo Painel de Configurações.
  

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Campo - Valor do Serviço

No campo Valor do Serviço permite inserir o valor.

• Poderá ser alterado ao vincular no plano se o usuário tiver permissão.
  

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Campo - Tipo de Cobrança

No campo Tipo de Cobrança: Caso deseje marcar Ao Adicionar o Serviço, o sistema irá gerar a cobrança ao cadastrar o serviço extra podendo ser das seguintes formas:

• • Criar Conta a Receber que poderá marcar Vencimento do Plano para ser pago na mesma data do Plano do Cliente ou Dias para Vencimento permitindo inserir quantidades de dia para ser pago após o vencimento do Plano do Cliente.
  • Gerar Evento de Faturamento deverá inserir a quantidade de parcelas.
• Caso deseje marcar Mensal a cobrança será gerada na rotina de faturamento. Este campo não poderá ser editado, caso este Serviço Extra esteja vinculado a um plano.
  

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Campo - Tipo Serviço Adicional

No campo Tipo Serviço Adicional apresentará uma lista com os Serviços Adicionais. Esta configuração é importante, pois a cobrança será gerada com base na configuração do serviço adicional, como empresa, impostos, conta de demonstrativo.

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Campo - Observação

O campo Observação não é obrigatório, porém, caso insira algum comentário apresentará no Plano do Cliente após adicionar o Serviço Extra.

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Botões - Salvar e Novo

Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar para cadastrar um novo Serviço Extra.

• Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo.
  

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Aaba Integração foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Aba - Integração

Campo - Tipo Integração

No campo Tipo Integração:

• Apresentará a opção conforme configurada na tela Tipo Serviço Extra.
• Para este procedimento: Tipo Serviço Extra

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Campos - Código e Valor Externo

Nos campos Código Externo e Valor Externo:

• os dados preenchidos será enviado para API já configurada em Tipo Serviço Extra.
• Para este procedimento: Tipo Serviço Extra

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Adicionar Serviços Extras no Plano do Cliente

Após ter cadastrado o Serviço Extra, voltar a tela inicial do Integrator Desktop.

• Na tela inicial, ao dar duplo clique no ícone Clientes abrirá a tela Pesquisa.
• Preencher o campo Caracteres de Pesquisa com o nome do cliente que deseja encontrar e em seguida clicar no botão Pesquisar.
• Apresentará uma lista com o nome dos clientes.
• Após selecionar o cliente que deseja, clicar no botão Abrir.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESKTOP / CLIENTES / PESQUISA

Na tela do Cliente, clicar na aba Planos.

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Aba - Planos Ativos

Na aba de Planos Ativos:

• Escolher um Plano.
• Selecionar e clicar com o botão direito.
• Apresentará uma lista.
  

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Ícone - Adicionar Serviço Extra

Ao clicar no ícone Adicionar Serviço Extra.

• Abrirá a tela de Novo Registro.
  

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Tela - Novo Registro

Na tela de Novo Registro:

• Ao clicar no campo Nome: apresentará uma lista com os Serviços Extras cadastrados ativos.
  

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O campo Contato foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.

Ao selecionar o Serviço Extra que deseja no campo Nome os outros campos serão preenchidos automaticamente:

• Campo Data Início será preenchido com a data do dia atual e não permite editar o campo.
• Campo Valor e Observação será preenchido de acordo com os dados do cadastro do Serviço Extra, porém, pode ser editado no Plano do Cliente.
• Campo Tipo Cobrança, Data Vencimento e Quantidade Parcelas será preenchido de acordo com os dados do cadastro e só permite editar no Painel de Configurações.
  • Obs.: Quando o Tipo Cobrança for Ao Adicionar Serviço - Conta a Receber os campos Data Vencimento e Quantidade Parcelas permite ser editado somente se tiver as permissões Alterar Vencimento Serviço Extra e Alterar Parcelas Serviço Extra

Se o tipo Cobrança for mensal a cobrança não será gerada neste momento, será cadastrado um conta a receber no momento em que o faturamento do plano for gerado.

• Campo Complemento não é obrigatório e permite ser editado. A informação registrada neste campo será apresentada na frente do nome do serviço extra no plano do cliente.
  

No campo Contato apresentará uma lista com os contatos cadastrados no sistema.

• Não permiti adicionar mais de um serviço extra para o mesmo contato.

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Ao terminar de preencher apertar o botão Salvar Adicionar um novo Serviço Extra no Plano do Cliente.

• Ao salvar os dados, caso esteja tudo certo apresentará a mensagem Dados salvos com sucesso!.
• Caso deseje refazer o registro clicar no botão Novo, apagará o que foi preenchido.
  

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A melhoria Apagar Serviço Extra via API e conste na lista de itens apagados foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.06.

Apagar Serviço Extra

Para Apagar ou Consultar um Serviço Extra adicionado no Plano do Cliente:

• Após apagar o Serviço Extra adicionado a cobrança permanece no sistema.

Clicar com o botão direito no Serviço Extra adicionado que deseja apagar ou consultar e em seguida clicar em Consultar Serviço.

• Abrirá a tela de Serviços Extras.
  

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Caso deseje, clicar no botão Apagar.

• Apresentará a mensagem: "Tem certeza que deseja apagar este registro?" , se sim, clicar no botão Sim.
• Ao apagar apresentará a mensagem: "Registro apagado com sucesso!" .
  • Poderá apagar o serviço extra via API também. Depois de apagado, ele constará na lista de Itens apagados.
    

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A implementação para visualizar no Histórico do Plano com o Serviço Extra adicionado foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.03.00.

Histórico do Plano

No Histórico do plano permite visualizar as mudanças que ocorreram, incluindo os Serviço Extra adicionado.
No campo Observações apresentará uma descrição da mudança realizada e incluindo a data e o horário.

• Permite visualizar também no Integrator Web, para este procedimento:Histórico do Plano - Web

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Evento de Faturamento

Ao adicionar um Serviço Extra no Plano do Cliente com o Tipo de Cobrança: Gerar Evento de Faturamento será apresentado no Financeiro - Eventos de Faturamento.

• O Status ficará como Pendente, após Gerar Evento de Faturamento o Status ficara como Processado e com a data de quando foi processado.
  

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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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